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重大項(xiàng)目迎密集開工，基建投資具備較強(qiáng)支撐。根據(jù)基建通數(shù)據(jù)，截至4月3日，全國(guó)共有22個(gè)省/市/區(qū)發(fā)布2023年重點(diǎn)/重大項(xiàng)目投資計(jì)劃，其中17個(gè)省/市/區(qū)項(xiàng)目總投資額約61.8萬(wàn)億，20個(gè)省/市/區(qū)今年計(jì)劃投資額10.05萬(wàn)億；3月份累計(jì)共有約26項(xiàng)重大鐵路、公路、城軌交通、機(jī)場(chǎng)項(xiàng)目獲得批復(fù)，項(xiàng)目總投資額約3645億元；3月全國(guó)73個(gè)重大基建項(xiàng)目開工，總投資5944億元，分別同比/環(huán)比增長(zhǎng)67.7%/323.97%。進(jìn)入4月，各地項(xiàng)目仍在密集開工：4月3日，安徽省第二批重大項(xiàng)目開工，總投資7362.1億元，年度計(jì)劃投資1734.8億元；4月7日，黑龍江2023年高質(zhì)量發(fā)展重點(diǎn)項(xiàng)目集中開工，開工項(xiàng)目2541個(gè)，同比增長(zhǎng)33.65%。隨著各地重點(diǎn)/重大項(xiàng)目陸續(xù)批復(fù)，項(xiàng)目迎來(lái)密集開工，疊加專項(xiàng)債前置發(fā)行等提供資金支持，二季度有望進(jìn)入施工高峰期，基建投資有望延續(xù)較高增長(zhǎng)。
　　地產(chǎn)鏈頭部企業(yè)仍是配置重點(diǎn)。當(dāng)前子行業(yè)跟蹤及投資建議如下：
　　水泥：受清明假期及大范圍降雨天氣影響，國(guó)內(nèi)水泥市場(chǎng)需求明顯減弱，全國(guó)水泥企業(yè)出貨率降至55%，價(jià)格延續(xù)下行走勢(shì)。截至4月7日，全國(guó)P.O42.5高標(biāo)水泥平均價(jià)為433.5元/噸，環(huán)比下降1.14%，同比下降14.44%。本周全國(guó)水泥庫(kù)容比為67.4%，環(huán)比上升2.9pct，同比上升0.3pct。推薦關(guān)注海螺水泥、華新水泥、上峰水泥、萬(wàn)年青、塔牌集團(tuán)、冀東水泥、天山股份。
　　玻璃：①浮法玻璃：本周價(jià)格穩(wěn)中有漲，交投略有放緩，節(jié)假日及天氣一定程度影響出貨。本周國(guó)內(nèi)浮法玻璃主流均價(jià)1823.20元/噸，環(huán)比上漲0.93%,重點(diǎn)省份生產(chǎn)企業(yè)庫(kù)存3938萬(wàn)重箱，環(huán)比減少1.75%。短期來(lái)看，市場(chǎng)貨源或仍需消化，后期補(bǔ)貨將逐步有所增加，交投存好轉(zhuǎn)預(yù)期；中長(zhǎng)期玻璃行業(yè)科技升級(jí)依舊是看點(diǎn)，推薦旗濱集團(tuán)、南玻A。②光伏玻璃：整體交投平穩(wěn)，部分訂單價(jià)格上調(diào)，隨著招標(biāo)項(xiàng)目推進(jìn)，4月份組件排產(chǎn)較上月提升，需求支撐尚可。3.2mm原片主流價(jià)格17.75元/平米，3.2mm鍍膜主流價(jià)格為25.85元/平米，3.2mm鋼化主流價(jià)格為26.00元/平米，分別環(huán)比上升1.43%/1.51%/1.96%；庫(kù)存天數(shù)約22.54天，環(huán)比減少3.63%。廠家?guī)齑娉氏陆第厔?shì)，推漲積極，但在產(chǎn)產(chǎn)能偏高，預(yù)期短期價(jià)格漲后偏穩(wěn)。
　　玻纖：①無(wú)堿粗紗市場(chǎng)價(jià)格維持穩(wěn)定，各廠近期對(duì)外報(bào)價(jià)維持穩(wěn)定，市場(chǎng)中下游多按需采購(gòu)，整體備貨意向仍偏一般。②電子紗多數(shù)廠商出貨仍一般，本周電子紗、電子布主流報(bào)價(jià)基本穩(wěn)定。二季度，大廠對(duì)風(fēng)電紗訂單仍存向好預(yù)期，本月新增訂單適當(dāng)釋放，價(jià)格上調(diào)存利好支撐；中長(zhǎng)期來(lái)看，在雙碳目標(biāo)背景以及大數(shù)據(jù)時(shí)代背景下，細(xì)分市場(chǎng)風(fēng)電、汽車、電子等領(lǐng)域需求有望持續(xù)增長(zhǎng)，玻纖有望迎來(lái)更大市場(chǎng)空間，看好玻纖需求中長(zhǎng)期成長(zhǎng)性，推薦中國(guó)巨石，中材科技；
　　其他建材：近期地產(chǎn)高頻數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)保持復(fù)蘇，同時(shí)保交樓效果正逐步顯現(xiàn)，積極地產(chǎn)政策推動(dòng)下，市場(chǎng)預(yù)期有望改善，地產(chǎn)鏈有望持續(xù)修復(fù)。當(dāng)前地產(chǎn)鏈頭部企業(yè)仍是板塊配置重點(diǎn)，推薦東方雨虹、科順股份、三棵樹、堅(jiān)朗五金、偉星新材、兔寶寶、鋁模板行業(yè)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：基建地產(chǎn)運(yùn)行低于預(yù)期；成本上漲超預(yù)期；供給超預(yù)期