>> 西部證券-晨會(huì)紀(jì)要-230518
| 上傳日期： |
2023/5/18 |
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| 282KB |
| 格式： |
pdf 共5頁(yè) |
來源： |
西部證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
雒雅梅 |
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【電力設(shè)備】第三監(jiān)管周期發(fā)改委輸配電價(jià)政策點(diǎn)評(píng)：電價(jià)機(jī)制趨向合理，看好儲(chǔ)能與電網(wǎng)板塊
隨著輔助服務(wù)與抽蓄容量電價(jià)機(jī)制逐漸明晰，儲(chǔ)能商業(yè)模式有望優(yōu)化，推薦陽(yáng)光電源（儲(chǔ)能PCS龍頭）、四方股份（高壓級(jí)聯(lián)最新中標(biāo)）、中國(guó)天楹（重力儲(chǔ)能）、林洋能源（儲(chǔ)能項(xiàng)目?jī)?chǔ)備豐富），建議關(guān)注南網(wǎng)科技（資源優(yōu)勢(shì)+訂單充沛）、天能股份（鉛炭電池）。電網(wǎng)版塊，推薦安科瑞（微電網(wǎng)龍頭），建議關(guān)注蘇文電能（EPCO與電力設(shè)備業(yè)務(wù)快速成長(zhǎng)）。
【傳媒】愛奇藝（IQ.O）1Q23業(yè)績(jī)點(diǎn)評(píng)：會(huì)員規(guī)模創(chuàng)新高，內(nèi)容儲(chǔ)備豐富
愛奇藝2023年第一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收83.49億元，同比增長(zhǎng)14.7%，Non-GAAP經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)10.34億元，歸母凈利潤(rùn)6.18億元，Non-GAAP歸母凈利潤(rùn)9.40億元?！犊耧j》領(lǐng)跑，會(huì)員規(guī)模創(chuàng)新高。廣告業(yè)務(wù)復(fù)蘇，2Q有望加速。內(nèi)容儲(chǔ)備豐富，會(huì)員粘性有望增強(qiáng)。我們預(yù)計(jì)愛奇藝2023-2025年Non-GAAP歸母凈利潤(rùn)分別為26.69/37.66/48.09億元，維持“買入”評(píng)級(jí)。
【傳媒】百度集團(tuán)-SW（9888.HK）1Q23業(yè)績(jī)點(diǎn)評(píng)：廣告業(yè)務(wù)復(fù)蘇超預(yù)期，文心一言性能大幅提升
百度集團(tuán)2023年Q1營(yíng)業(yè)收入311.44億元，同比增長(zhǎng)10%，調(diào)整后歸母凈利潤(rùn)（非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則歸母凈利潤(rùn)）57.27億元，同比提升48%。在線營(yíng)銷業(yè)務(wù)修復(fù)好于預(yù)期，預(yù)計(jì)二季度將加速。智能云首次實(shí)現(xiàn)盈利，文心一言性能大幅提升。愛奇藝會(huì)員數(shù)量創(chuàng)新高，內(nèi)容儲(chǔ)備豐富。我們預(yù)計(jì)公司23/24/25年Non-GAAP歸母凈利潤(rùn)233.42/267.21/308.97億元，維持“買入”評(píng)級(jí)。
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