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行情概覽：本周（4.10-4.14）中信一級(jí)傳媒板塊上漲3.01%。本周AI繼續(xù)表現(xiàn)，在此帶動(dòng)下傳媒板塊繼續(xù)上漲。我們認(rèn)為以ChatGPT為代表的新技術(shù)新方向?qū)⒅Π鍓K估值提升，另一方面板塊各公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)今年都將迎來恢復(fù)，業(yè)績有望實(shí)現(xiàn)低基數(shù)下的高增。我們繼續(xù)維持年度策略觀點(diǎn)，處于估值底部+基金低配+新技術(shù)驅(qū)動(dòng)的傳媒板塊配置正當(dāng)時(shí)，建議重視今年傳媒板塊機(jī)會(huì)。
　　板塊觀點(diǎn)與推薦標(biāo)的：AI方向：1）核心資產(chǎn)大模型：昆侖萬維、360；2）游戲：愷英網(wǎng)絡(luò)、吉比特、神州泰岳、盛天網(wǎng)絡(luò)、世紀(jì)華通、完美世界、電魂網(wǎng)絡(luò)等；3）數(shù)據(jù)：中國科傳、同方股份、中文傳媒、中信出版、浙數(shù)文化、每日互動(dòng)、鳳凰傳媒等；4）IP：奧飛娛樂、中文在線、光線傳媒、華策影視、上海電影等。港股：關(guān)注降本增效推進(jìn)虧損收窄的平臺(tái)型企業(yè)【快手】，與消費(fèi)復(fù)蘇進(jìn)展相關(guān)的潮玩盲盒龍頭【泡泡瑪特】，產(chǎn)業(yè)爆發(fā)在即的【阜博集團(tuán)】。
　　微軟開源Deep Speed Chat，AI數(shù)據(jù)方向再迎利好。4月12日，微軟宣布開源Deep Speed Chat，幫助用戶輕松訓(xùn)練類ChatGPT等大語言模型。Deep SpeedChat是基于微軟Deep Speed深度學(xué)習(xí)優(yōu)化庫開發(fā)而成，擁有強(qiáng)化推理、RLHF模塊、RLHF系統(tǒng)三大核心功能。Deep Speed Chat簡化了ChatGPT類型模型的訓(xùn)練和強(qiáng)化推理，利用RLHF（人工反饋機(jī)制的強(qiáng)化學(xué)習(xí)）技術(shù)將訓(xùn)練速度提升至15倍以上，同時(shí)大幅降低成本。例如一個(gè)130億參數(shù)的類ChatGPT模型，只需1.25小時(shí)就能完成訓(xùn)練。此外，Deep Speed Chat能支持訓(xùn)練擁有數(shù)千億參數(shù)的模型，在多節(jié)點(diǎn)多GPU系統(tǒng)上均展現(xiàn)出卓越的擴(kuò)展性。借助Deep Speed Chat解決資源、算法等難題，科學(xué)家、小型企業(yè)和個(gè)人開發(fā)者均可訓(xùn)練數(shù)千億參數(shù)的最先進(jìn)的類ChatGPT模型，ChatGPT行業(yè)生態(tài)或?qū)⑦M(jìn)一步發(fā)展壯大，AIGC領(lǐng)域成長可期，未來變現(xiàn)空間廣闊。
　　昆侖萬維AI大模型“天工”即將發(fā)布，國內(nèi)首個(gè)實(shí)現(xiàn)智能涌現(xiàn)的大語言模型將問世。昆侖萬維與奇點(diǎn)智源聯(lián)合研發(fā)的大語言模型“天工”即將發(fā)布，將于4月17日開啟邀請測試。作為一個(gè)對話式AI助手，天工將根據(jù)用戶輸入信息生成多類型文本內(nèi)容，為用戶在知識(shí)問答、文案撰寫、靈感助手、代碼生成、語言翻譯及學(xué)習(xí)輔導(dǎo)六個(gè)方面提供幫助。天工采用了雙千億參數(shù)的超大規(guī)模結(jié)構(gòu)及千億基座模型和千億排序模型，經(jīng)歷3萬億單詞的數(shù)據(jù)訓(xùn)練，目前已經(jīng)擁有一定自主學(xué)習(xí)和智能涌現(xiàn)能力，可以支持1萬字以上文本對話，實(shí)現(xiàn)20輪以上問答交互。受益于中國最大GPU集群的計(jì)算能力，天工的學(xué)習(xí)效率與反應(yīng)速度均有所提升；同時(shí)，天工在推理的過程中采用了蒙特卡洛搜索樹算法，能夠更為準(zhǔn)確且安全地進(jìn)行解碼，適應(yīng)多種復(fù)雜任務(wù)和場景，可為用戶提供高效且個(gè)性化的回答。
　　國家網(wǎng)信辦起草《生成式人工智能服務(wù)管理辦法》，促進(jìn)AI技術(shù)健康發(fā)展和規(guī)范應(yīng)用。4月11日，為促進(jìn)生成式人工智能技術(shù)健康發(fā)展和規(guī)范應(yīng)用，國家網(wǎng)信辦起草了《生成式人工智能服務(wù)管理辦法（征求意見稿）》?！兑庖姼濉分赋觯簢抑С秩斯ぶ悄芩惴ā⒖蚣艿然A(chǔ)技術(shù)的自主創(chuàng)新、推廣應(yīng)用、國際合作，鼓勵(lì)優(yōu)先采用安全可信的軟件、工具、計(jì)算和數(shù)據(jù)資源。《意見稿》提到，提供者應(yīng)當(dāng)對生成式人工智能產(chǎn)品的預(yù)訓(xùn)練數(shù)據(jù)、優(yōu)化訓(xùn)練數(shù)據(jù)來源的合法性負(fù)責(zé)；利用生成式人工智能生成的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)真實(shí)準(zhǔn)確，采取措施防止生成虛假信息；提供者應(yīng)當(dāng)按照《互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)深度合成管理規(guī)定》對生成的圖片、視頻等內(nèi)容進(jìn)行標(biāo)識(shí)。人工智能技術(shù)監(jiān)管體系趨于完善，利于AI應(yīng)用領(lǐng)域健康規(guī)范發(fā)展。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)，競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)。