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事件
　　2023年4月11日，公司公告，①PARP抑制劑Senaparib用于晚期卵巢癌一線維持治療Ⅲ期臨床達(dá)到主要終點(diǎn)。②特瑞普利單抗用于可手術(shù)非小細(xì)胞肺癌患者圍手術(shù)期治療新適應(yīng)癥上市申請(qǐng)獲得受理。
　　點(diǎn)評(píng)
　　PARP抑制劑卵巢癌突破，晚期卵巢癌維持治療結(jié)果積極。(1)Senaoarib是公司與英派藥業(yè)合作開發(fā)的聚腺苷二磷酸核糖聚合酶（PARP）抑制劑。2020年8月，公司與英派藥業(yè)各50%持股成立合資公司，共同擁有Senaparib在中國(guó)大陸及中國(guó)香港、中國(guó)澳門的開發(fā)和商業(yè)化權(quán)益。（2）卵巢癌是女性惡性腫瘤中最常見的致死疾病之一，根據(jù)《國(guó)家癌癥中心：2022年全國(guó)癌癥報(bào)告》顯示，中國(guó)每年新發(fā)卵巢癌患者5.7萬人，卵巢癌是婦科癌癥中5年生存率最低的癌種，預(yù)后較差。（3）此次公告的是Senaparib在上皮性卵巢癌、輸卵管癌或原發(fā)性腹膜癌患者對(duì)一線含鉑化療達(dá)到完全或部分緩解后維持治療的隨機(jī)、雙盲、安慰劑對(duì)照、多中心III期臨床研究在期中分析中達(dá)到主要研究終點(diǎn)，公司將于近期啟動(dòng)提交上市申請(qǐng)等相關(guān)工作。
　　肺癌圍手術(shù)期適應(yīng)癥上市申請(qǐng)取得受理，PD-1適用患者群再擴(kuò)展。（1）圍手術(shù)期患者適用人群廣。根據(jù)WHO數(shù)據(jù)，2020年中國(guó)新發(fā)肺癌患者超80萬人，死亡人數(shù)超70萬人。肺癌患者中，非小細(xì)胞肺癌占比約為85%，20-25%的非小細(xì)胞肺癌患者可接受手術(shù)切除治療。以新發(fā)肺癌患者數(shù)計(jì)算，可接受手術(shù)切除治療的新增非小細(xì)胞肺癌患者人數(shù)約為13-17萬人。（2）傳統(tǒng)維持治療會(huì)選擇化療作為術(shù)前新輔助或術(shù)后輔助治療，僅可將患者的5年生存率提高約5%。與化療相比，特瑞普利單抗聯(lián)合化療作為圍手術(shù)期治療并在后期使用特瑞普利單抗單藥?kù)柟讨委熆娠@著延長(zhǎng)患者的EFS（無事件生存期）。（3）PD-1出海穩(wěn)步前行。特瑞普利單抗鼻咽癌適應(yīng)癥在2022年7月向FDA重新提交BLA并將于2023年獲FDA現(xiàn)場(chǎng)核查，1LESCC、1LNPC分別在英國(guó)和歐洲提交上市申請(qǐng)，已獲EMA受理，均有望實(shí)現(xiàn)海外突破。
　　盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí)
　　我們維持盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2023/24/25年?duì)I收22.82/33.10/46.33億元，同比增長(zhǎng)57%/45%/40%。維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　研發(fā)進(jìn)程、進(jìn)醫(yī)保后銷量及PD-1出海不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。