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核心觀點(diǎn)：
　　國(guó)內(nèi)大模型陸續(xù)發(fā)布，未來(lái)落地行業(yè)場(chǎng)景離不開(kāi)高質(zhì)量的訓(xùn)練數(shù)據(jù)，國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)化進(jìn)程不斷推進(jìn)，建議繼續(xù)重視數(shù)據(jù)對(duì)AI的賦能。堅(jiān)定看好數(shù)據(jù)板塊，重點(diǎn)推薦政府?dāng)?shù)據(jù)采集、脫敏、加工環(huán)節(jié)的深桑達(dá)，基于航運(yùn)數(shù)據(jù)形成商業(yè)模式閉環(huán)的中遠(yuǎn)?？?。2023年以來(lái)，數(shù)字人民幣試點(diǎn)加速推進(jìn)，廣東深圳、江蘇省、浙江省等各試點(diǎn)地區(qū)陸續(xù)推出具體方案。數(shù)字人民幣試點(diǎn)由前期的互聯(lián)互通逐步轉(zhuǎn)向場(chǎng)景應(yīng)用推廣，重點(diǎn)推薦關(guān)注銀行IT建設(shè)廠商，包括京北方、高偉達(dá)、神州信息、長(zhǎng)亮科技、宇信科技等。
　　行情回顧：
　　上期，計(jì)算機(jī)（申萬(wàn)）指數(shù)下跌4.65%，跑輸滬深300指數(shù)3.19pp。
　　投資組合：
　　AI：寒武紀(jì)、科大訊飛、中科曙光、浪潮信息、金山辦公、拓維信息、拓爾思、中科創(chuàng)達(dá)、德賽西威等
　　云計(jì)算：金山辦公、廣聯(lián)達(dá)、深桑達(dá)A、用友網(wǎng)絡(luò)、致遠(yuǎn)互聯(lián)、泛微網(wǎng)絡(luò)、明源云、金蝶國(guó)際等
　　數(shù)據(jù)要素：深桑達(dá)A、中遠(yuǎn)海科、易華錄、安恒信息、奇安信等
　　信創(chuàng)：金山辦公、廣立微、納思達(dá)、軟通動(dòng)力、麒麟信安、潤(rùn)和軟件、華大九天、卓易信息、中望軟件、安路科技等
　　醫(yī)療IT：創(chuàng)業(yè)慧康、衛(wèi)寧健康等
　　產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及工業(yè)軟件：寶信軟件、中控技術(shù)、國(guó)聯(lián)股份、朗新科技、賽意信息等
　　網(wǎng)絡(luò)安全：奇安信、安恒信息等
　　金融IT：恒生電子、指南針、宇信科技、長(zhǎng)亮科技、高偉達(dá)、神州信息、天陽(yáng)科技等
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：
　　市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加?。粐?guó)際環(huán)境變化影響；行業(yè)需求不及預(yù)期等。