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醫(yī)療信息化龍頭，維持“買入”評(píng)級(jí)
　　考慮到受宏觀環(huán)境影響公司部分訂單延遲，我們下調(diào)原有盈利預(yù)測(cè)并新增2025年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2023-2025年歸母凈利潤(rùn)為3.80、5.13、6.93億元（2023-2024年原值為4.95、6.08億元），EPS為0.18、0.24、0.32元/股（2023-2024年原值為0.23、0.28元/股），當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE為72.1、53.4、39.6倍。公司是國(guó)內(nèi)醫(yī)療信息化龍頭企業(yè)，看好公司持續(xù)受益政策催化的行業(yè)景氣向上，維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　事件：公司發(fā)布2022年報(bào)
　　公司發(fā)布2022年報(bào)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入30.93億元，同比增長(zhǎng)12.46%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.08億元，同比下降71.33%；實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤(rùn)1.19億元，同比下降43.74%。業(yè)績(jī)短期承壓主要系（1）受宏觀環(huán)境影響，公司部分商機(jī)訂單延后，在手訂單實(shí)施和項(xiàng)目交付驗(yàn)收部分延緩；（2）公司持續(xù)投入WiNEX系列產(chǎn)品及“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”等領(lǐng)域的創(chuàng)新研發(fā)和市場(chǎng)拓展。
　　互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療健康業(yè)務(wù)收入快速增長(zhǎng)，千萬(wàn)級(jí)項(xiàng)目增長(zhǎng)明顯
　　互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療健康業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)28.38%，收入占比從2021年的15.95%提升至2022年的18.21%。2022年公司醫(yī)療衛(wèi)生信息化業(yè)務(wù)新簽合同中千萬(wàn)級(jí)項(xiàng)目達(dá)到65個(gè)（包含WiNEX項(xiàng)目28個(gè)），數(shù)量及金額同比均增長(zhǎng)明顯。
　　政策催化AI加速賦能醫(yī)療應(yīng)用場(chǎng)景，公司有望深度受益
　　政策催化人工智能加速賦能醫(yī)療應(yīng)用場(chǎng)景。2022年8月，科技部發(fā)布《支持建設(shè)新一代人工智能示范應(yīng)用場(chǎng)景》，明確支持建設(shè)智能診療示范應(yīng)用場(chǎng)景，運(yùn)用人工智能可循證診療決策醫(yī)療關(guān)鍵技術(shù)，建立人工智能賦能醫(yī)療服務(wù)新模式。公司在AI+醫(yī)療領(lǐng)域技術(shù)積淀深厚，2022年第八屆中國(guó)健康信息處理大會(huì)上，公司在“基因-疾病”的關(guān)聯(lián)語(yǔ)義挖掘、從醫(yī)療文本中抽取診療決策樹(shù)兩個(gè)評(píng)測(cè)任務(wù)中均獲冠軍，彰顯技術(shù)實(shí)力，未來(lái)有望持續(xù)受益政策催化和技術(shù)升級(jí)共振下的“AI+醫(yī)療”成長(zhǎng)機(jī)遇。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：客戶投資不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；AI落地不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。