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基建投資占據(jù)主導(dǎo)，制造業(yè)投資總體偏弱
　　陜西固定資產(chǎn)投資偏重于基建和采礦，制造業(yè)稍弱。2021年陜西固定資產(chǎn)投資2.68萬億；傳統(tǒng)三大項(xiàng)來看，基建是陜西固投中占比最高的板塊，制造業(yè)則顯著低于全國水平，具體，基建8222.37億元，占比30.7%，地產(chǎn)6117.55億元，占比22.8%，制造業(yè)4582.40億元，占比17.1%。此外，得益于豐富的礦產(chǎn)資源，省內(nèi)采礦投資占比2.8%，高于全國水平。
　　十年來陜西由交通大省邁向交通強(qiáng)省，“米”字形高鐵網(wǎng)逐步成型的過程中，十三五末基建投資有所回落，2022年增速由負(fù)轉(zhuǎn)正，近四年首次超過全國水平。陜西省基建在經(jīng)歷了2013-2018年的高速發(fā)展后，由交通大省逐漸邁向交通強(qiáng)省，隨著交通基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃逐步落地完工，十三五末省內(nèi)基建增速有所回落，2019年開始增速持續(xù)低于全國水平；2022年隨著穩(wěn)增長政策的逐步試行，基建投資規(guī)模再度擴(kuò)大，全年實(shí)現(xiàn)基建投資增速12.7%，高于全國水平1.18pct。
　　十四五基建持續(xù)推進(jìn)，投資規(guī)模穩(wěn)步提升
　　十四五期間固定資產(chǎn)投資預(yù)計(jì)年均增長6%，2023年預(yù)計(jì)達(dá)8%。十四五期間基建領(lǐng)域各板塊持續(xù)推進(jìn)，對交建、能源、水利等板塊均提出發(fā)展要求，政策來看，交建仍為重中之重，對公路、鐵路里程等均提出明確的發(fā)展目標(biāo)，具體來看，到2025年末鐵路營業(yè)里程將達(dá)6500公里，高速公路將達(dá)7000公里，公路總里程將突破19萬公里，民用機(jī)場數(shù)將達(dá)8個，充分體現(xiàn)地方政府發(fā)展決心；2023年來看，全年安排省級重點(diǎn)項(xiàng)目640個，年度計(jì)劃投資4804億元，力爭全年實(shí)現(xiàn)固定資產(chǎn)投資增長8%。
　　亞歐貿(mào)易重要節(jié)點(diǎn)，基建有望進(jìn)一步強(qiáng)化
　　西安是亞歐大陸經(jīng)濟(jì)帶的“心臟”，中歐班列五大集結(jié)城市之一，有望在亞歐貿(mào)易的催化下進(jìn)一步強(qiáng)化自身基建水平，充分發(fā)揮亞歐貿(mào)易通道樞紐作用。2022年西安中歐班列開行量達(dá)4639列，運(yùn)送貨物411.7萬噸，開行量、貨運(yùn)量和重箱率三項(xiàng)核心指標(biāo)，均位列全國第一。2022年6月，中國同中亞五國提出《關(guān)于深化“中國+中亞五國”互聯(lián)互通合作的倡議》，倡議進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)中歐班列的重要性；此外，中國-中亞峰會將于今年5月18日至19日在陜西省西安市舉行，國家主席習(xí)近平將主持峰會。峰會舉行或進(jìn)一步推動陜西“一帶一路”相關(guān)建設(shè)。
　　陜西發(fā)展規(guī)劃來看，交通建設(shè)始終是其“一帶一路”發(fā)展目標(biāo)的重要著力點(diǎn)。無論是《“十四五”深度融入共建“一帶一路”大格局、建設(shè)內(nèi)陸開放高地規(guī)劃》，還是近兩年推進(jìn)“一帶一路”建設(shè)工作要點(diǎn)，均將交通建設(shè)放在首位，并提出具體要求，包括1）高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)中歐班列西安集結(jié)中心；2）持續(xù)提升中歐班列（西安）開行質(zhì)效；3）加快建設(shè)西安國際航空樞紐；4）完善優(yōu)化路網(wǎng)布局等。
　　關(guān)注受益陜西區(qū)域景氣的綜合性基建龍頭
　　短期看，隨著2023年疫情后的經(jīng)濟(jì)回暖，陜西固定資產(chǎn)投資有望延續(xù)8%左右高增，基建投資短期高增可期；中期看，在十四五投資規(guī)劃指引下，區(qū)域中期景氣有望延續(xù)。與此同時，“一帶一路”催化下，區(qū)域基建有望繼續(xù)加碼，疊加近期中國-中亞峰會在陜西西安舉行的契機(jī)，我們認(rèn)為陜西區(qū)域值得重視，關(guān)注區(qū)域建工龍頭。
　　風(fēng)險提示
　　1、“一帶一路”推進(jìn)不及預(yù)期風(fēng)險；2、地緣政治風(fēng)險。