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英偉達(dá)預(yù)計(jì)FY1Q24營(yíng)收環(huán)比增長(zhǎng)，GTC大會(huì)推出多款新品發(fā)力生成式AI
　　3月31日，我們與英偉達(dá)投資者關(guān)系總監(jiān)Stewart Stecker舉行了小組電話會(huì)議。公司介紹了FY4Q23業(yè)績(jī)和對(duì)下一季度的預(yù)期指引，并預(yù)計(jì)FY1Q24的營(yíng)收將在游戲和數(shù)據(jù)中心的帶領(lǐng)下實(shí)現(xiàn)環(huán)比增長(zhǎng)；而中國(guó)業(yè)務(wù)預(yù)計(jì)將在年內(nèi)回暖，“從逆風(fēng)變?yōu)轫橈L(fēng)”。公司也討論了GTC的亮點(diǎn)：1）生成式AI將不斷推動(dòng)數(shù)據(jù)中心平臺(tái)需求的增長(zhǎng)；2）新產(chǎn)品將于下半年助推收入增長(zhǎng)，包括Grace CPU、Grace Hopper和BlueField-3；另外，多種推理端新產(chǎn)品（用于AI視頻的L4、圖像生成的L40和用于大型語(yǔ)言模型部署的H100NVL）也面世；3）拓展了新的云服務(wù)商業(yè)模式，如AIIaaS的DGXCloud、針對(duì)生成式AI的AIFoundations、以及Omniverse Cloud；4）發(fā)布全新的加速庫(kù)（如用于計(jì)算光刻的cuLitho等）。
　　人工智能風(fēng)再起時(shí)，英偉達(dá)能否繼續(xù)笑傲AI芯片市場(chǎng)？
　　AI芯片的競(jìng)爭(zhēng)格局已趨白熱化。盡管各類(lèi)具有不同功能和定位的AI芯片在一定程度上可實(shí)現(xiàn)互補(bǔ)，但同時(shí)也在機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存中持續(xù)調(diào)整定位。在AI訓(xùn)練端，英偉達(dá)的GPU憑著高算力的門(mén)檻，一直都是訓(xùn)練端的首選。我們認(rèn)為只有少數(shù)芯片能與他匹敵，如谷歌的TPU(從2017年開(kāi)始已具備訓(xùn)練和推理能力)。另外，我們也認(rèn)為當(dāng)算法開(kāi)始穩(wěn)定和成熟，ASIC定制芯片，憑著專(zhuān)用性和低能耗，在一定程度上也能承接部分算力。相較之下，推理端對(duì)算力的要求比訓(xùn)練端要低，市場(chǎng)需求更大也更為細(xì)分，除了目前主流的CPU外，GPU、FPGA和ASIC等芯片也能占到一席位。英偉達(dá)在本次GTC里也推出了多款推理芯片，并希望能在該市場(chǎng)復(fù)制其在訓(xùn)練端的成功。
　　AI推理市場(chǎng)未來(lái)可期，英偉達(dá)持續(xù)加碼欲搶回CPU在推理端的主導(dǎo)地位
　　推理端目前雖以CPU為主，其他芯片，如較老的GPU與ASIC為輔，但公司認(rèn)為長(zhǎng)期來(lái)看他們的GPU在推理端應(yīng)擁有較大優(yōu)勢(shì)。比如說(shuō)，ASIC的專(zhuān)用屬性或不適合快速迭代的推理應(yīng)用，另外，為不同需求分別配置不同ASIC也并非商業(yè)化的可行方案。公司也認(rèn)為推理市場(chǎng)的潛力較大?，F(xiàn)在許多AI模型需要從計(jì)算和延遲兩個(gè)角度進(jìn)行全棧加速，而推理端的應(yīng)用也會(huì)變得更多元化和復(fù)雜。客戶可僅用數(shù)臺(tái)NVIDIADGX服務(wù)器代替多臺(tái)的CPU服務(wù)器，從而降低整體TCO。這也跟公司CEO黃仁勛經(jīng)常在GTC主題演講中提到的“購(gòu)買(mǎi)越多，節(jié)省越多”互相呼應(yīng)。
　　高歌入云拓展業(yè)務(wù)模式，為企業(yè)和云廠商共譜雙贏互惠藍(lán)圖
　　英偉達(dá)憑自身的技術(shù)將商業(yè)模式擴(kuò)展到云端，并提供三種預(yù)訓(xùn)練模型：用于大型語(yǔ)言模型的NeMo；用于生命科學(xué)的大型語(yǔ)言模型BioNeMo；用于圖片、視頻和3D內(nèi)容的Picasso。預(yù)訓(xùn)練模型是NVIDIAAI基礎(chǔ)云服務(wù)的一部分，企業(yè)可根據(jù)特定用途進(jìn)一步訓(xùn)練和定制模型，并進(jìn)行商業(yè)化部署。DGX云為企業(yè)提供訓(xùn)練生成式AI模型的全棧服務(wù)。目前公司的云服務(wù)客戶已涵蓋Amgen、Adobe、Getty Images、Deloitte和Morning Star等各大知名企業(yè)。目前，英偉達(dá)的DGX云服務(wù)已在一眾云廠商上運(yùn)行，如Oracle云、Azure和谷歌云。英偉達(dá)將基礎(chǔ)硬件設(shè)施出售給云廠商，再向他們購(gòu)買(mǎi)云計(jì)算資源，最后把云服務(wù)出售給企業(yè)客戶并自留全部收入。因此，英偉達(dá)可通過(guò)兩種方式變現(xiàn)：售賣(mài)硬件和售賣(mài)云服務(wù)。而云廠商的收入則來(lái)自英偉達(dá)從他們購(gòu)買(mǎi)云計(jì)算資源，同時(shí)英偉達(dá)也會(huì)為他們帶來(lái)新客戶，產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：AI技術(shù)落地和推進(jìn)不及預(yù)期、競(jìng)爭(zhēng)格局越演越烈、中美關(guān)系升級(jí)。