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國外大模型引領技術潮流，AI技術加速邁向AGI：微軟開源DeepSpeed-Chat系統(tǒng)框架，可在模型訓練中加入完整RLHF流程，為模型訓練節(jié)省算力與時間，降低了RLHF的訓練壁壘，后續(xù)將進一步催生利用開源大模型進行微調的開發(fā)需求，大模型的廣泛應用將持續(xù)催生訓練與推理的算力需求。OpenAI聯(lián)合創(chuàng)始人在TED上展示GPT-4自動化解決問題的能力，表明其正向AGI（通用人工智能）進一步邁進。我們認為GPT的自動化進程將持續(xù)推進，大模型與插件結合可能會導致流量入口的變化，后續(xù)大模型廠商會逐步與各個APP平臺形成新的合作關系，流量的競爭已然開始。谷歌將“谷歌大腦”與Deepmind合并，成立Google DeepMind，開展Gemini項目欲抗衡OpenAI。Meta繼推出零樣本分割一切的SAM，又迅速開源DINOv2，該模型具備高性能的視覺特征，用于不同下游視覺任務如分類、分割、圖像檢索和深度估計，而且不需要微調。DINOv2的推出將進一步提升CV泛化能力，應用場景進一步擴張，擁有獨特數(shù)據(jù)資產、客戶粘性高的CV公司將持續(xù)受益。Reddit要求科技巨頭付費使用API接口，數(shù)據(jù)價值有待重估，擁有人類交互數(shù)據(jù)、行業(yè)know-how數(shù)據(jù)、版權IP等優(yōu)質資產的公司有望實現(xiàn)商業(yè)化變現(xiàn)。
　　國內大模型加速追趕，新模型、新應用持續(xù)涌現(xiàn)：商湯在4月10日的技術交流日發(fā)布了其最新的大模型體系“日日新”，包括自然語言生成、文生圖、感知模型標注、以及模型研發(fā)功能。商湯大模型體系的優(yōu)勢在于生態(tài)，即上述生成式AI應用可相互疊加應用，有望加速多模態(tài)應用在直播電商、影視創(chuàng)作、廣告設計等諸多領域的滲透，實現(xiàn)生產力的再次革命。近日，字節(jié)跳動公益在火山引擎舉辦的“原動力大會”上宣布，火山引擎要為大模型客戶提供高穩(wěn)定性和高性價比的AI基礎設施，盡管尚未向外界公測其大模型，但其在算力和人才上的投入都表明了字節(jié)要在大模型上發(fā)力的決心?？拼笥嶏w“星火”大模型將在5月6日正式發(fā)布，之后還會有三輪的迭代：一是多輪對話的理解能力，二是編程能力，三是數(shù)理能力。從目前內測效果來看，我們認為訊飛的“星火”大模型位于國內的第一梯隊，在語法和拼寫能力、文本生成能力有一定的優(yōu)勢，綜合能力在GPT-3左右。
　　投資建議：建議關注：1）算力：海光信息、龍芯中科、浪潮信息、中科曙光、寶信軟件、潤澤科技、神州數(shù)碼、景嘉微等；2）算法：海天瑞聲、拓爾思、海康威視、大華股份、科大訊飛、云從科技、格林深瞳、螢石網(wǎng)絡、奧普特等；3）垂直應用：工具及多模態(tài)應用：金山辦公、萬興科技、三六零、福昕軟件、羅普特、當虹科技、創(chuàng)維數(shù)字、卡萊特、光云科技等；智慧政務：博思軟件、中科江南、稅友股份、德生科技等；智慧醫(yī)療：衛(wèi)寧健康、嘉和美康等。具體細分領域請見正文。
　　風險提示：AI技術迭代不及預期的風險；商業(yè)化落地不及預期的風險；政策監(jiān)管風險。