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【A股】
　　上周（5月15日-5月19日，下同）傳媒板塊指數(shù)下跌5.57%，上證綜指上漲0.34%，深證成指上漲0.78%，創(chuàng)業(yè)板指上漲1.16%。漲幅前三：鋒尚文化（+9.77%）、巨人網(wǎng)絡（+9.01%）、寶通科技（+8.44%）；跌幅前三：天舟文化（-21.89%）、中文在線（-21.26%）、歡瑞世紀（-20.71%）。
　　【行業(yè)熱點】（1）5月19日凌晨，OpenAI在官網(wǎng)宣布正式發(fā)布app應用，并登陸App Store，手機端ChatGPT界面簡潔，支持跨設備同步歷史記錄，并且集成了OpenAI的開源語音識別系統(tǒng)Whisper，可以用語音輸入內(nèi)容。同時用戶可以在app個人中心內(nèi)直接升級ChatGPTPlus，通過App Store完成訂閱支付，價格US$19.99/月。我們團隊有最新跟蹤的ChatGPT用戶活躍度數(shù)據(jù)。（2）5月18日，北京市委全面深化改革委員會召開第五次會議，審議《北京市加快建設具有全球影響力的人工智能創(chuàng)新策源地實施方案（2023—2025年）》等事項。推動人工智能發(fā)展取得變革性、顛覆性突破，推進北京國家新一代人工智能創(chuàng)新發(fā)展試驗區(qū)和國家人工智能創(chuàng)新應用先導區(qū)建設。（3）5月18日，新一代人工智能是推動科技跨越發(fā)展、產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級、生產(chǎn)力整體躍升的驅(qū)動力量。習近平總書記高度重視人工智能技術(shù)發(fā)展，《中國網(wǎng)信》雜志摘取相關(guān)重要論述。（4）5月18日，第七屆世界智能大會上，科學技術(shù)部部長王志剛表示，將緊緊把握全球人工智能發(fā)展新機遇。百度CEO李彥宏發(fā)表了題為《大模型改變?nèi)斯ぶ悄堋返难葜v。（5）Midjourney官方中文版已經(jīng)開啟內(nèi)測申請，將搭載在QQ頻道。5月17日，“MidjourneyAI”公眾號宣布從5月15日晚六點起開放Midjourney官方中文版內(nèi)測。Midjourney官方中文版已經(jīng)開啟內(nèi)測申請，將搭載在QQ頻道上，每周一、周五下午6點統(tǒng)一開放，達到一定人數(shù)后會關(guān)閉入口。（6）5月19日，北京市經(jīng)濟和信息化局等三部門擬組織試試“北京市通用人工智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新伙伴計劃”，其中提出到2025年，基本形成要素齊全、技術(shù)領先、生態(tài)完備、可有力支撐數(shù)字經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的通用人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局。
　　【重點關(guān)注】【奧飛娛樂】4月26日信達證券首次覆蓋報告深度覆蓋，公司于5月11日宣布，《超級飛俠》IP大電影定檔7月8日，同時公司傾力制作的新IP《量子戰(zhàn)隊》將在23Q3推出。AI+IP發(fā)展前景可期，有望受益于AIGC主題估值提升，公司與AI的結(jié)合點包括AI+虛擬形象、AI+動畫電影制作、AI+玩具機器人等。【遙望科技】“AI+虛擬分身”已成為行業(yè)熱點，我們認為公司是“AI+虛擬分身”的核心概念股，率先推出行業(yè)解決方案引領直播電商市場，近期公司推出AI明星助理，能語音陪聊、提升直播購物體驗。作為頭部MCN機構(gòu)，公司有強大的藝人、網(wǎng)紅合作矩陣，以及此前在數(shù)字虛擬人IP、數(shù)字化場景構(gòu)建已有豐富儲備。公司位于杭州整體項目面積22.9萬方的“線上+線下”新型商業(yè)綜合體“遙望X27”項目正在籌備中，服飾供應鏈分銷平臺將依托于“遙望云AIOS”，為分銷業(yè)務快速增長提供支撐。我們看好公司作為“AI+虛擬分身”核心概念股的投資價值以及Q2開始GMV周期向好?！緪鹩⒕W(wǎng)絡】4-5月傳媒金股重點推薦，目前公司計劃上線的產(chǎn)品有十余款。公司密切跟蹤新技術(shù)的發(fā)展，持續(xù)關(guān)注元宇宙、數(shù)字技術(shù)、VR/AR、AIGC等創(chuàng)新技術(shù)發(fā)展與游戲技術(shù)的跨界融合可能產(chǎn)生的業(yè)務布局與投資機會。我們預計Q2公司將進入新的游戲產(chǎn)品周期，《石器時代：覺醒》獲批2023年4月國產(chǎn)版號，《西行紀》6月初上線、暑期有更多非傳奇奇跡類產(chǎn)品國內(nèi)上線、公司積極拓展海外增量市場，游戲主業(yè)有望進入新的業(yè)績上升周期?！緦毻萍肌繂T工激勵高KPI目標，AI+游戲（美術(shù)/翻譯等）、AI+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)雙主業(yè)結(jié)合點。我們預計年中起進入游戲新產(chǎn)品周期?！菊阄幕ヂ?lián)】虛擬人入駐抖音和快手、浙文米塔對標Midjourney，近期定增獲批加碼AI營銷，國資增持加速數(shù)字文化升級?！揪奕司W(wǎng)絡】Q1《原始征途》上線，Q2率先進入業(yè)績拐點，暑期《太空行動》開啟推廣，與文心一言推出首款國產(chǎn)AI生成的手游形象“太空鯊”，《球球大作戰(zhàn)》、《龍與世界的盡頭》與AI契合度高。
　　我們認為AI板塊系A股成長股長期機會，重點提示：AIGC有三大價值支撐長期邏輯，1）增效降本，注意是先增效后降本；2）內(nèi)容增產(chǎn)，價值提升；3）商業(yè)模式創(chuàng)新。在文本、編程、圖片圖像等視覺內(nèi)容、音視頻等多個行業(yè)領域均有望產(chǎn)生突破。對應三類公司值得關(guān)注：
　　1）上游算力相關(guān)的【英偉達、寒武紀、工業(yè)富聯(lián)、浪潮信息、天孚通信、優(yōu)刻得】和數(shù)據(jù)處理相關(guān)的【海天瑞聲】。
　　2）中游人工智能算法或軟件型公司，其中平臺型科技公司能夠?qū)IGC技術(shù)應用至多個產(chǎn)品，成為入口級別的應用，如微軟、谷歌、亞馬遜，以及國內(nèi)的【百度集團-SW】【騰訊控股】（4、5月金股重點推薦，重視騰訊AI估值催化機會）、華為、字節(jié)跳動、【三六零】等公司，以及人工智能領域軟件和算法層面擁有長期布局的【商湯-W、科大訊飛、云從科技、格靈深瞳-U】等。
　　3）下游應用領域具備內(nèi)容生產(chǎn)場景、優(yōu)質(zhì)數(shù)據(jù)或客戶的公司，下游應用相關(guān)公司：【AI+