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國(guó)資云是自主可控的數(shù)字中國(guó)底座。國(guó)資云一般是指由各地國(guó)資委牽頭投資、設(shè)立、運(yùn)營(yíng)的，具備高安全防護(hù)水平的數(shù)據(jù)安全基礎(chǔ)設(shè)施底座，以及以匯聚國(guó)有數(shù)據(jù)資產(chǎn)為核心的數(shù)據(jù)治理體系及云平臺(tái)，規(guī)劃采用“1+N+M”的混合云架構(gòu)。國(guó)資云是服務(wù)政府和央國(guó)企數(shù)字化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施，是加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管的前提條件，是統(tǒng)籌發(fā)展和安全的最佳實(shí)踐。
　　數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)建設(shè)進(jìn)入新篇章，國(guó)資云有望率先落地兌現(xiàn)放量。隨著《數(shù)字中國(guó)建設(shè)整體布局規(guī)劃》發(fā)布和國(guó)家數(shù)據(jù)局成立，數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)化建設(shè)進(jìn)入新篇章，數(shù)據(jù)成為構(gòu)筑起國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)的新優(yōu)勢(shì)的重要驅(qū)動(dòng)力。公共數(shù)據(jù)是國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)資產(chǎn)的重要組成部分，未來將進(jìn)一步放開運(yùn)營(yíng)，而數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)的前提是建立自主可控的國(guó)資云平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)上云匯集管理。
　　政策加快部署，打開千億市場(chǎng)空間。江西等地就已經(jīng)將企業(yè)上云數(shù)、數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施及應(yīng)用等納入考核，我們預(yù)計(jì)未來隨著數(shù)據(jù)局建立后統(tǒng)籌相關(guān)工作，各地責(zé)任將進(jìn)一步壓實(shí)，推動(dòng)國(guó)資云加快部署。我們預(yù)計(jì)未來將從國(guó)資云建設(shè)、國(guó)資企業(yè)應(yīng)用上云、國(guó)資云互聯(lián)互通、國(guó)資云安全保障體系建設(shè)等方面進(jìn)一步推進(jìn)國(guó)資央企上云節(jié)奏，我們預(yù)計(jì)到2025年將基本建成國(guó)資央企混合云形態(tài)，企業(yè)私有云自主可控技術(shù)、產(chǎn)品和服務(wù)采購(gòu)比例超過50%；到2023年底國(guó)資監(jiān)管重點(diǎn)系統(tǒng)將全部上云，到2025年綜合辦公、經(jīng)營(yíng)管理系統(tǒng)應(yīng)上盡上，2025年國(guó)資央企云使用比例達(dá)到一半以上。根據(jù)我們測(cè)算，到2025年國(guó)資云市場(chǎng)規(guī)模將超過2400億元。
　　央國(guó)企上云需要統(tǒng)籌發(fā)展和安全，兼顧風(fēng)險(xiǎn)和效率，國(guó)資背景廠商更具備社會(huì)信任度。政府和央國(guó)企數(shù)據(jù)涉及國(guó)計(jì)民生，國(guó)資云建設(shè)直接接觸原始數(shù)據(jù)，體量大、價(jià)值高，因此需要國(guó)資背景廠商建設(shè)，國(guó)資背景廠商在平臺(tái)、資源、市場(chǎng)、技術(shù)、人才等方面具備天然的優(yōu)勢(shì)。因此央國(guó)企在國(guó)家關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中承擔(dān)主力軍作用，主要分為央企背景云廠商和地方國(guó)資云廠商兩類。
　　投資方向：1.央企背景云廠商：推薦深桑達(dá)A（中國(guó)電子云全棧信創(chuàng)，彈性大增速快）、易華錄（數(shù)據(jù)湖先發(fā)優(yōu)勢(shì)顯著，在手訂單儲(chǔ)備充分）、建議關(guān)注中國(guó)電信；2.地方國(guó)資云：推薦云賽智聯(lián)（上海地區(qū)數(shù)據(jù)要素建設(shè)領(lǐng)軍企業(yè)），建議關(guān)注：銅牛信息、杭鋼股份、卓朗科技、廣電運(yùn)通、常山北明、湘郵科技、南天信息、美利云、廣電網(wǎng)絡(luò)、英飛拓、通行寶、榮聯(lián)科技等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策推進(jìn)不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。