>> 西部證券-電新行業(yè)周報：光伏項目招標(biāo)穩(wěn)步提升，電動車需求逐步恢復(fù)-230423
| 上傳日期： |
2023/4/24 |
大小： |
1826KB |
| 格式： |
pdf 共20頁 |
來源： |
西部證券 |
| 評級： |
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作者： |
楊敬梅 |
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光伏項目招標(biāo)量穩(wěn)步上漲，中標(biāo)量增速穩(wěn)定。光伏項目招標(biāo)量：1-3月，光伏項目累計招標(biāo)量43.72GW，同比-28.95%。2023年3月，招標(biāo)量23.84GW，環(huán)比+23.79%，同比+10.21%。光伏項目中標(biāo)量：1-3月，光伏項目累計中標(biāo)量44.16GW，同比+57.62%。2023年3月，中標(biāo)量11.82GW,環(huán)比-51.43%，同比-29.94%。美國眾議院重提東南亞雙反稅，美國眾議院兩黨的立法者提交了一份H.J.Res.39 / S.J.Res.15提案，利用美國國會審查法案（CRA）重新征收追溯性太陽能關(guān)稅。若提案獲得通過，將征收超過10億美元的太陽能關(guān)稅。主產(chǎn)業(yè)鏈推薦TCL中環(huán)(002129.SZ)、天合光能(688599.SH)；晶澳科技（ 002459.SZ ），輔材推薦陽光電源（ 300274.SZ ）、福斯特（603806.SH）、賽伍技術(shù)(603212.SH），建議關(guān)注通靈股份（301168.SZ）、宇邦新材（301266.SZ）、海優(yōu)新材(688680.SH)；設(shè)備推薦邁為股份(300751.SZ)、帝爾激光(300776.SZ)、奧特維(688516.SH)。同時推薦受益產(chǎn)業(yè)鏈降價的芯能科技(603105.SH)。
3月國內(nèi)鋰電四大材料產(chǎn)量環(huán)比提升，上海車展開幕新能源新車密集上市。23年3月國內(nèi)三元正極產(chǎn)量4.5萬噸，環(huán)比+2.51%，同比+4.41%；國內(nèi)磷酸鐵鋰正極產(chǎn)量7.84萬噸，環(huán)比+3.29%，同比+29.27%；國內(nèi)人造石墨產(chǎn)量9.92萬噸，環(huán)比+17.95%，同比+18.24%；國內(nèi)濕法隔膜出貨量8.34億平米，環(huán)比+2.08%，同比持平；國內(nèi)干法隔膜出貨量2.23億平米，環(huán)比+7.73%，同比+30.79%；國內(nèi)電解液產(chǎn)量6.71萬噸，環(huán)比+3.87%，同比+13.54%，四大主材產(chǎn)量同環(huán)比回升主要系去年同期低基數(shù)以及下游需求逐步回升。上海車展4月18日正式開幕，新車密集上市，進(jìn)一步催化下游需求。推薦寧德時代(300750.SZ)、億緯鋰能(300014.SZ)、華寶新能(301327.SZ)、鵬輝能源(300438.SZ)、天賜材料(002709.SZ)、德方納米(300769.SZ)、恩捷股份(002812.SZ)、科達(dá)利(002850.SZ)、泰和新材(002254.SZ)、格林美(002340.SZ)，關(guān)注華盛鋰電(688353.SH)。
國家能源局發(fā)布2023年能源工作指導(dǎo)意見，風(fēng)電行業(yè)持續(xù)高景氣度。近日，在第八屆中國能源發(fā)展與創(chuàng)新論壇上，國家能源局指出重點(diǎn)任務(wù)包括推動海上風(fēng)電集群化開發(fā)。圍繞山東半島、長三角、閩南、粵東和北部灣五大海上風(fēng)電基地集群，規(guī)模化開展海上風(fēng)電開發(fā)建設(shè)，統(tǒng)籌海上風(fēng)電的規(guī)劃、建設(shè)、送出、并網(wǎng)與消納，預(yù)計2030年開發(fā)規(guī)模約9000萬千瓦。國家政策助力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，風(fēng)電行業(yè)增長勢頭明顯。推薦東方電纜（603606.SH）、中天科技（600522.SH）、五洲新春（603667.SH）、明陽智能（601615.SH）、天順風(fēng)能（002531.SZ）等。
風(fēng)險提示：政策風(fēng)險，市場競爭加劇風(fēng)險，供應(yīng)鏈短缺風(fēng)險
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