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事件：2023年4月25日，雙良節(jié)能披露2022年年報(bào)。全年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入144.76億元，同比增長(zhǎng)277.99%。歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)9.56億元，同比增長(zhǎng)208.27%?？鄢墙?jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)8.98億元，同比增長(zhǎng)276.96%。
　　固本節(jié)能節(jié)水，裝備基業(yè)長(zhǎng)青：2022年度，公司溴冷機(jī)事業(yè)部在國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)下行、原材料價(jià)格上漲等多重壓力下，憑借精益管理與數(shù)字賦能實(shí)現(xiàn)銷售收入9.94億元。在工業(yè)領(lǐng)域，公司已實(shí)現(xiàn)工業(yè)領(lǐng)域?qū)I(yè)全覆蓋、區(qū)域全覆蓋。溴化鋰低溫機(jī)組通過(guò)工藝包優(yōu)化、差異化競(jìng)爭(zhēng)，在煤化工、石油化工、鋰電池電解液、白酒、供熱等細(xì)分行業(yè)連續(xù)贏得大額訂單。2022年度，冷卻系統(tǒng)公司圍繞“節(jié)水”大方向?qū)崿F(xiàn)銷售收入11.42億元，同比增長(zhǎng)19.77%。冷卻公司始終保持火電、煤化工市場(chǎng)占有率行業(yè)第一。換熱器事業(yè)部2022年度在原有基礎(chǔ)上打開新局面，實(shí)現(xiàn)銷售收入6.05億元，同比增長(zhǎng)47.36%。在公司傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)空分行業(yè)，換熱器事業(yè)部實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)，凝汽器在PTA領(lǐng)域獲得了訂單突破，成為AP公司燃燒水浴式汽化器獨(dú)家供應(yīng)商。新能源裝備公司堅(jiān)持圍繞“加快技術(shù)開發(fā)、擴(kuò)大市場(chǎng)份額、提升管理水平”的總體經(jīng)營(yíng)策略，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入29.05億元，市場(chǎng)占有率在65%以上，公司為大全、新特、合盛、東立、東方希望、其亞、永祥等業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)量身打造近千臺(tái)還原爐，再創(chuàng)歷史新高。
　　制勝新賽道，加快布局光伏新能源產(chǎn)業(yè):報(bào)告期內(nèi)，公司大尺寸單晶硅業(yè)務(wù)推進(jìn)順利，雙良硅材料（包頭）有限公司實(shí)現(xiàn)單晶硅棒和硅片的銷售收入86.05億元，M10/G12尺寸、P/N型號(hào)的硅棒/硅片均陸續(xù)出貨。報(bào)告期內(nèi)，公司單晶一廠和單晶二廠均已全部投產(chǎn)運(yùn)行，單晶三廠產(chǎn)能爬坡迅速，2022年底實(shí)際產(chǎn)能可實(shí)現(xiàn)40GW，在光伏單晶硅行業(yè)具備了一定的規(guī)模。報(bào)告期內(nèi)，公司設(shè)立了雙良新能科技（包頭）有限公司作為高效光伏組件項(xiàng)目的投資運(yùn)營(yíng)主體，在包頭地區(qū)開展大規(guī)模組件項(xiàng)目投資建設(shè)和生產(chǎn)，一期5GW產(chǎn)能已于年內(nèi)建設(shè)完畢并開始實(shí)現(xiàn)銷售。
　　公司組件產(chǎn)線兼容電池片尺寸從182mm向210mm延伸，從單玻向兼容雙玻/透明背板組件發(fā)展，不斷豐富P型、N型及HJT等不同類型組件矩陣，功率最高可達(dá)700W，最高效率為22.5%，組件產(chǎn)品已獲得TüV\CQC\ZDHY等權(quán)威認(rèn)證，未來(lái)組件業(yè)務(wù)的開拓將進(jìn)一步增強(qiáng)公司在光伏產(chǎn)業(yè)鏈上的布局。
　　投資建議：公司在節(jié)能設(shè)備業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，積極轉(zhuǎn)型光伏產(chǎn)業(yè)，拓展多晶硅還原爐、硅片、組件業(yè)務(wù)。公司有望持續(xù)受益于光伏行業(yè)的發(fā)展，業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)可期。預(yù)計(jì)公司2023-2025年歸母凈利潤(rùn)分別為23.57億元、30.78億元、39.19億元，對(duì)應(yīng)EPS為1.26、1.65及2.09元/股，對(duì)應(yīng)PE為11.5、8.8及6.9倍，首次覆蓋，給予“買入-A”的投資評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)品及原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)際貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)