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本周（4月3日-4月9日）計(jì)算機(jī)（中信）指數(shù)上升5.25%，跑贏創(chuàng)業(yè)板指數(shù)3.27個(gè)百分點(diǎn)，跑贏上證指數(shù)3.58個(gè)百分點(diǎn)，位列全行業(yè)第3名。
　　核心觀點(diǎn)：持續(xù)加大板塊配置，超配核心賽道及補(bǔ)漲品種。
　　擁抱主賽道核心龍頭，加配估值性價(jià)比高的板塊。AIGC產(chǎn)業(yè)保持快速推進(jìn)，產(chǎn)業(yè)滲透從軟件到IOT設(shè)備等進(jìn)行多場(chǎng)景滲透，預(yù)計(jì)本輪AI技術(shù)創(chuàng)新會(huì)繼續(xù)保持加速態(tài)勢(shì)，商業(yè)模式落地能夠真正創(chuàng)造商業(yè)價(jià)值。建議繼續(xù)擁抱AI主賽道，超配數(shù)據(jù)要素、金融科技、信創(chuàng)等核心賽道，同時(shí)加配醫(yī)療IT、網(wǎng)絡(luò)安全等估值性價(jià)比較優(yōu)的細(xì)分龍頭。
　　巨頭加速大模型競(jìng)賽，重點(diǎn)布局場(chǎng)景+算力。繼百度文心大模型、華為盤古大模型后，本周阿里通義模型相關(guān)測(cè)評(píng)成為市場(chǎng)焦點(diǎn)?？萍季揞^在大模型的布局逐漸清晰，后續(xù)各個(gè)巨頭大模型的重點(diǎn)在于場(chǎng)景端落地，同時(shí)場(chǎng)景的繁榮會(huì)拉動(dòng)算力資源需求快速提升，場(chǎng)景+算力將成為市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)，建議擁抱AI，除平臺(tái)公司外，重點(diǎn)布局場(chǎng)景及算力龍頭。
　　本文第二章，介紹MLOps理論及國內(nèi)外應(yīng)用情況，并梳理MLOps相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會(huì)。
　　 【建議關(guān)注】
　　人工智能：科大訊飛、三六零、景嘉微、寒武紀(jì)、海光信息、海天瑞聲、中科創(chuàng)達(dá)、大華股份、拓爾思、萬興科技
　　信創(chuàng)：金山辦公、中國軟件、太極股份、中國長城、海量數(shù)據(jù)、神州數(shù)碼
　　金融科技：恒生電子、指南針、頂點(diǎn)軟件、金證股份、同花順、宇信科技數(shù)據(jù)要素：易華錄、深桑達(dá)、云賽智聯(lián)、上海鋼聯(lián)、數(shù)據(jù)港
　　醫(yī)療IT：創(chuàng)業(yè)慧康、衛(wèi)寧健康、嘉和美康、久遠(yuǎn)銀海、東軟集團(tuán)
　　網(wǎng)絡(luò)安全：天融信、深信服、中新賽克、啟明星辰、迪普科技、美亞柏科、安恒信息
　　云計(jì)算：廣聯(lián)達(dá)、用友網(wǎng)絡(luò)、中科曙光、浪潮信息
　　工業(yè)互聯(lián)：賽意信息、寶信軟件、華大九天、中望軟件
　　財(cái)稅IT：博思軟件、中科江南
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：板塊業(yè)績不達(dá)預(yù)期；下游需求存在景氣度不穩(wěn)定的風(fēng)險(xiǎn)；科技創(chuàng)新可能帶來短期業(yè)績下降。