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微軟Build2023成功召開(kāi)，人工智能將重新定義軟件開(kāi)發(fā)與工作的未來(lái)。AI是今年微軟的“主旋律”，在今年的Build大會(huì)上，微軟推出了涵蓋軟件應(yīng)用和云服務(wù)的AI全家桶，其中，Copilot和超過(guò)50個(gè)新插件，是大會(huì)的絕對(duì)主角。微軟吹響AI“集結(jié)號(hào)”，全面打通Open AI，微軟宣布采用與OpenAI相同的開(kāi)放插件Plugin標(biāo)準(zhǔn)，打通了ChatGPT和微軟兩個(gè)平臺(tái)之間的互通與相互操作，實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品與服務(wù)的互通。
　　全球最強(qiáng)操作系統(tǒng)已加入AI助手。Windows11的任務(wù)欄將接入Copliot圖標(biāo)。用戶點(diǎn)擊圖標(biāo)就會(huì)在屏幕右側(cè)出現(xiàn)Copilot對(duì)話框，對(duì)當(dāng)前正在使用的應(yīng)用和網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容進(jìn)行分析解釋歸納。ChatGPT與微軟強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手，開(kāi)啟搜索引擎新篇章。微軟在Edge瀏覽器引入了365Copilot功能；Microsoft Store有望成為重要的AI原生應(yīng)用服務(wù)提供方，同時(shí)，微軟Azure AIStudio上線，包攬AI模型和應(yīng)用的“生產(chǎn)全流程”。此外，Microsoft Fabric震撼發(fā)布，有望成為AI時(shí)代的數(shù)據(jù)分析工具。此外，微軟致力于與英偉達(dá)等合作伙伴通力合作，共同合作加速發(fā)展由人工智能而驅(qū)動(dòng)的未來(lái)。
　　AI“全家桶”全面發(fā)布，全面助力微軟生態(tài)。可以看出今年微軟Build的重點(diǎn)已經(jīng)從原先提供AI工具性服務(wù)＋產(chǎn)品，轉(zhuǎn)向提供AI工具+AI生態(tài)?！癘pen Ecosystem（開(kāi)放的生態(tài)）”是會(huì)上不斷被提及的關(guān)鍵詞。微軟的AI“全家桶”顯然為此做好了充足準(zhǔn)備，跨Bing和ChatGPT的插件生態(tài)瞄準(zhǔn)個(gè)人用戶，而基于Azure服務(wù)和Copilot的低代碼開(kāi)發(fā)生態(tài)，則瞄準(zhǔn)企業(yè)用戶。我們認(rèn)為微軟作為科技巨頭具有重要的商業(yè)指引意義，微軟有望借助AI開(kāi)啟第二波成長(zhǎng)曲線。
　　投資建議：
　　我們認(rèn)為AIGC的出世會(huì)產(chǎn)生革命性的影響，同時(shí)有望賦能千行百業(yè)。我們梳理了三條路徑圖，積極的推薦以下三條投資主線:
　　1)具備算力基礎(chǔ)的廠商，受益標(biāo)的為
　　1、算力芯片廠商:寒武紀(jì)、海光信息、景嘉微、龍芯中科等；
　　2、算力服務(wù)廠商:浪潮信息、中科曙光、神州數(shù)碼、拓維信息等；
　　3、邊緣算力廠商:首都在線、青云科技、優(yōu)刻得、光環(huán)新網(wǎng)、新炬網(wǎng)絡(luò)、網(wǎng)宿科技等；
　　2)具備AI算法商業(yè)落地的廠商，重點(diǎn)推薦科大訊飛、拓爾思，其他受益標(biāo)的為:同花順、三六零等；
　　3) AIGC相關(guān)應(yīng)用廠商，受益標(biāo)的為:
　　1、辦公軟件類:金山辦公、萬(wàn)興科技、福昕軟件、當(dāng)虹科技、彩訊股份等；
　　2、互聯(lián)網(wǎng)傳媒類:中文在線、湯姆貓、天娛數(shù)科、捷成股份、昆侖萬(wàn)維、藍(lán)色光標(biāo)、游戲和數(shù)字人等；
　　3、微軟系:天地在線、捷成股份、萬(wàn)興科技、湯姆貓、天娛數(shù)科、昆侖萬(wàn)維、湯姆貓、藍(lán)色光標(biāo)、凌志軟件等；
　　4、其他:石基信息、盛世科技、財(cái)富趨勢(shì)、金證股份、熵基科技、焦點(diǎn)科技、潤(rùn)和軟件、金橋信息、佳發(fā)教育、航天宏圖、中科星圖、美亞柏科等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　核心技術(shù)水平升級(jí)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；AI倫理風(fēng)險(xiǎn)；政策推進(jìn)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；中美貿(mào)易摩擦升級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)。