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行業(yè)要聞及簡評(píng)：1）5月2日，半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)（SIA）稱，2023年第一季度全球半導(dǎo)體銷售額為1195億美元，同比下降21.3%，環(huán)比下降8.7%。2）5月2日，根據(jù)SEMI旗下的SEMISilicon Manufacturers Group (SMG)發(fā)布的硅晶圓季度分析報(bào)告，2023年第一季度，全球硅晶圓出貨量環(huán)比下滑9.0%，至3265百萬平方英寸（million square inches, MSI），比去年同期的3679百萬平方英寸（million square inches, MSI）下滑11.3%。3）5月5日，根據(jù)市場調(diào)查機(jī)構(gòu)CounterpointResearch公布的最新報(bào)告，2023年第一季度全球智能手機(jī)市場出貨量為2.802億部，同比下降14%，環(huán)比下降7%。
　　一周行情回顧：本周，申萬半導(dǎo)體指數(shù)下跌3.04%，跑輸滬深300指數(shù)2.74個(gè)百分點(diǎn)；自2022年年初以來，半導(dǎo)體行業(yè)指數(shù)下跌36.37%，跑輸滬深300指數(shù)17.67個(gè)百分點(diǎn)。該指數(shù)所在的申萬二級(jí)行業(yè)中，半導(dǎo)體指數(shù)的上周表現(xiàn)較差。
　　投資建議：當(dāng)前半導(dǎo)體行業(yè)仍處于周期下行階段，全球半導(dǎo)體銷售額以及智能手機(jī)銷量持續(xù)下滑，但結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)依然存在：　1）設(shè)計(jì)研發(fā)端所需儀器儀表，是半導(dǎo)體等高端智能制造行業(yè)的加速器，在下游市場推動(dòng)及國家政策支持下，國產(chǎn)替代空間將逐步打開，推薦鼎陽科技，建議關(guān)注普源精電、坤恒順維等；2）受美國制裁影響，半導(dǎo)體設(shè)備類自主可控勢在必行，推薦中微公司、北方華創(chuàng)、華海清科等，建議關(guān)注拓荊科技、芯源微，材料公司國產(chǎn)替代進(jìn)程也在加速，推薦鼎龍股份，建議關(guān)注安集科技、金宏氣體。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：1）供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)上升。2）政策支持力度可能不及預(yù)期。3）市場需求可能不及預(yù)期。4）國產(chǎn)替代可能不及預(yù)期。