>> 國泰君安-FOF基金跟蹤周報(2023年第6期)：股票型FOF業(yè)績大幅領(lǐng)先 -230410
| 上傳日期： |
2023/4/11 |
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| 3079KB |
| 格式： |
pdf 共13頁 |
來源： |
國泰君安 |
| 評級： |
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作者： |
孫雨,張思宇 |
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本報告導讀：本周中證800上漲2.29%，股票型FOF業(yè)績領(lǐng)先，偏股基金與中證800指數(shù)收益差距有所收斂；穩(wěn)健型、彈性型和高風險收益比FOF平均收益為0.41%、1.23%、1.17%。近3月以來，目標日期2025收益較為穩(wěn)健，保守型產(chǎn)品收益領(lǐng)先。本周新增2只海富通基金目標風險個人養(yǎng)老金產(chǎn)品。
摘要：
不同投資類型FOF業(yè)績跟蹤
1）近1周，股票型FOF業(yè)績領(lǐng)先，偏股基金指數(shù)不及中證800。股票型FOF、偏股基金指數(shù)、中證800的收益分別為4.23%、2.29%、1.21%。
2）近1月中證800指數(shù)和偏股基金指數(shù)的收益分別為2.10%、0.19%；近3月兩者的收益分別為4.58%、-0.05%；中證800和偏股基金指數(shù)收益差距有所收斂。
不同風險收益特征FOF業(yè)績跟蹤：
近1周，穩(wěn)健型、彈性型、高風險收益比FOF的平均收益分別為0.41%、1.23%、1.17%。業(yè)績表現(xiàn)最佳的分別為：富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老一年A(0.66%)、工銀瑞信睿智進取A(3.77%)、工銀瑞信睿智進取A(3.77%)。
養(yǎng)老目標產(chǎn)品業(yè)績跟蹤：
1）養(yǎng)老目標產(chǎn)品：
目標日期：近1周目標日期產(chǎn)品同步上漲；近3月，目標日期2025收益較為穩(wěn)健，收益率為1.36%。
目標風險：近1周目標風險產(chǎn)品均為正收益；近3月，保守型產(chǎn)品收益領(lǐng)先，保守型、穩(wěn)健型、平衡型、積極型指數(shù)收益分別為1.68%、1.03%、1.55%、1.22%。
2）個人養(yǎng)老金產(chǎn)品：
目標日期：近1周目標日期型基金平均收益為1.01%，同目標日期產(chǎn)品間收益差距逐步凸顯。
目標風險：新增2只目標風險型產(chǎn)品，分別為海富通穩(wěn)健養(yǎng)老一年Y、海富通平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)Y；近1周目標風險型基金平均收益為0.57%。
風險提示：本報告結(jié)論完全基于公開的歷史數(shù)據(jù)進行計算，對基金產(chǎn)品和基金管理人的研究分析結(jié)論并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，也不能保證未來的可持續(xù)性，亦不構(gòu)成投資收益的保證或投資建議。本報告不涉及證券投資基金評價業(yè)務(wù)，不涉及對基金產(chǎn)品的推薦，亦不涉及對任何指數(shù)樣本股的推薦
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