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半導(dǎo)體設(shè)備/材料/代工：我們看好半導(dǎo)體設(shè)備材料國產(chǎn)替代繼續(xù)推進(jìn)。
　　 IC設(shè)計(jì)：數(shù)字IC方面，我們建議關(guān)注在結(jié)構(gòu)化細(xì)分領(lǐng)域仍有突破的公司，尤其是在長生命周期通用類產(chǎn)品方面有廣泛布局、新品放量打開成長空間的個(gè)股，如敏芯股份、瑞芯微、晶晨股份、峰岹科技、富瀚微，此外，我們建議關(guān)注優(yōu)質(zhì)存儲(chǔ)IC設(shè)計(jì)企業(yè)機(jī)遇。模擬IC方面，我們認(rèn)為由于22年上半年產(chǎn)能緊張、芯片缺貨、價(jià)格上漲等因素導(dǎo)致高基數(shù)，同時(shí)TI擴(kuò)產(chǎn)，國產(chǎn)模擬芯片行業(yè)短期受到影響，其中TDDI價(jià)格觸底回升，OLEDDDIC價(jià)格有望在23年二季度趨穩(wěn)，建議關(guān)注匯成股份。CIS方面，靜待下游經(jīng)銷商及終端庫存去化，我們看好下半年行業(yè)趨勢性復(fù)蘇帶來的戴維斯雙擊，建議關(guān)注格科微。
　　功率半導(dǎo)：新能源景氣度持續(xù)，然而行業(yè)供需緊張已有所緩解，其中：單管需求平衡，模塊仍舊比較緊張。
　　消費(fèi)電子/汽車電子：消費(fèi)電子方面，關(guān)注終端MR、折疊屏等相關(guān)產(chǎn)品創(chuàng)新以及ChatGPT帶動(dòng)的應(yīng)用創(chuàng)新。
　　面板/LED：TV面板3月全數(shù)上漲，我們認(rèn)為面板價(jià)格提升帶來估值修復(fù)，建議關(guān)注京東方A、TCL科技。LED行業(yè)22年國內(nèi)需求被壓制，我們認(rèn)為今年有望復(fù)蘇，建議關(guān)注洲明科技。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：終端需求回暖不及預(yù)期、半導(dǎo)體國產(chǎn)替代進(jìn)程不及預(yù)期等。