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SuperPOD為英偉達(dá)專為AI設(shè)計(jì)的一站式AI數(shù)據(jù)中心解決方案，為業(yè)內(nèi)典型案例。NVIDIADGXSuperPOD作為英偉達(dá)針對(duì)AI發(fā)展而開(kāi)創(chuàng)的一站式AI數(shù)據(jù)中心，擁有最為典型而高效的胖樹(shù)拓?fù)浼軜?gòu)，可以作為光模塊與GPU數(shù)量關(guān)系測(cè)算過(guò)程的主要對(duì)象和測(cè)算結(jié)果的拓展依據(jù)。在NVIDIASuperPOD的基礎(chǔ)上，NVIDIA于2015年開(kāi)始構(gòu)建Selene，最終實(shí)現(xiàn)了全新的人工智能模型節(jié)點(diǎn)架構(gòu)，制造出了運(yùn)行速度排名全球第五的超級(jí)計(jì)算機(jī)。
　　光模塊相比傳統(tǒng)銅線優(yōu)勢(shì)明顯，隨著高速率場(chǎng)景占比提升有望逐步替代銅線。相比于傳統(tǒng)的銅纜傳輸，光模塊憑借自身截面半徑小、易于彎折、連接范圍廣和易于布線等優(yōu)勢(shì)，在傳輸速率逐漸提升的當(dāng)下有望進(jìn)一步替代銅線，實(shí)現(xiàn)全光模塊方案。
　　A100與H100、訓(xùn)練與推理場(chǎng)景中光模塊種類及數(shù)量不盡相同。1）在訓(xùn)練場(chǎng)景中，通過(guò)模型測(cè)算：在A100 GPU搭建的胖樹(shù)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)下，200G光模塊用量與GPU數(shù)量關(guān)系為6：1；在H100 GPU搭建的胖樹(shù)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)下，400G光模塊用量與GPU數(shù)量關(guān)系為1：1，800G光模塊用量與GPU數(shù)量關(guān)系為2.5：1。2）在推理場(chǎng)景中，數(shù)據(jù)中心經(jīng)流的東西向信息流量相比于南北向較少，對(duì)于帶寬要求低于訓(xùn)練用數(shù)據(jù)中心，但是鑒于我們認(rèn)為推理側(cè)GPU用量高于訓(xùn)練側(cè)GPU用量，推理場(chǎng)景對(duì)于光模塊市場(chǎng)規(guī)模和需求增速也有一定的推動(dòng)能力。
　　建議關(guān)注標(biāo)的：中際旭創(chuàng)、新易盛、天孚通信、源杰科技、光迅科技、華工科技、博創(chuàng)科技、太辰光、仕佳光子、劍橋科技、光庫(kù)科技、德科立。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：AIGC發(fā)展不及預(yù)期，云廠商數(shù)據(jù)中心建設(shè)不及預(yù)期，宏觀環(huán)境變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，測(cè)算及假設(shè)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。