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公司發(fā)布2022年年度報(bào)告：2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收111.57億元，同增13.89%，歸母凈利42.51億元，同增322.66%，扣非凈利42.13億元，同增342.46%。
　　藍(lán)科鋰業(yè)貢獻(xiàn)亮眼，積極對(duì)外投資深化上游合作：藍(lán)科鋰業(yè)完成1+2萬(wàn)噸/年產(chǎn)能構(gòu)建，碳酸鋰量?jī)r(jià)齊升，2022年出貨價(jià)近43萬(wàn)元/噸，同增293%；出貨3.03萬(wàn)噸，同增58%；營(yíng)收達(dá)114.95億元，同增520%；凈利潤(rùn)達(dá)79.16億元，貢獻(xiàn)公司投資收益34.50億元，同增766%。公司繼續(xù)推進(jìn)產(chǎn)線改進(jìn)與規(guī)劃有望繼續(xù)貢獻(xiàn)超額利潤(rùn)。同時(shí)公司投資鹽湖股份助力藍(lán)科鋰業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展，并協(xié)同海外業(yè)務(wù)資源勘探鋰礦，深化上游布局與合作。
　　深化負(fù)極材料一體化戰(zhàn)略布局，鋰電設(shè)備有望成為全新增長(zhǎng)極：1）2022年鋰電材料業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收12.1億元，同增180%；已具備4萬(wàn)噸/石墨化，2萬(wàn)噸/年人造石墨和1000噸/年硅碳負(fù)極產(chǎn)能；同時(shí)推進(jìn)福建二期重慶三期各5萬(wàn)噸建設(shè)，并擇日規(guī)劃海外產(chǎn)能建設(shè)。此外,公司參股廣汽埃安增資宜賓鋰寶強(qiáng)化業(yè)務(wù)協(xié)同2）公司借助技術(shù)積累開(kāi)啟核心機(jī)械設(shè)備鋰電行業(yè)適配應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)焙燒窯、預(yù)碳化回轉(zhuǎn)窯、二次炭化輥道窯、石墨熱處理隧道窯、自動(dòng)裝鍋系統(tǒng)等銷(xiāo)售，接單約3億元，后續(xù)有望成為公司新增長(zhǎng)點(diǎn)。
　　建材機(jī)械海外增長(zhǎng)顯著，帶動(dòng)盈利水平提升：2022年公司建材機(jī)械業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入56.08億元，同比略有降低3.34%，而毛利率從20.49%提升至26%，升幅5.51pct，系產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化且海外高增長(zhǎng)所致。陶機(jī)國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)平穩(wěn)發(fā)展，海外業(yè)務(wù)高速增長(zhǎng)，接單比例突破55%，歐洲市場(chǎng)仍有巨大潛力。
　　踐行非洲“大建材”戰(zhàn)略，延伸布局南美市場(chǎng)：公司2022年海外建材業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收32.76元，同增39.7%，占比達(dá)29.36%，提升5.42pct。公司持續(xù)推進(jìn)各產(chǎn)線建設(shè)及產(chǎn)能釋放，切入潔具、玻璃品類(lèi)加速“大建材“布局，同時(shí)推進(jìn)調(diào)研規(guī)劃南美秘魯玻璃項(xiàng)目，大建材延伸南美市場(chǎng)。
　　投資建議：預(yù)計(jì)公司23/24/25歸母凈利潤(rùn)至27.6/33.8/37億元(前值23/24為59.5/62.3億元），對(duì)應(yīng)P/E10x/8x/7x，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政治政策風(fēng)險(xiǎn)、新能源汽車(chē)儲(chǔ)能發(fā)展不及預(yù)期、相關(guān)技術(shù)出現(xiàn)顛覆性突破、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈產(chǎn)品價(jià)格下降超出預(yù)期、產(chǎn)能產(chǎn)品不及預(yù)期