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事件：
　　應用材料（NASDAQ.AMAT）于05月18日發(fā)布FY23Q2財報，F(xiàn)Y23Q2營收66.3億美元，同比+6%/環(huán)比-2%，營業(yè)利潤19.3億美元，同比+1%/環(huán)比-3%。綜合財報及交流會議信息，總結(jié)要點如下：
　　評論：
　　1、FY23Q2營收和毛利率符合預期，營業(yè)利潤環(huán)比微降。
　　FY23Q2單季實現(xiàn)收入66.3億美元，符合預期（60-68億美元），同比+6%/環(huán)比-2%，主要系半導體設備系統(tǒng)和服務收入的超預期增長，ICAPS事業(yè)部（面向物聯(lián)網(wǎng)、通信、汽車、電源和傳感器的設備等）的增長也有助于抵消存儲收入的同比下滑；FY23Q2毛利率46.8%，符合預期（此前預計46.5%）同比-0.2pct/環(huán)比持平，符合預期；實現(xiàn)營業(yè)利潤19.3億美元，同比+1%/環(huán)比-3%。
　　2、設備和服務收入同比超預期增長，顯示業(yè)務收入環(huán)比持平。
　　1）半導體設備：公司設備業(yè)務營收49.8億美元，同比+12%/環(huán)比-3.5%，同比增長超預期；2）設備服務：公司設備服務（AGS）收入實現(xiàn)14.3億美元，同比+3%/環(huán)比+4.4%，AGS業(yè)務收入連續(xù)15個季度實現(xiàn)同比增長并創(chuàng)歷史新高，抵消了美國貿(mào)易法規(guī)帶來的不利影響，該業(yè)務持續(xù)增長主要系客戶長期的備品備件需求；3）顯示業(yè)務：收入1.68億美元，環(huán)比持平。
　　3、2023年面向ICAPS的設備支出將顯著增長，預計23H2向得到豁免權(quán)的中國代工廠發(fā)貨。
　　1）財務指引：FY23Q3預計收入?yún)^(qū)間為57.5億美元~65.5億美元，中值同比增長超2%，環(huán)比-7.2%，其中半導體設備收入45億美元，同比-5%，服務收入14.3億美元，同比+1%，顯示業(yè)務預計收入1.7億美元；預計FY23Q3毛利率46.3%，環(huán)比基本持平；2）市場和訂單情況：交貨時間恢復正常，但由于客戶長期規(guī)劃，公司積壓訂單仍在增加；公司預計2023年ICAPS業(yè)務（面向物聯(lián)網(wǎng)、通信、汽車、電源和傳感器的設備等）將顯著增長，該業(yè)務的增長將抵消存儲和邏輯市場的疲軟，這種趨勢將持續(xù)下去；4）中國市場：公司表示行業(yè)資本支出主要集中于ICAPS領(lǐng)域，尤其是中國有大量新設備需求，公司將在23H2向最新獲得設備豁免權(quán)的中國代工廠發(fā)貨；中國在公司ICAPS收入中占比最大，但公司ICAPS業(yè)務在歐美日等地區(qū)增速更快，主要系其他地區(qū)產(chǎn)業(yè)鏈地位更加重要。
　　風險提示：客戶擴產(chǎn)計劃波動風險；宏觀經(jīng)濟風險；供應鏈限制風險，美國出口管制加劇風險。