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上海車展預(yù)示新能源主力時(shí)代開啟，產(chǎn)業(yè)鏈多維競(jìng)爭(zhēng)加劇。車展情況反映新能源取代燃油車為大勢(shì)所趨。1）從量上看：新能源車輛新車占比占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。整車展區(qū)共展示車輛1413輛，新能源展車513臺(tái)。其中全球首發(fā)新車157輛，包括93輛首發(fā)車和64輛概念車，新車中約三分之二是新能源。2）從車展內(nèi)容發(fā)布上看：一方面，自主品牌發(fā)布多款重磅車型。另一方面，跨國(guó)車企與合資品牌的電動(dòng)化轉(zhuǎn)型決心堅(jiān)定。汽車行業(yè)正在經(jīng)歷行業(yè)生態(tài)鏈的轉(zhuǎn)變，帶動(dòng)上游零部件供應(yīng)商多維競(jìng)爭(zhēng)加劇。作為新能源汽車核心零部件“三電”之一，動(dòng)力電池面向多元化應(yīng)用場(chǎng)景的競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)升溫。
　　動(dòng)力電池新品爭(zhēng)相落地，降本增效是行業(yè)主旋律。1）寧德時(shí)代：零碳戰(zhàn)略引領(lǐng)企業(yè)整體發(fā)展趨勢(shì)，凝聚態(tài)電池單體能量密度達(dá)500Wh/kg；2）蜂巢能源：“龍鱗甲”電池性能、安全性、生產(chǎn)效率上綜合表現(xiàn)突出，飛疊技術(shù)引入使得成本端進(jìn)一步突破；3）欣旺達(dá)：“閃電電池”方形款10分鐘充電20%-80%SOC，實(shí)現(xiàn)全球首款超快充動(dòng)力電池量產(chǎn)，圓柱閃充電池能量密度320Wh/kg；4）億緯鋰能：4695大圓柱電池制造工藝路徑縮短30%，未來可實(shí)現(xiàn)能量密度350Wh/kg且20%充電至80%僅9分鐘，將于今年三季度量產(chǎn)交付；5）中創(chuàng)新航：“頂流”電池能量密度達(dá)300Wh/kg，可滿足6C快充場(chǎng)景；6）捷威動(dòng)力：“海綿系統(tǒng)”設(shè)計(jì)可達(dá)到精準(zhǔn)溫控、合理利用電池空間的功能；7）瑞浦蘭鈞：“問頂”電池采用一體化技術(shù)，空間利用率提升7%以上；8）巨灣技研：獲“電動(dòng)汽車最快充電技術(shù)”認(rèn)證的XFC極速電池將應(yīng)用于合創(chuàng)汽車MPVV09，于2023年上市交付，最快充電5分鐘，續(xù)航增加200km。從車展展出情況來看，降本和增效是電池廠及整車廠聚焦點(diǎn)所在。
　　投資建議：1）各細(xì)分領(lǐng)域具備全球競(jìng)爭(zhēng)力的穩(wěn)健龍頭：寧德時(shí)代、恩捷股份、璞泰來、天賜材料、德方納米、容百科技、中偉股份、先導(dǎo)智能、天奈科技等；2）深耕動(dòng)力及儲(chǔ)能電池的二線鋰電企業(yè)：億緯鋰能、國(guó)軒高科、欣旺達(dá)、孚能科技、派能科技、鵬輝能源等；3）鋰電材料環(huán)節(jié)其它基本面優(yōu)質(zhì)標(biāo)的：中科電氣、當(dāng)升科技、新宙邦、星源材質(zhì)、嘉元科技、格林美、多氟多等；4）受益于全球電動(dòng)化的零部件龍頭：匯川技術(shù)、三花智控、宏發(fā)股份、科達(dá)利等；5）產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)、引領(lǐng)智能的新勢(shì)力：特斯拉、蔚來、小鵬汽車、理想汽車等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、下游需求不及預(yù)期、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)。