>> 海通證券-建筑工程行業(yè)周報(bào)：外交事項(xiàng)積極，建筑央企全面受益-230416
| 上傳日期： |
2023/4/16 |
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| 格式： |
pdf 共6頁(yè) |
來(lái)源： |
海通證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
優(yōu)于大市 |
作者： |
張欣劼 |
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一周隨筆：我國(guó)和巴西深化全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，一帶一路預(yù)計(jì)進(jìn)入新的外交活躍期。
中華人民共和國(guó)和巴西聯(lián)邦共和國(guó)關(guān)于深化全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系的聯(lián)合聲明。應(yīng)中華人民共和國(guó)主席習(xí)近平邀請(qǐng)，巴西聯(lián)邦共和國(guó)總統(tǒng)路易斯〃伊納西奧〃盧拉〃達(dá)席爾瓦于2023年4月12日至15日對(duì)中國(guó)進(jìn)行國(guó)事訪問(wèn)。雙方積極評(píng)價(jià)兩國(guó)在國(guó)際組織和多邊機(jī)制中的對(duì)話和協(xié)調(diào)，并將繼續(xù)加強(qiáng)在聯(lián)合國(guó)、世貿(mào)組織、國(guó)際貨幣基金組織、世界銀行等多邊組織及二十國(guó)集團(tuán)、金磚國(guó)家、“基礎(chǔ)四國(guó)”等多邊機(jī)制下交流。巴方重申邀請(qǐng)中方投資者擴(kuò)大在巴投資，特別是參與“投資伙伴計(jì)劃”，該計(jì)劃是世界上最大的包括環(huán)境領(lǐng)域在內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施一攬子特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目計(jì)劃之一。
外交事項(xiàng)積極，建筑央企海外業(yè)務(wù)積極推動(dòng)。外交部長(zhǎng)秦剛表示，2023年的中國(guó)外交將以元首外交為引領(lǐng)，全力辦好首次“中國(guó)＋中亞五國(guó)”元首峰會(huì)和第三屆“一帶一路”國(guó)際合作高峰論壇兩大主場(chǎng)外交。4月13日，中交集團(tuán)黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)王彤宙在上海拜會(huì)了巴西總統(tǒng)盧拉，雙方就進(jìn)一步深化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面的合作進(jìn)行座談交流。盧拉表示，巴中企業(yè)合作可以互惠互利，歡迎中交集團(tuán)繼續(xù)發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步加大在巴西基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的投資建設(shè)力度，為推動(dòng)巴中務(wù)實(shí)合作發(fā)揮更重要的作用。4月12日，中交集團(tuán)董事長(zhǎng)王彤宙在中交大廈與來(lái)華訪問(wèn)的波黑塞族共和國(guó)總理拉多萬(wàn)〃維什科維奇舉行會(huì)談。雙方就進(jìn)一步加強(qiáng)交通基礎(chǔ)設(shè)施、能源環(huán)保等領(lǐng)域合作進(jìn)行深入交流。落實(shí)到訂單方面，中材國(guó)際2023Q1新簽訂單226億元，同增103%；同時(shí)公司在埃塞俄比亞簽署合作協(xié)議，合同金額暫定6億美元。建筑央企海外訂單陸續(xù)落地，我們認(rèn)為今年一帶一路具備基本面驗(yàn)證基礎(chǔ)。
芯片潔凈室工程板塊值得關(guān)注。在“缺芯漲價(jià)”和“國(guó)產(chǎn)替代加速”的市場(chǎng)背景下，高科技行業(yè)相對(duì)景氣，芯片行業(yè)等高科技工廠仍陸續(xù)建廠。芯片潔凈室的市場(chǎng)環(huán)境有望隨之回暖。近期相關(guān)公司訂單陸續(xù)落地，我們認(rèn)為芯片潔凈室工程板塊值得關(guān)注。其中，亞翔集成今年3月中標(biāo)聯(lián)華電子「新加坡12寸晶圓廠第三廠/第四廠擴(kuò)建工程」之無(wú)塵室(20K)、制程管路(含共同管架)(20K)、空調(diào)、消防/給排水/LPG、電力/弱電(含電梯)勞務(wù)安裝工程，以及聯(lián)華電子「新加坡12寸晶圓廠第三廠/第四廠擴(kuò)建統(tǒng)包工程」之無(wú)塵室(20K)、制程管路(含共同管架)(20K)、空調(diào)、消防/給排水/LPG、電力/弱電(含電梯)工程，訂單金額總計(jì)約42.28億元人民幣，約占公司2022年?duì)I收的140%。圣暉集成今年3月同樣簽訂日常經(jīng)營(yíng)合同，總金額合計(jì)3.43億元人民幣，約占公司2022年?duì)I收的21%。
行情回顧總結(jié)：本周（2023.04.10-2023.04.14）建筑工程指數(shù)上漲4.92%，同期上證指數(shù)上漲0.32%；2023年初至今，建筑指數(shù)累計(jì)上漲20.79%，同期上證指數(shù)上漲8.06%，在29個(gè)行業(yè)中位居5/29。分板塊看，國(guó)際工程板塊漲幅最大，區(qū)間漲幅為10.44%，其次為石油工程，區(qū)間漲幅為7.52%，基建、房建、化學(xué)工程、專業(yè)工程、工程咨詢板塊區(qū)間漲幅分別為5.59%、5.53%、4.82%、3.84%、3.16%。其他板塊均下跌，其中鋼結(jié)構(gòu)、園林、裝飾板塊區(qū)間跌幅分別為0.41%、0.66%、0.89%。
投資策略：國(guó)內(nèi)穩(wěn)增長(zhǎng)、國(guó)際一帶一路政策驅(qū)動(dòng)明顯受益，建議關(guān)注：1）建筑央國(guó)企，中國(guó)交建、中國(guó)中鐵、建發(fā)合誠(chéng)、中國(guó)化學(xué)、中國(guó)電建、中國(guó)建筑、中國(guó)海誠(chéng)等；2）一帶一路相關(guān)標(biāo)的，中鋼國(guó)際、中材國(guó)際、上海港灣、中工國(guó)際；3）細(xì)分市場(chǎng)龍頭，鴻路鋼構(gòu)、中糧科工、蘇文電能、志特新材等。
風(fēng)險(xiǎn)提示：穩(wěn)增長(zhǎng)政策不及預(yù)期，新能源項(xiàng)目落地不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。
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