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干法電極是較傳統(tǒng)濕法電極的全面升級
　　基本原理：傳統(tǒng)濕法電極采用粉體材料與溶劑混合制備漿料，然后進行涂布、干燥、溶劑回收等工序制備電極。干法電極利用粘接劑的原纖化作用實現(xiàn)活性物質(zhì)的粘連，粉體材料混合后直接制備自支撐膜，與集流體輥壓后制備成電極。
　　工序差異：干法電極取消了漿料制備、涂布、干燥及溶劑回收等工序，新增了干法制膜工序，常見的制膜方法：粘接劑原纖化法法、靜電噴涂法，其中以粘接劑原纖化法為主。
　　材料差異：粘接劑從正極的PVDF和負極的CMC+SBR變更為PTFE。
　　設(shè)備差異：取消涂布、烘干、溶劑回收設(shè)備；增加纖維化設(shè)備，主要為氣流粉碎、螺桿擠出機、開煉機；制膜所需的輥壓機要求提升。
　　性能差異：制造成本降低18%；正、負極材料壓實密度分別提升32.61%（磷酸鐵鋰）、8.38%（三元）、11.04%（石墨），能量密度提高20%；循環(huán)性能、耐久度、阻抗等在實驗室條件下均更優(yōu)。
　　與下一代電池更適配：1）固態(tài)電池：干法電極與固態(tài)電池設(shè)計思路均為取消傳統(tǒng)液態(tài)材料，難點均為材料均勻性及固固界面阻抗問題。干電極制造的無溶劑特性更適配固態(tài)電池，且原纖化工藝可用于提高固態(tài)電解質(zhì)膜性能；2）預(yù)鋰化：避免溶劑與預(yù)鋰添加劑發(fā)生反應(yīng)；3）4680：特斯拉收購Maxwell掌握干電極中的粘接劑原纖化法工藝，4680樣件中已在負極使用干電極，目前正在突破正極難點。
　　干電極所需新型粘接劑PTFE，市場空間巨大
　　傳統(tǒng)PVDF不適配干電極。干電極制膜主流采用粘接劑原纖化法，而PVDF無法纖維化，只能應(yīng)用在非主流的靜電噴涂法中。
　　主流纖維化法所需粘接劑PTFE尚未成熟。PTFE聚合分子量較大，可形成更長的原纖維，惰性強抗腐蝕，同時有良好機械性能，綜合性能更優(yōu)，目前適用于干電極的高端PTFE尚未成熟。特斯拉專利顯示普通PTFE無法直接應(yīng)用于干電極，必須進行改性，方法包括1）碳包覆PTFE：改善導(dǎo)電性，提高穩(wěn)定性，抑制電解液分解等；2）與非原纖化材料混合：降低粒徑，改善均勻性，提高粘連性。
　　干電極PTFE需求增速是傳統(tǒng)粘接劑的4倍。干電極的正負極均可采用PTFE作為粘接劑，且質(zhì)量占比從傳統(tǒng)正極~2%（PVDF）/負極~3%（SBR+CMC）分別提升至5~8%，在干電極滲透率逐步提高的背景下，PTFE需求有望高增。
　　干電極滲透率提升拉動PTFE需求量。假設(shè)干電極滲透率在24年達到1%，25年達到3%，30年達到15%，PTFE均價5.2萬元/噸。保守測算下，2030年干電極帶來的高端PTFE市場需求將達到21.91萬噸，2024-2030年CAGR=94.10%；預(yù)計高端PTFE的市場價值在2025年達到27.83億元，2030年達到161.86億元。
　　干電極提升纖維化及制膜設(shè)備需求
　　纖維化設(shè)備：當前有三條技術(shù)路線：氣流粉碎機，螺桿擠出機，開煉機。氣流粉碎機效率最高，螺桿擠出機良率最高。
　　輥壓機：傳統(tǒng)濕法輥壓僅為壓實壓密作用，最大壓力不足100噸。干法工藝對輥壓要求更高，特斯拉最新采購的SACMI 2000最大壓力可達3500噸，被認為將用于干電極正極輥壓。
　　設(shè)備集成化：大型設(shè)備集成加料、混料、纖維化、制膜、輥壓、分切、收卷等功能，降低流轉(zhuǎn)時間，提高效率及一致性等，設(shè)備價值量更高。
　　投資建議：關(guān)注新型電池粘接劑PTFE，增量纖維化、制膜設(shè)備、輥壓機等。國內(nèi)頭部氟化工企業(yè)目前正布局高端PTFE生產(chǎn)，有望充分受益于從0到1的產(chǎn)業(yè)紅利；頭部輥壓機廠商產(chǎn)品迭代能力更強，能更快適配干法工藝對于新型輥壓機的需求。建議關(guān)注：永和股份、巨化股份、納科諾爾。
　　風險提示：干法工藝難點攻克速度不及預(yù)期，行業(yè)擴產(chǎn)過快加劇行業(yè)競爭，地緣政治、貿(mào)易摩擦阻礙海外供應(yīng)鏈，安全事故影響企業(yè)產(chǎn)銷，新技術(shù)落地不及預(yù)期。