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2023Q1公司歸母凈利潤同比增長2.40%，維持“買入”評(píng)級(jí)公司發(fā)布2023年一季報(bào)，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入8.50億元，同比增長7.56%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1.02億元，同比增長2.40%，環(huán)比增長3.02%。公司業(yè)績基本符合預(yù)期，我們維持公司2023-2025年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2023-2025年歸母凈利潤分別為5.51、6.61、7.76億元，EPS分別為1.08、1.30、1.52元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE分別為10.9、9.1、7.7倍。我們看好未來宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇為公司鉻鹽產(chǎn)品帶來的業(yè)績彈性，維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　公司降本增效措施效果顯著，靜待鉻鹽下游需求復(fù)蘇根據(jù)公司公告，2023Q1公司原材料鉻鐵礦、純堿、塊碳采購均價(jià)為2195、2438、1271元/噸，分別同比+27.30%、+17.75%、+17.65%。同時(shí)公司產(chǎn)品重鉻酸鹽、鉻的氧化物、鉻鹽聯(lián)產(chǎn)產(chǎn)品與超細(xì)氫氧化鋁均價(jià)為11832、21909、13520、4000元，分別同比+0.48%、-0.45%、-15.91%、-1.08%，四類產(chǎn)品銷量也分別達(dá)到0.44、2.46、0.69、0.63萬噸，分別同比+10.0%、+17.7%、+4.5%、-13.7%。在原材料成本承壓以及產(chǎn)品價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定的背景下，公司依舊實(shí)現(xiàn)業(yè)績小幅增長，這其中除了銷量的小幅提升以外，或更多受益于公司降本增效措施的逐步推進(jìn)。展望未來，伴隨宏觀經(jīng)濟(jì)的逐步復(fù)蘇，鉻鹽需求有望迎來持續(xù)改善，公司也有望充分享受業(yè)績彈性。
　　公司積極布局新能源業(yè)務(wù)，液流電池項(xiàng)目進(jìn)展順利公司前期已經(jīng)獲得向國電投集團(tuán)科學(xué)技術(shù)研究院及其子公司和瑞儲(chǔ)能批量提供鐵鉻液流儲(chǔ)能電池電解液的資質(zhì)，并中標(biāo)其3000m3鐵鉻液流電池用電解液項(xiàng)目。
　　此外，公司擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資不超過6.21億元用于液流儲(chǔ)能電池關(guān)鍵材料研發(fā)及示范工程項(xiàng)目（包括鐵鉻液流電池儲(chǔ)能電站項(xiàng)目與液流儲(chǔ)能研發(fā)中心項(xiàng)目）、含鉻廢渣循環(huán)資源化綜合利用項(xiàng)目、超細(xì)氫氧化鋁新型環(huán)保阻燃材料項(xiàng)目等。公司持續(xù)加碼液流電池領(lǐng)域，未來伴隨液流電池技術(shù)的不斷進(jìn)步及其應(yīng)用的逐步推廣，新能源業(yè)務(wù)有望為公司貢獻(xiàn)重要的業(yè)績?cè)隽俊?br>　　風(fēng)險(xiǎn)提示：經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不及預(yù)期、產(chǎn)品價(jià)格大幅下滑、原材料價(jià)格大幅波動(dòng)等。