>> 西部證券-通信行業(yè)周報：具身智能引領AI新應用，關注邊緣側算力與機器視覺-230521
| 上傳日期： |
2023/5/22 |
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| 1066KB |
| 格式： |
pdf 共11頁 |
來源： |
西部證券 |
| 評級： |
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作者： |
陳彤 |
| 行業(yè)名稱： |
通信 |
| 下載權限： |
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行業(yè)要聞追蹤
ITFWorld 2023半導體大會上，黃仁勛表示，人工智能的下一個浪潮將是具身智能（embodied AI），即能理解、推理、并與物理世界互動的智能系統(tǒng)。具身智能更強調強調了身體感知、運動和與環(huán)境互動的重要性?！癙IE方案”下，具身智能三大必備模塊：具身感知（Perception）、具身想象（Imagination）和具身執(zhí)行（Execution）。
同時，本周特斯拉展示特斯拉機器人擎天柱Optimus，功能升級。特斯拉人形機器人已掌握：環(huán)境感知能力(探索與記憶)、電機轉矩控制能力、端到端控制、物體交互等能力，并且已經(jīng)打通FSD底層模塊，預計未來在特斯拉的高級輔助駕駛系統(tǒng)軟件和計算機上運行。
國內“具身智能”產業(yè)鏈環(huán)節(jié)建議關注機器視覺相關廠商奧比中光、凌云光、奧普特等；邊緣側算力關注智能模組移遠通信、廣和通和美格智能和AIOT芯片瑞芯微、全志科技、晶晨股份、樂鑫科技。
行情回顧
本周（5.15-5.19），滬深300指數(shù)周漲幅0.17%，深證成指周漲幅0.78%，上證指數(shù)周漲幅0.34%，通信（申萬）指數(shù)周漲幅3.15%。在申萬行業(yè)分類31個行業(yè)板塊中，通信板塊周漲幅排名第4。本周（5.15-5.19）我們構建的西部通信股票池中202家公司整體周平均漲幅5.16%，其中，漲幅居前的細分板塊包括電力載波通信、光器件光模塊和物聯(lián)網(wǎng)。
投資建議：
AIGC和數(shù)字中國共振，算力托底。智算中心的加速部署，催化AI服務器、交換機、光模塊、光芯片、溫控設備等核心環(huán)節(jié)需求增長和技術加速升級。建議關注運營商（中國移動、中國電信、中國聯(lián)通）；IDC（奧飛數(shù)據(jù)、光環(huán)新網(wǎng)等）；ICT設備商（紫光股份、中興通訊（已覆蓋）、銳捷網(wǎng)絡）；光模塊（中際旭創(chuàng)、新易盛、天孚通信、源杰科技（已覆蓋）等）；溫控領域（英維克（已覆蓋）、申菱環(huán)境）。
應用端：技術與產業(yè)融合，數(shù)字化轉型加速。伴隨5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等新技術成熟，與垂直行業(yè)加速融合，產業(yè)數(shù)字化轉型成為通信行業(yè)新驅動力。建議關注工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)（映翰通（已覆蓋）、三旺通信、東土科技）；北斗及衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)（華測導航）；物聯(lián)網(wǎng)（移遠通信（已覆蓋）、廣和通（已覆蓋）、和而泰（已覆蓋）、拓邦股份（已覆蓋）。
風險提示：5G投資建設不及預期、疫情反復影響、中美貿易摩擦風險。
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