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行情回顧：本周板塊總體下跌，申萬（2021）公用事業(yè)行業(yè)指數(shù)下跌0.91%，環(huán)保行業(yè)指數(shù)下跌0.71%。公用事業(yè)板塊熱電漲幅較大，上漲7.40%，環(huán)保板塊環(huán)保設(shè)備漲幅較大，上漲3.41%。
　　行業(yè)動(dòng)態(tài)
　　環(huán)保：
　?。?）加大環(huán)衛(wèi)新能源汽車應(yīng)用，提高市場(chǎng)滲透率。5月17日，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局發(fā)布了關(guān)于加快推進(jìn)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)更好支持新能源汽車下鄉(xiāng)和鄉(xiāng)村振興的實(shí)施意見，意見指出，鼓勵(lì)有條件的地方加大對(duì)環(huán)衛(wèi)等領(lǐng)域新能源汽車應(yīng)用支持力度。我們認(rèn)為我國(guó)新能源環(huán)衛(wèi)車滲透率整體偏低（2022年底為5.94%），市場(chǎng)空間廣闊，相關(guān)企業(yè)發(fā)展機(jī)遇明朗。建議關(guān)注：環(huán)衛(wèi)新能源龍頭【宇通重工】；環(huán)衛(wèi)新能源市占率逐步提升的【福龍馬】；聚焦數(shù)字化，深耕新能源的環(huán)衛(wèi)龍頭【盈峰環(huán)境】。
　　（2）開展黃河流域清廢行動(dòng)，強(qiáng)化固廢治理能力。生態(tài)環(huán)境部于近日印發(fā)《關(guān)于深入開展2023—2024年黃河流域固體廢物傾倒排查整治工作的通知》，全面部署黃河流域固體廢物傾倒排查整治工作。2023—2024年，生態(tài)環(huán)境部將黃河流域9?。ㄗ灾螀^(qū)）的重要支流、重要湖庫、重點(diǎn)工業(yè)園區(qū)、國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)、國(guó)家級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)等區(qū)域納入排查整治范圍，覆蓋面積近20萬平方公里，對(duì)固體廢物傾倒情況進(jìn)行全面排查整治，不斷把黃河流域“清廢行動(dòng)”推向深入。重點(diǎn)推薦：再生塑料回收龍頭【英科再生】；垃圾焚燒發(fā)電起家，布局動(dòng)力鋰電池回收的【旺能環(huán)境】；建議關(guān)注：危廢資源化龍頭【高能環(huán)境】；致力于打造無廢城市的固廢龍頭企業(yè)【瀚藍(lán)環(huán)境】。
　　公用：
　　（1）深化電價(jià)機(jī)制改革，儲(chǔ)能商業(yè)模式有望優(yōu)化。國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于第三監(jiān)管周期省級(jí)電網(wǎng)輸配電價(jià)及有關(guān)事項(xiàng)的通知，通知可概況為六方面：（1）直接核定輸配電價(jià)，按照“準(zhǔn)許成本+合理收益”直接核定省級(jí)電網(wǎng)各電壓等級(jí)輸配電價(jià)；（2）推動(dòng)分電壓等級(jí)、不區(qū)分工商業(yè)用戶核定輸配電價(jià)，用戶用電價(jià)格逐步并歸為居民生活、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)及工商業(yè)用電（除執(zhí)行居民生活和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用電價(jià)格以外的用電）三類；（3）根據(jù)不同電壓等級(jí)成本、電量等情況，分電壓等級(jí)核定容需量電價(jià)，并準(zhǔn)確核定各電壓等級(jí)需量電價(jià)和容量電價(jià)的換算對(duì)應(yīng)關(guān)系；（4）規(guī)定工商業(yè)用戶用電容量在100-315千伏安之間的，可選擇執(zhí)行單一制或兩部制電價(jià)；315千伏安及以上的，執(zhí)行兩部制電價(jià)，現(xiàn)執(zhí)行單一制電價(jià)的用戶可選擇執(zhí)行單一制電價(jià)或兩部制電價(jià)；（5）省級(jí)電網(wǎng)輸配電價(jià)表中，輸配電價(jià)以外的價(jià)格均單獨(dú)開列，主要包括抽水蓄能容量電費(fèi)、上網(wǎng)環(huán)節(jié)線損費(fèi)用以及部分省份天然氣發(fā)電容量電費(fèi)等；（6）工商業(yè)用戶執(zhí)行輸配電價(jià)，居民生活、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用電繼續(xù)執(zhí)行現(xiàn)行目錄銷售電價(jià)政策。