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海外持續(xù)高增長(zhǎng)，2023Q1收入超預(yù)期
　　公司發(fā)布2022年年度報(bào)告與2023年第一季度報(bào)告。公司2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收8.34億元，同比增長(zhǎng)37.55%；歸母凈利潤(rùn)1.46億元，同比增長(zhǎng)49.60%；扣非歸母凈利潤(rùn)1.37億元，同比增長(zhǎng)52.41%。2023Q1公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2.52億元，同比增長(zhǎng)42.58%；歸母凈利潤(rùn)0.37億元，同比增長(zhǎng)45.22%；扣非歸母凈利潤(rùn)0.39億元，同比增長(zhǎng)54.64%，收入超預(yù)期。隨著公司產(chǎn)品的不斷擴(kuò)充及海外市場(chǎng)的繼續(xù)開拓，公司業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大，收入端與利潤(rùn)端均快速增長(zhǎng)。公司積極推進(jìn)全球業(yè)務(wù)布局，增強(qiáng)自主品牌“畢得”、“BLD”與“AmBeed”在海內(nèi)外的品牌影響力，品牌辨識(shí)度正逐年提升。鑒于海外的高增長(zhǎng)，我們上調(diào)2023-2024年并新增2025年的盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2023-2025歸母凈利潤(rùn)為2.04/2.79/3.82億元（原預(yù)計(jì)為1.84/2.47億元），EPS為3.15/4.30/5.89元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE為49.1/35.8/26.2倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　積極搭建全球供應(yīng)鏈體系，海外市場(chǎng)迎來高速發(fā)展期
　　畢得醫(yī)藥已在全球8大區(qū)域中心進(jìn)行業(yè)務(wù)布局，在歐洲、北美、印度等多個(gè)新藥研發(fā)高地建立子公司，保障了海外客戶的產(chǎn)品供應(yīng)，全球供應(yīng)鏈體系已初見雛形。年公司海外收入達(dá)4.06億元，同比增長(zhǎng)45.12%，2019-2022 CAGR達(dá)58.30%，保持高速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)公司在海外的銷售將反超國(guó)內(nèi)，成為業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的重要支撐。
　　深耕分子砌塊業(yè)務(wù)，以高品質(zhì)血清產(chǎn)品切入生命科學(xué)領(lǐng)域
　　畢得醫(yī)藥堅(jiān)持“多快好省”的經(jīng)營(yíng)理念，致力于打造國(guó)內(nèi)最齊全、最新穎的分子砌塊產(chǎn)品庫(kù)。同時(shí)，公司加大研發(fā)投入與研發(fā)人員擴(kuò)充，大力拓展含氟與含硼自研產(chǎn)品管線，月銷售額快速增長(zhǎng)。截至2022年年底，公司現(xiàn)貨產(chǎn)品種類數(shù)超過9.5萬種，其中分子砌塊儲(chǔ)備8.6萬種，豐度遠(yuǎn)超國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)者。2023Q1公司正式切入生命科學(xué)領(lǐng)域，以高品質(zhì)血清為突破口，輔以其他配套產(chǎn)品，打造國(guó)產(chǎn)細(xì)胞培養(yǎng)類產(chǎn)品領(lǐng)先的一站式供應(yīng)商，打開業(yè)績(jī)的向上空間。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：
　　行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇；新業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期；核心技術(shù)人員流失；環(huán)保和安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。