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金卡智能是公用事業(yè)行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的引領(lǐng)者。從終端設(shè)備的數(shù)據(jù)采集到物聯(lián)網(wǎng)平臺的數(shù)據(jù)分析，再到數(shù)據(jù)安全，金卡的數(shù)字化方案很大程度解決了各個環(huán)節(jié)的痛點(diǎn)。截至最新報(bào)告期，與金卡建立合作的公用事業(yè)企業(yè)達(dá)4000多家，金卡云IoT平臺接入設(shè)備量達(dá)1600萬臺+。未來，數(shù)字經(jīng)濟(jì)政策將進(jìn)一步催化公用事業(yè)行業(yè)的智能化需求，金卡智能有望持續(xù)受益。
　　與通訊巨頭共謀數(shù)據(jù)管理之道，同下游客戶共探數(shù)據(jù)實(shí)踐真理。金卡智能是公用事業(yè)數(shù)字化的推動者，于2016年推出全球首臺NB-IoT物聯(lián)網(wǎng)燃?xì)獗恚⒃螀⑴c發(fā)布公用事業(yè)數(shù)字化發(fā)展白皮書。歷史上公司與上下游的合作包括：（1）與中國電信深入合作，提升了數(shù)字化解決方案的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)能力；（2）借助華為的云服務(wù)、物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)領(lǐng)域經(jīng)驗(yàn)，打造SaaS一體化云服務(wù)平臺；（3）與下游公用事業(yè)企業(yè)展開廣泛合作，優(yōu)化和升級數(shù)字化解決方案。
　　數(shù)字經(jīng)濟(jì)政策助力數(shù)據(jù)要素價值釋放，企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求迫切。公用事業(yè)行業(yè)數(shù)字化發(fā)展受到政府端和企業(yè)端雙重因素驅(qū)動。政府端，能源領(lǐng)域關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，管網(wǎng)安全數(shù)據(jù)的實(shí)時監(jiān)測，以及數(shù)據(jù)可用性、保密性、完整性的維護(hù)近年來受到政府高度關(guān)注。企業(yè)端，數(shù)字化發(fā)展能夠從數(shù)據(jù)收集、傳輸、管理監(jiān)測、分析等方面幫助城燃公司、水司降低供銷差，減少事故的發(fā)生。
　　金卡智能數(shù)字化解決方案具備前衛(wèi)、可靠、高效等特性，解決數(shù)據(jù)核心痛點(diǎn)。（1）終端層：一方面，金卡通過簡化老舊管道改造流程來實(shí)現(xiàn)多樣化（傳統(tǒng)設(shè)備+以NB-IoT為代表的智能設(shè)備）終端的數(shù)據(jù)采集；另一方面，NB-IoT等智能終端性能較前幾代產(chǎn)品有了很大的突破；（2）網(wǎng)絡(luò)層：NB-IoT網(wǎng)絡(luò)高穩(wěn)定、抗干擾等特性完美契合燃?xì)獗怼⑺淼鹊凸β试O(shè)備數(shù)據(jù)傳輸?shù)男枨?；?）平臺層：一方面，金卡物聯(lián)網(wǎng)平臺支持多網(wǎng)絡(luò)協(xié)議，幫助實(shí)現(xiàn)位于城市各地的設(shè)備、管網(wǎng)數(shù)據(jù)的整合；另一方面，平臺的數(shù)據(jù)存儲和分析功能幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)資產(chǎn)化，幫助C端用戶實(shí)現(xiàn)能源用度智能管理；（4）應(yīng)用層：將數(shù)據(jù)用于智慧外勤、智能采購等C端用戶服務(wù)。
　　維持“強(qiáng)烈推薦”投資評級。金卡智能是我國智能燃?xì)獗淼凝堫^，也是我國公用事業(yè)數(shù)字化的推動者、稀缺的公用事業(yè)數(shù)據(jù)入口。預(yù)計(jì)2022-2024年公司歸母凈利潤分別為2.67億、3.81億、4.96億，對應(yīng)當(dāng)前市值的PE分別為19.6倍、13.7倍、10.5倍。根據(jù)我們的業(yè)績預(yù)測，未來三年（以2021年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為基數(shù)）公司歸母凈利潤C(jī)AGR=22.9%，按照PEG=1的假設(shè)，給與目標(biāo)動態(tài)PE=22.9倍（對應(yīng)2021年業(yè)績），對應(yīng)股價14.16元/股，當(dāng)前股價12.16元/股，仍有16.4%的上行空間。
　　風(fēng)險提示：數(shù)字經(jīng)濟(jì)政策落地不及預(yù)期、新數(shù)據(jù)安全隱患出現(xiàn)、新通訊協(xié)議出現(xiàn)、與合作伙伴關(guān)系惡化等風(fēng)險。