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公司披露2022年年報(bào)和2023年1季報(bào)。公司2022年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入83708.19百萬元，同比增長28.87%，歸屬凈利潤5289.01百萬元，同比扭虧為盈，增長139.46%，EPS0.81元，加權(quán)平均ROE14.55%。利潤分配預(yù)案為：向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2元（含稅）。公司2023年1季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入19970.50百萬元，同比增長36.92%，歸屬凈利潤-2749.10百萬元，同比26.95%。
　　公司2022年銷售肉雞10.81億只（含毛雞、鮮品和熟食），同比減少1.83%。受供給減少影響，2022年肉雞行業(yè)處于相對景氣周期，公司全年毛雞銷售均價15.47元/公斤，同比上漲17.20%；實(shí)現(xiàn)銷售收入339.45億元，同比增加18.06%。2022年公司全面推廣凈能體系和低蛋白多氨基酸平衡日糧等相關(guān)技術(shù)創(chuàng)新，雞苗健康度顯著提高，毛雞銷售均重達(dá)超4斤/只，毛雞上市率近95%，連續(xù)兩年保持高水平穩(wěn)定。
　　公司2022年銷售肉豬1790.86萬頭（含毛豬和鮮品），同比增加35.49%；毛豬銷售均價19.05元/公斤，同比上漲9.55%；實(shí)現(xiàn)銷售收入410.55億元，同比增加51.26%。在2022年，豬價全年呈現(xiàn)出先跌后漲、年底回調(diào)的走勢。隨著豬價的回升，公司生豬養(yǎng)殖板塊從6月開始扭虧為盈。與此同時，公司成立廣東溫氏佳潤肉食品有限公司，以提升對生豬屠宰加工業(yè)務(wù)的專業(yè)化管理水平。佳潤肉食2022年共屠宰生豬93.3萬頭，同比增加50%。截止2022年底，公司能繁母豬存欄達(dá)140萬頭，為2023年的出欄規(guī)劃奠定良好基礎(chǔ)。
　　公司2023年1季度銷售肉豬559.54萬頭（含毛豬和鮮品），同比增長39.07%，實(shí)現(xiàn)銷售收入98.91億元，同比增長60.78%。公司2023年1季度銷售肉雞26665.2萬只（含毛雞、鮮品和熟食），同比增長17.66%，實(shí)現(xiàn)銷售收入77.29億元，同比增長16.49%。2023年初以來，受到生豬和毛雞價格回調(diào)影響，公司1季度業(yè)績環(huán)比去年4季度有所回落。目前豬價處于本輪周期的第三個“虧損底”，豬價的持續(xù)磨底將有利于行業(yè)產(chǎn)能的持續(xù)去化和新周期的到來。
　　投資建議
　　預(yù)計(jì)公司2023-2025年歸母公司凈利潤57.75/152.77/163.42億元，同比增長9.2%/164.6%/7%，對應(yīng)EPS為0.88 /2.33/2.49元，當(dāng)前股價對應(yīng)2023/2024年P(guān)E為23/9倍，維持“買入-B”評級。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：生豬和家禽疫情風(fēng)險(xiǎn)、原材料漲價風(fēng)險(xiǎn)、疫情導(dǎo)致運(yùn)輸不暢風(fēng)險(xiǎn)、養(yǎng)殖基地遭遇自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)。