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事件：
　　中電聯(lián)發(fā)布《2023年一季度全國電力供需形勢分析預(yù)測報(bào)告》。
　　點(diǎn)評：
　　氣象預(yù)計(jì)今夏西南、華中降水偏少、氣溫偏高，華東、華中、南方區(qū)域迎峰度夏電力供需形勢偏緊。據(jù)中電聯(lián)，氣象部門預(yù)計(jì)今夏西南地區(qū)東部及華中中部降水偏少、氣溫偏高，四川、重慶等地降水同比減少2~5成。對于中部地區(qū)，夏季氣溫偏高疊加降水量下降導(dǎo)致的水庫來水偏少，將加大最高用電負(fù)荷，進(jìn)一步突出電力供需矛盾。2022年，四川省受歷史同期最高溫度、最少降水量影響，用電需求最高負(fù)荷已達(dá)6500萬千瓦，同比增長25%，水電來水同比減少五成以上，水電日發(fā)電量大幅下降增大電力需求缺口。中電聯(lián)預(yù)計(jì)，如出現(xiàn)極端氣候，2023年最高用電負(fù)荷達(dá)近14億千瓦，華東、華中、南方區(qū)域迎峰度夏電力供需形勢偏緊。
　　新能源裝機(jī)規(guī)模占比提升至53%，保障新能源上網(wǎng)+負(fù)荷平衡的壓力加大。1）據(jù)中電聯(lián)分析預(yù)測報(bào)告，2023年非化石能源發(fā)電裝機(jī)合計(jì)達(dá)到14.8億千瓦，占總裝機(jī)容量28億千瓦的比重上升至52.5%左右。2）我國清潔能源轉(zhuǎn)型加速，要求輸配端加大風(fēng)、光等新能源裝機(jī)的消納能力并維持電網(wǎng)穩(wěn)定。同時(shí)，最高用電負(fù)荷提升進(jìn)一步加大電力保供壓力。
　　我國以市場化手段配置調(diào)峰調(diào)頻資源，電源側(cè)火電靈活性改造+儲能需求釋放，輸配側(cè)特高壓建設(shè)有望加速。我們認(rèn)為，電力現(xiàn)貨交易、輔助服務(wù)定價(jià)和容量電價(jià)等制度將進(jìn)一步完善，市場化手段有望調(diào)動火電靈活性改造和儲能項(xiàng)目的投資意愿。同時(shí)，伴隨新能源大基地風(fēng)光項(xiàng)目陸續(xù)并網(wǎng)，電網(wǎng)負(fù)荷平衡與遠(yuǎn)距離輸送問題加劇，建設(shè)特高壓輸電走廊實(shí)現(xiàn)電力平衡，提升高負(fù)荷區(qū)域電網(wǎng)支撐強(qiáng)度是必然趨勢。
　　投資建議：西南、華中地區(qū)降水偏少、氣溫偏高，迎峰度夏電力供需形勢偏緊。我國以市場化資源調(diào)配為核心的新型電力系統(tǒng)加速建設(shè)，帶動電源側(cè)火電靈活性改造+儲能市場釋放。推薦：1）推薦具備低溫?zé)煔饷撓跫夹g(shù)的青達(dá)環(huán)保、龍凈環(huán)保、清新環(huán)境，受益標(biāo)的為煙氣監(jiān)測設(shè)備龍頭雪迪龍。2）靈活性改造設(shè)備需求開始凸顯，推薦引入重力儲能技術(shù)并已開展示范性項(xiàng)目的中國天楹，鍋爐設(shè)備提供商華光環(huán)能為受益標(biāo)的；3）山西省的電力現(xiàn)貨交易經(jīng)驗(yàn)有借鑒意義，電力現(xiàn)貨市場輔助交易需求將會顯現(xiàn)，受益標(biāo)的為國能日新。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：新能源裝機(jī)并網(wǎng)進(jìn)度不及預(yù)期、行業(yè)政策變化、技術(shù)迭代的風(fēng)險(xiǎn)、重力儲能技術(shù)尚未通過示范性項(xiàng)目進(jìn)行商業(yè)化驗(yàn)證的風(fēng)險(xiǎn)。