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擬定增19.5億元：加碼碳纖維、復(fù)材設(shè)備產(chǎn)能；碳纖維國(guó)產(chǎn)替代加速突破
　　1）定增加碼碳纖維產(chǎn)能：據(jù)公司公告，公司擬定增19.5億元，新增產(chǎn)能高性能碳纖維成套裝備20臺(tái)/套、復(fù)材專(zhuān)用裝備150臺(tái)/套、復(fù)材裝備模具及部件加工200臺(tái)/套，并建設(shè)高性能碳纖維裝備研發(fā)中心。以有效解決產(chǎn)能瓶頸問(wèn)題，滿(mǎn)足拓展碳纖維及復(fù)材裝備市場(chǎng)需求。
　　2）碳纖維市場(chǎng)空間：據(jù)賽奧碳纖維研究報(bào)告數(shù)據(jù)，2015-2022年，中國(guó)市場(chǎng)碳纖維需求量從1.68萬(wàn)噸增加至7.44萬(wàn)噸，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到23.71%，其中2022年碳纖維國(guó)產(chǎn)化率已達(dá)60.5%。預(yù)計(jì)到2025年中國(guó)市場(chǎng)碳纖維需求量將達(dá)到13.22萬(wàn)噸，碳纖維國(guó)產(chǎn)化率將超過(guò)80%，市場(chǎng)空間大、且國(guó)產(chǎn)替代加速進(jìn)行。
　　3）公司競(jìng)爭(zhēng)力：精工科技為國(guó)內(nèi)首家實(shí)現(xiàn)大絲束碳纖維設(shè)備國(guó)產(chǎn)化以及國(guó)內(nèi)唯一一家具備千噸級(jí)國(guó)產(chǎn)化碳纖維整線(xiàn)供應(yīng)能力的企業(yè)，2020年以來(lái)公司碳纖維裝備業(yè)務(wù)已簽署合同金額累計(jì)超過(guò)30億元。同時(shí)，公司積極研發(fā)、銷(xiāo)售小絲束碳化線(xiàn)設(shè)備和復(fù)材裝備。
　　4）2023年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃展望：公司計(jì)劃實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入28億元（含稅）、同比增長(zhǎng)，聚焦“碳纖維裝備+碳中和（新能源）裝備”雙碳核心產(chǎn)業(yè)。
　　——碳纖維設(shè)備：完善預(yù)氧爐等新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，探索碳絲下游延伸設(shè)備開(kāi)發(fā)。
　　——新能源設(shè)備：完善硅片設(shè)備實(shí)力，加快硅料提純爐、碳化硅爐裝備開(kāi)發(fā)。
　　精工科技：碳纖維設(shè)備持續(xù)突破，光伏單晶爐加速轉(zhuǎn)型
　　1）碳纖維設(shè)備：公司為國(guó)內(nèi)首家千噸級(jí)碳纖維生產(chǎn)整線(xiàn)供應(yīng)商，已實(shí)現(xiàn)整線(xiàn)設(shè)備全覆蓋、打破海外壟斷。2020-2022年公司累計(jì)新簽碳纖維設(shè)備訂單達(dá)28.6億元，設(shè)備已受吉林系、寶武系客戶(hù)充分驗(yàn)證。同時(shí)公司突破新客戶(hù)新疆隆炬新材料、與韓國(guó)曉星合作開(kāi)拓海外市場(chǎng)，客戶(hù)端持續(xù)突破打開(kāi)空間。
　　2）光伏設(shè)備：我們預(yù)計(jì)未來(lái)光伏硅片擴(kuò)產(chǎn)仍然能維持過(guò)百GW的穩(wěn)態(tài)水平。公司為多晶硅片設(shè)備龍頭（市占率40%以上），2021年起向光伏單晶設(shè)備轉(zhuǎn)型，與弘元新材料（上機(jī)數(shù)控）合作，已逐步形成批量生產(chǎn)和銷(xiāo)售，期待拐點(diǎn)將至。
　　3）紡機(jī)、建材設(shè)備：公司在細(xì)分市場(chǎng)上處于龍頭地位，預(yù)計(jì)穩(wěn)健發(fā)展。
　　投資建議：看好公司在碳纖維設(shè)備領(lǐng)域未來(lái)的成長(zhǎng)空間
　　預(yù)計(jì)公司2023-2025年歸母凈利潤(rùn)4.1/5.7/6.8億元，同比增長(zhǎng)39%/39%/20%，對(duì)應(yīng)PE為20/15/12倍。維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：碳纖擴(kuò)產(chǎn)不及預(yù)期；光伏硅片擴(kuò)產(chǎn)不及預(yù)期。