我們認(rèn)為《通知》進(jìn)一步推動(dòng)了電力市場(chǎng)的進(jìn)程，令輸配電價(jià)結(jié)構(gòu)更加合理，利好儲(chǔ)能、火電靈活性改造和虛擬電廠建設(shè)。重點(diǎn)推薦：EPCO電能綜合服務(wù)商【蘇文電能】；電網(wǎng)故障檢測(cè)技術(shù)儲(chǔ)備充足，積極布局用戶側(cè)儲(chǔ)能的【科匯股份】；南網(wǎng)旗下、電源清潔化+電網(wǎng)智能化布局虛擬電廠的儲(chǔ)能龍頭【南網(wǎng)科技】；儲(chǔ)能訂單不斷落地的【林洋能源】；余熱鍋爐領(lǐng)軍者，以熔鹽儲(chǔ)能為基點(diǎn)，拓展火電靈改和光熱發(fā)電的【西子潔能】。
　?。?）新疆推進(jìn)新能源與多產(chǎn)業(yè)耦合聯(lián)動(dòng)發(fā)展，明確可按生產(chǎn)綠氫配置新能源發(fā)電規(guī)模。5月15日，新疆維吾爾自治區(qū)發(fā)改委、國(guó)家能源局新疆監(jiān)管辦、國(guó)網(wǎng)新疆電力有限公司聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于加快推進(jìn)新能源及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展的通知》。通知要求推進(jìn)新能源與多產(chǎn)業(yè)耦合聯(lián)動(dòng)發(fā)展，開展新能源規(guī)?；茪洌粚?duì)年產(chǎn)1萬噸以上綠氫的企業(yè)，可按生產(chǎn)氫（氨）全年實(shí)際用電量配置新能源發(fā)電規(guī)模，年產(chǎn)1萬噸氫氣配置15萬千萬光伏規(guī)模（風(fēng)電規(guī)模按上一年度區(qū)域光伏平均利用小時(shí)數(shù)/風(fēng)電平均利用小時(shí)數(shù)折算），所發(fā)電量全部由項(xiàng)目自用消納。對(duì)2024年8月底前滿負(fù)荷生產(chǎn)的綠電制氫項(xiàng)目，準(zhǔn)許項(xiàng)目業(yè)主新建同等規(guī)模的新能源項(xiàng)目且所發(fā)電量可并網(wǎng)消納，電網(wǎng)消納部分需按新能源規(guī)模的20%、2小時(shí)時(shí)長(zhǎng)配儲(chǔ)；綠氫建設(shè)確定性再獲提升，電解槽出貨量有望快速放量。重點(diǎn)推薦：華電旗下，堿性+PEM雙向發(fā)力的【華電重工】；建議關(guān)注：布局光伏治沙，電解水制氫的【億利潔能】；鍋爐裝備領(lǐng)跑者，布局堿性電解槽的【華光環(huán)能】；立足制氫與氫能源汽車，協(xié)同發(fā)力的【昇輝科技】。
　　本周專題：5月1日20時(shí)至2日17時(shí)，山東電力市場(chǎng)現(xiàn)貨交易中心實(shí)時(shí)“負(fù)電價(jià)”時(shí)段長(zhǎng)達(dá)22小時(shí)，刷新了國(guó)內(nèi)長(zhǎng)周期現(xiàn)貨試運(yùn)行的負(fù)電價(jià)時(shí)長(zhǎng)記錄。自2019年12月以來，山東省現(xiàn)貨市場(chǎng)負(fù)電價(jià)頻現(xiàn)，以天計(jì)算，全年負(fù)電價(jià)出現(xiàn)概率達(dá)48%，折射出山東新能源電力并網(wǎng)消納的難題，山東電力系統(tǒng)缺少常規(guī)水電、燃機(jī)等靈活調(diào)節(jié)性電源，儲(chǔ)能裝機(jī)僅為155.0萬千瓦，占總體裝機(jī)規(guī)模的0.8%，調(diào)峰能力明顯不足。負(fù)電價(jià)將促進(jìn)儲(chǔ)能和火電靈活性改造建設(shè)，對(duì)儲(chǔ)能而言，負(fù)電價(jià)將節(jié)省儲(chǔ)能的充電成本，促進(jìn)儲(chǔ)能項(xiàng)目的盈利能力從而促進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)；對(duì)火電靈活性改造而言，丹麥經(jīng)驗(yàn)已證明負(fù)電價(jià)機(jī)制的引入將推動(dòng)熱電廠加大對(duì)靈活性改造的投資，我們認(rèn)為我國(guó)十四五期間火電靈活性改造