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計(jì)算機(jī)行業(yè)2023年4月回顧。截至4月28日，計(jì)算機(jī)（中信）指數(shù)從3月底的6693點(diǎn)下跌到6240點(diǎn)，跌幅6.76%；同期上證指數(shù)從3273點(diǎn)上漲到3323點(diǎn)，漲幅1.54%；滬深300從4051點(diǎn)下跌至4029點(diǎn)，跌幅0.54%。創(chuàng)業(yè)板指從2400點(diǎn)下跌至2325點(diǎn)，跌幅3.12%；科創(chuàng)50從1082點(diǎn)上漲至1088點(diǎn)，漲幅0.59%。
　　大模型能夠給應(yīng)用效果帶來大幅提升。根據(jù)聯(lián)想控股官微，AI大模型則具備更高的數(shù)據(jù)處理能力，能夠在大量數(shù)據(jù)中尋找客觀事物的相互聯(lián)系，且可以排除噪聲、異常值和缺失數(shù)據(jù)的影響，形成更好的預(yù)測和決策能力。AI大模型是人工智能邁向通用智能的里程碑技術(shù)，具備通用性的AI大模型可以高效靈活適應(yīng)多樣化、碎片化的應(yīng)用需求，為各行各業(yè)智能化升級提供強(qiáng)勁的生產(chǎn)力工具。根據(jù)科大訊飛4月20日投資者調(diào)研紀(jì)要，大模型本身對C端硬件的重要價(jià)值就是后端理解能力的提升，每一個智能終端的人機(jī)交互會更便捷、更自然、更有深度。各種智能硬件、智能家居設(shè)備，前端的能聽會說到后端的能理解會思考融為一體后，將給用戶人機(jī)交互體驗(yàn)帶來極大提升。根據(jù)阿里巴巴官微，阿里CEO張勇表示，面向AI時代，所有產(chǎn)品都值得用大模型重新升級。AI大模型的出現(xiàn)是一個劃時代的里程碑，人類將進(jìn)入到一個全新的智能化時代，就像工業(yè)革命一樣，大模型將會被各行各業(yè)廣泛應(yīng)用，帶來生產(chǎn)力的較大提升，并深刻改變我們的生活方式。我們認(rèn)為，AI大模型對于現(xiàn)在眾多行業(yè)應(yīng)用都有望帶來使用體驗(yàn)和效果的大幅提升，未來各領(lǐng)域相關(guān)應(yīng)用升級或持續(xù)加速進(jìn)行。
　　 AI大模型卡口級應(yīng)用仍需要有深厚經(jīng)驗(yàn)、數(shù)據(jù)積累。根據(jù)金沙江創(chuàng)投官微，大模型終究是需要細(xì)分場景的數(shù)據(jù)和規(guī)則的，在特定場景中需要大量專門優(yōu)化通用大模型來提升生成質(zhì)量，并且符合這個專業(yè)場景的可控輸入和輸出才能真正的落地使用。根據(jù)投中網(wǎng)官微，第四范式創(chuàng)始人兼CEO戴文淵就指出，大模型的數(shù)據(jù)分兩個層面，一個是通用大模型的數(shù)據(jù)，一個是一些細(xì)分領(lǐng)域的數(shù)據(jù)。后者更大程度上需要特定的“領(lǐng)域”的概念，因?yàn)檫@部分的數(shù)據(jù)就是這個領(lǐng)域的壁壘所在。根據(jù)《2023愛分析〃AIGC市場廠商評估報(bào)告》，廠商需同時具備以下能力，以實(shí)現(xiàn)具體場景的應(yīng)用落地：廠商需要能利用行業(yè)know how，結(jié)合自身在AI領(lǐng)域的技術(shù)積累，微調(diào)通用預(yù)訓(xùn)練大模型。另一方面，能夠充分利用自身在特定行業(yè)的數(shù)據(jù)和語料積累，在微調(diào)后的大模型基礎(chǔ)上，結(jié)合行業(yè)化、場景化數(shù)據(jù)進(jìn)行進(jìn)一步訓(xùn)練，以提升大模型針對特定行業(yè)及應(yīng)用場景的模型表現(xiàn)，生成符合一定要求和標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容，訓(xùn)練出真正適合特定行業(yè)及應(yīng)用場景的專業(yè)大模型。我們認(rèn)為，如果想要在細(xì)分場景推出合適的大模型應(yīng)用，同樣需要擁有這些細(xì)分領(lǐng)域的數(shù)據(jù)和經(jīng)驗(yàn)積累，只有掌握了行業(yè)know how的公司，才能夠推出真正的AI大模型卡口級應(yīng)用。
　　建議關(guān)注擁有行業(yè)know how的細(xì)分領(lǐng)域龍頭。正如我們上文所介紹的，擁有行業(yè)know how的公司，最有可能推出相關(guān)領(lǐng)域的AI大模型卡口級應(yīng)用。例如金山辦公，金山辦公把自己定位成一個大模型的應(yīng)用方，這就意味著其可以接受很多需求方和技術(shù)提供者。金山在合作方通用大模型的基礎(chǔ)上，微調(diào)出專屬的大模型。從其垂類業(yè)務(wù)來看，在國內(nèi)Office體系內(nèi)，金山辦公占據(jù)國內(nèi)最大的市場份額，一些技術(shù)服務(wù)商很愿意和金山合作。例如科大訊飛，科大訊飛AI技術(shù)已通過系統(tǒng)性創(chuàng)新的方式深度應(yīng)用于教育、醫(yī)療、辦公智能硬件、智慧城市等領(lǐng)域。5月6日科大訊飛就將發(fā)布訊飛AI學(xué)習(xí)機(jī)、訊飛聽見、訊飛智能辦公本、訊飛智慧駕艙、訊飛開放平臺等5項(xiàng)應(yīng)用成果。又例如石基信息，石基集團(tuán)是業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的大消費(fèi)行業(yè)技術(shù)服務(wù)商，也是全球最主要的酒店信息管理系統(tǒng)全面解決方案提供商之一。石基集團(tuán)將與阿里云探索構(gòu)建酒旅行業(yè)的專屬大模型，如對酒店運(yùn)營數(shù)據(jù)進(jìn)行深度分析與挖掘，從而優(yōu)化酒店業(yè)務(wù)布局、改進(jìn)服務(wù)流程，為顧客提供預(yù)訂、入住、結(jié)賬等全流程的體驗(yàn)升級。我們認(rèn)為，在大模型應(yīng)用逐漸落地的當(dāng)下，建議關(guān)注擁有行業(yè)know how的細(xì)分領(lǐng)域龍頭。
　　5月建議關(guān)注：金山辦公，科大訊飛，航天信息，石基信息，云從科技-UW，恒生電子
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：AI技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。