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上周傳媒（申萬(wàn)）指數(shù)上漲5.14%，位居31個(gè)行業(yè)第3名，強(qiáng)于創(chuàng)業(yè)板指（下跌0.45%）、深證成指（下跌1.04%）、上證中?。ㄉ蠞q0.78%）、滬深300（上漲0.24%）、上證指數(shù)（上漲0.73%）。細(xì)分板塊龍頭景氣持續(xù)，建議布局垂直細(xì)分領(lǐng)域業(yè)績(jī)有望持續(xù)高增的投資機(jī)會(huì)，推薦標(biāo)的愷英網(wǎng)絡(luò)、三七互娛、吉比特、完美世界、心動(dòng)公司、百納千成、博納影業(yè)、芒果超媒等，受益標(biāo)的盛天網(wǎng)絡(luò)、寶通科技、冰川網(wǎng)絡(luò)、神州泰岳、光線傳媒、中文在線、值得買、藍(lán)色光標(biāo)等。
　　影片供給豐富，2023年五一檔票房可期。由于假期時(shí)間延長(zhǎng)，五一檔已成為繼春節(jié)檔和國(guó)慶檔之外的第三大檔期。2021年五一檔在國(guó)產(chǎn)電影的帶動(dòng)下票房創(chuàng)歷史新高，達(dá)到16.73億元，《你的婚禮》和《懸崖之上》檔期內(nèi)票房均突破5億元。2023年五一檔定檔影片數(shù)量超過(guò)15部，其中有5部是動(dòng)畫(huà)電影，真人電影類型涵蓋愛(ài)情、喜劇、動(dòng)作、主旋律等多個(gè)主題。與2021年類似，2023年五一檔除了在4月20日上映的《灌籃高手》動(dòng)畫(huà)電影外，進(jìn)口電影的競(jìng)爭(zhēng)壓力較小，國(guó)產(chǎn)電影有望在檔期內(nèi)取得較高的票房成績(jī)。推薦標(biāo)的：博納影業(yè)，受益標(biāo)的：光線傳媒、中國(guó)電影、萬(wàn)達(dá)電影、貓眼娛樂(lè)等。
　　馬斯克進(jìn)軍大模型，阿里計(jì)劃全產(chǎn)品接入通義千問(wèn)，騰訊云算力再度提升。馬斯克成立的X.AI已從DeepMind聘請(qǐng)到工程師，目的或與OpenAI等公司抗衡。而阿里也宣布所有產(chǎn)品接入大模型，目前已展示釘釘和天貓精靈接入大模型后的能力，同時(shí)也計(jì)劃開(kāi)放通義千問(wèn)，歡迎其他企業(yè)接入。騰訊云公布最新一代HCC高性能計(jì)算集群，新一代集群可將萬(wàn)億參數(shù)的大模型訓(xùn)練時(shí)間由上一代的11天縮短至4天。此外昆侖萬(wàn)維旗下“天工”，商湯旗下“日日新SenseNova”也有了新進(jìn)展?；趪?guó)內(nèi)大模型的發(fā)展，我們建議關(guān)注游戲和電商等主線。游戲板塊推薦標(biāo)的：三七互娛、愷英網(wǎng)絡(luò)、吉比特、姚記科技、中手游、心動(dòng)公司、完美世界等；受益標(biāo)的：寶通科技、盛天網(wǎng)絡(luò)、冰川網(wǎng)絡(luò)、神州泰岳、騰訊控股、網(wǎng)易、電魂網(wǎng)絡(luò)、創(chuàng)夢(mèng)天地等。電商產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)芤鏄?biāo)的：1）廣告公司：藍(lán)色光標(biāo)、易點(diǎn)天下等；2）代運(yùn)營(yíng)公司：壹網(wǎng)壹創(chuàng)、麗人麗妝、青木股份等；3）電商折扣平臺(tái)：值得買、返利科技等；4）工具軟件公司：光云科技、美登科技。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：AI技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期，商業(yè)化拓展低于預(yù)期等。