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事件：公司發(fā)布公告，擬使用自有資金以集中競(jìng)價(jià)方式回購(gòu)股份，用于未來(lái)公司老撾第四個(gè)、第五個(gè)100萬(wàn)噸/年鉀肥項(xiàng)目的員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，回購(gòu)資金總額不低于人民幣1.5億元，不超過(guò)人民幣2.5億元，回購(gòu)價(jià)格不超過(guò)人民幣40元/股。
　　股份回購(gòu)彰顯信心，產(chǎn)能規(guī)模有望擴(kuò)張：公司始終專注自身長(zhǎng)遠(yuǎn)及可持續(xù)發(fā)展，本次股票回購(gòu)充分彰顯了公司對(duì)未來(lái)發(fā)展的信心以及對(duì)自身內(nèi)在價(jià)值的認(rèn)可。此外，根據(jù)公告，回購(gòu)股票擬用于未來(lái)公司老撾第四個(gè)、第五個(gè)100萬(wàn)噸/年鉀肥項(xiàng)目的員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，在充分調(diào)動(dòng)公司高管、核心骨干及優(yōu)秀員工的積極性的同時(shí)也將推動(dòng)公司生產(chǎn)規(guī)模的快速擴(kuò)張。公司專注于鉀鹽礦開(kāi)采、鉀肥生產(chǎn)及銷售，鉀肥產(chǎn)能持續(xù)增加，根據(jù)公告，2022年3月公司老撾100萬(wàn)噸改擴(kuò)建項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)穩(wěn)產(chǎn)達(dá)產(chǎn)，此外第二個(gè)100萬(wàn)噸項(xiàng)目也已于2023年1月1日實(shí)現(xiàn)投料試車，公司鉀肥產(chǎn)能已達(dá)200萬(wàn)噸/年，同時(shí)公司第三個(gè)100萬(wàn)噸/年鉀肥項(xiàng)目正在加快推進(jìn)建設(shè)，力爭(zhēng)2023年年底建成投產(chǎn)，第四、五個(gè)100萬(wàn)噸產(chǎn)能項(xiàng)目也在持續(xù)推進(jìn)，力爭(zhēng)在2025年實(shí)現(xiàn)500萬(wàn)噸/年鉀肥產(chǎn)能，未來(lái)隨著項(xiàng)目逐步推進(jìn)，公司規(guī)模優(yōu)勢(shì)有望快速增強(qiáng)。
　　資源優(yōu)勢(shì)逐步增強(qiáng)，非鉀業(yè)務(wù)推進(jìn)增厚利潤(rùn)：公司礦產(chǎn)資源儲(chǔ)備持續(xù)增加，當(dāng)前已成為亞洲最大鉀鹽資源量企業(yè)，根據(jù)公司官方公眾號(hào)，繼成功收購(gòu)老撾甘蒙省彭下-農(nóng)波礦區(qū)179.8平方公里的鉀鹽礦后，2022年11月公司獲得甘蒙省新增48.5平方公里的鉀鹽探礦權(quán)，當(dāng)前擁有老撾甘蒙省263.3平方公里鉀鹽礦權(quán)，折純氯化鉀資源儲(chǔ)量將超過(guò)10億噸，此外2022年7月初公司已遞交74-99平方公里鉀鹽區(qū)塊探礦權(quán)申請(qǐng)，未來(lái)資源優(yōu)勢(shì)有望更加突出。此外，公司項(xiàng)目所在地老撾具有豐富的水電及礦產(chǎn)資源以及獨(dú)特的區(qū)位優(yōu)勢(shì)。同時(shí)公司正在推動(dòng)非鉀業(yè)務(wù)發(fā)展，根據(jù)公告，非鉀工業(yè)園主要圍繞溴素、氯堿、制鹽等項(xiàng)目開(kāi)展建設(shè)，目前正在建設(shè)的溴素項(xiàng)目進(jìn)展順利，計(jì)劃于2023年上半年投產(chǎn)，未來(lái)公司盈利能力有望逐步提升。值得注意的是，我國(guó)作為鉀鹽礦產(chǎn)嚴(yán)重短缺的鉀肥消費(fèi)大國(guó)，對(duì)鉀肥進(jìn)口需求逐年提高，近年來(lái)我國(guó)對(duì)糧食安全關(guān)注度持續(xù)提高，公司作為擁有我國(guó)首個(gè)在境外實(shí)現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)的鉀肥項(xiàng)目的企業(yè)有望獲得較大支持。
　　投資建議：我們預(yù)計(jì)公司2023年-2025年的凈利潤(rùn)分別為26.5億元、38.8億元、50.6億元，維持買入-A投資評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：在建項(xiàng)目落地不及預(yù)期；宏觀環(huán)境不及預(yù)期等