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特斯拉強(qiáng)勢入局人形機(jī)器人：廣闊藍(lán)海，搶占先機(jī)
　　人形機(jī)器人具備通用性，理論上幾乎能完成所有人類進(jìn)行的任務(wù)，未來將擁有比汽車更大的市場空間。馬斯克曾稱特斯拉汽車是放在輪子上的機(jī)器人，特斯拉必然利用這個(gè)天然優(yōu)勢搶占人形機(jī)器人廣闊市場的先機(jī)。人形機(jī)器人與智能汽車協(xié)同，也將助力特斯拉以更低的成本實(shí)現(xiàn)完全自動(dòng)駕駛的電車。
　　AI是特斯拉投入人形機(jī)器人的最強(qiáng)競爭力，數(shù)據(jù)、大模型賦能加速迭代落地
　　Optimus問世前，人形機(jī)器人存在成本高、不智能、控制水平差的缺陷，無法實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。而Optimus突破了不智能、難控制的缺陷，采用類似汽車域控制器的控制方式并復(fù)用FSD系統(tǒng)，通過閉環(huán)數(shù)據(jù)引擎，不斷升級(jí)的感知、規(guī)劃控制算法以及高算力、模型訓(xùn)練效率達(dá)8分鐘/個(gè)的超算系統(tǒng)共同打通“感知-認(rèn)知決策”鏈路，擁有了智能屬性。2023年，以GPT-4為代表的AI大模型迎來突破性進(jìn)展，將進(jìn)一步提升特斯拉機(jī)器人交互、決策、感知能力，加速迭代落地。Open AI領(lǐng)投人形機(jī)器人公司1X證明了AI在人形機(jī)器人領(lǐng)域大有可為。
　　特斯拉機(jī)器人降本潛力大，國產(chǎn)硬件供應(yīng)商迎來重要機(jī)遇
　　特斯拉機(jī)器人在設(shè)計(jì)上也選擇了硬成本最低、軟成本最大的方式后發(fā)制人，類似在自動(dòng)駕駛感知領(lǐng)域以純視覺方案代替激光雷達(dá)。特斯拉機(jī)器人硬件成本包括40個(gè)關(guān)節(jié)執(zhí)行器以及其他結(jié)構(gòu)件。根據(jù)我們測算，目前硬件成本占BOM表比例超過50%，要達(dá)到2萬美金售價(jià)還有84%的降價(jià)空間。特斯拉機(jī)器人關(guān)節(jié)執(zhí)行器采用的零部件種類和現(xiàn)有的工業(yè)機(jī)器人基本一致，由于沒有像工業(yè)機(jī)器人一樣對(duì)實(shí)現(xiàn)高速運(yùn)動(dòng)的要求，一定程度上降低了生產(chǎn)難度，因此只需根據(jù)人形機(jī)器人的特點(diǎn)對(duì)零部件進(jìn)行調(diào)整修改就可以進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化的大批量生產(chǎn)，而且軸承、齒輪箱、滾珠絲杠、電機(jī)等部件可復(fù)用特斯拉汽車的供應(yīng)鏈。國產(chǎn)硬件供應(yīng)商具備很強(qiáng)的低成本大規(guī)模量產(chǎn)能力，迎來了導(dǎo)入特斯拉機(jī)器人硬件供應(yīng)鏈的重要機(jī)遇。
　　站在特斯拉機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化落地起點(diǎn)，國產(chǎn)廠商增長動(dòng)能充沛
　　2023年的投資者日上可以看到Optimus已經(jīng)由需要被人推著行走升級(jí)為可以獨(dú)立行走，證明了特斯拉機(jī)器人優(yōu)秀的軟硬件設(shè)計(jì)可以實(shí)現(xiàn)快速迭代。2023年特斯拉將在墨西哥超級(jí)工廠生產(chǎn)新車型，Optimus有望在汽車總裝產(chǎn)線首次投入使用，開啟產(chǎn)業(yè)化落地的進(jìn)程，在TOB端迭代升級(jí)后滲透到廣闊的社會(huì)服務(wù)、家庭服務(wù)市場。國產(chǎn)零部件廠商迎接增長浪潮，按照技術(shù)壁壘由高到低對(duì)受益標(biāo)的分類：滾柱絲杠：秦川機(jī)床、恒立液壓、新劍傳動(dòng)；編碼器和傳感器：奧普光電、匯川技術(shù)、埃斯頓、昊志機(jī)電；空心杯電機(jī)：鳴志電器、江蘇雷利；無框電機(jī)：步科股份；諧波減速器：漢宇集團(tuán)、綠的諧波、中大力德、雙環(huán)傳動(dòng)、豐立智能；軸承：力星股份。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：Optimus迭代不及預(yù)期、中國企業(yè)進(jìn)入特斯拉供應(yīng)鏈不及預(yù)期。