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4月14日，A股四大股指全線上揚，其中上證指數上漲0.60%，報收3338.15點；深成指上漲0.51%，報收11800.09點；創(chuàng)業(yè)板指上漲0.93%，報收2428.09點；科創(chuàng)50指數上漲3.28%，報收1136.21點。市場成交11,154億元，較前日減少219億元。行業(yè)板塊方面，半導體（4.78%），有色（2.82%），建筑（2.11%）漲幅居前；酒店餐飲（-3.71%），旅游（-3.27%），廣告包裝（-2.49%）跌幅居前。從市場強弱看，IM>IF>IC>IH，個股漲/平/跌分別為2,728/230/2,171。上周市場漲跌互現(xiàn)，整體以回調為主。從各指數近一個月的相關性情況看，上證50指數與中證500指數以及中證1000指數正相關性維持在高位，在經歷系統(tǒng)性回落與反彈后，后市存在內部結構分化的跡象。數據方面，3月份我國社會融資規(guī)模增量為5.38萬億元，高于預期值4.42萬億元與前值3.16萬億元；3月末社會融資規(guī)模存量為359.02萬億元，同比增長10%；3月新增人民幣貸款3.89萬億元，同樣高于預期值3.09萬億元與前值1.81萬億元；3月末M2同比增長12.7%，高于預期的11.9%，但低于前值12.9%。此外，3月CPI同比上漲0.7%，低于預期值與前值的1.0%；3月PPI同比下降2.5%，環(huán)比持平；一季度，工業(yè)生產者出廠價格比去年同期下降1.6%，工業(yè)生產者購進價格下降0.8%。從數據上看，寬貨幣向寬信用不夠順暢，仍需時日；而國內尚無通脹壓力，但PPI走低對企業(yè)利潤形成一定壓力。資金方面，北上資金與杠桿資金再度形成共振，其中北上資金凈流入再創(chuàng)歷史新高，杠桿資金則連續(xù)4周融資凈買入，資金面無虞?；罘矫?，IM、IC、IF與IH4月合約基差分別為15.89、7.27、-3.00與-1.59點，基差漲跌互現(xiàn)，IM與IC等中小盤風格指數基差延續(xù)劇烈的波動，并繼續(xù)在升水與貼水之間運行；而IH與IF基差維持窄幅波動，下周4月合約到期，期現(xiàn)將逐步收斂。估值方面，目前上證50指數PE為9.87，滬深300指數PE為12.34，中證500指數PE為23.77，中證1000指數PE為31.34，分別處于歷史45.70分位水平、歷史49.22分位水平、歷史25.59分位水平以及歷史21.20分位水平。上周IH、IF估值升高，IC與IM估值下降，其中IH、IF估值自去年11月以來修復較為充分，然而上方依然存有空間，相比而言IC、IM估值的比較優(yōu)勢較為明顯。從盤面上看，中特估與TMT依然是市場交易的主線，且該板塊反復活躍有利于聚積市場人氣，各指數在結束自春節(jié)以來的調整后，重心或逐步上移。（觀點供參考）