>> 中郵證券-通信行業(yè)周報：數(shù)字經(jīng)濟與AI帶動算力需求增長，光通信及通信設備板塊行情表現(xiàn)強勢-230423
| 上傳日期： |
2023/4/24 |
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| 2192KB |
| 格式： |
pdf 共34頁 |
來源： |
中郵證券 |
| 評級： |
強于大市 |
作者： |
王立康 |
| 行業(yè)名稱： |
通信 |
| 下載權限： |
無限制-登錄即可下載 |
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投資要點
國家超算互聯(lián)網(wǎng)工作啟動會召開，將打造國家算力底座和促進超算算力一體化運營。據(jù)C114通信網(wǎng)訊，國家超算互聯(lián)網(wǎng)工作啟動會本周在天津召開，多位專家，有關高校、科研機構代表，各國家超算中心負責人分享了超算運營服務經(jīng)驗，探討國家超算互聯(lián)網(wǎng)建設路徑，加快構建超算自主生態(tài)體系，落實超算互聯(lián)網(wǎng)行動方案。本次會議發(fā)起成立了國家超算互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)合體，科技部未來將通過超算互聯(lián)網(wǎng)建設，打造國家算力底座，促進超算算力的一體化運營，助力科技創(chuàng)新和經(jīng)濟社會高質量發(fā)展。據(jù)介紹，超算互聯(lián)網(wǎng)重要目標是緊密連接供需雙方，通過市場化的運營和服務體系，實現(xiàn)算力資源統(tǒng)籌調度，降低超算應用門檻，并帶動計算技術向更高水平發(fā)展，推動自主核心軟硬件技術深度應用，輻射帶動自主可控產(chǎn)業(yè)生態(tài)的發(fā)展與成熟。科技部預計到2025年底，國家超算互聯(lián)網(wǎng)將可形成技術先進、模式創(chuàng)新、服務優(yōu)質、生態(tài)完善的總體布局，有效支撐原始科學創(chuàng)新、重大工程突破、經(jīng)濟高質量發(fā)展、人民生活品質提高等目標達成，成為支撐數(shù)字中國建設的“高速路”。通信行業(yè)作為算力基礎設施的重要構成，不僅受益于算力底座的打造，同時還受益于數(shù)字經(jīng)濟和人工智能應用端需求的拉動，景氣度持續(xù)提升。我們建議關注：1）推進國內數(shù)字經(jīng)濟建設的主力軍中國移動、中國電信、中國聯(lián)通；2）在全球算力基礎設施產(chǎn)業(yè)鏈中起到核心作用的光模塊龍頭中際旭創(chuàng)、新易盛（未覆蓋）；3）工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)通信設備及解決方案廠商映翰通、三旺通信、東土科技（未覆蓋）。
上周行情回顧
本周（4.17-4.21）滬指下跌1.11%，深成指下跌2.96%，創(chuàng)業(yè)板指下跌3.58%，滬深300指數(shù)下跌1.45%，科創(chuàng)50指數(shù)下跌1.71%，通信（申萬）指數(shù)逆勢上漲0.29%，跑贏主要寬基指數(shù)，在申萬31個一級行業(yè)中排名第4位。本周通信行業(yè)中表現(xiàn)較強的板塊為光通信與通信設備。
風險提示：
宏觀經(jīng)濟系統(tǒng)性風險；算力網(wǎng)絡建設不及預期；AI相關應用落地進度不及預期；市場競爭加劇。
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