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本報(bào)告導(dǎo)讀：
　　在最近與投資者的交流過程中，我們發(fā)現(xiàn)部分投資者在與大模型相關(guān)的幾個(gè)關(guān)鍵問題上存在一些分歧，故本文希望針對(duì)這些問題談?wù)勎覀兊恼J(rèn)識(shí)。
　　摘要：
　　尋找AI大模型原生應(yīng)用，一般企業(yè)需著重關(guān)注“封閉長(zhǎng)尾”場(chǎng)景。1）目前市場(chǎng)中尋找大模型落地場(chǎng)景的方式基本上是基于以往場(chǎng)景的線性外推，即“怎么樣把已經(jīng)能做的事情做得更好”。但事實(shí)上，以往的每次技術(shù)革新最終都帶來(lái)了一些“原生”的產(chǎn)品形態(tài)和落地場(chǎng)景。我們認(rèn)為，相對(duì)于對(duì)于原有產(chǎn)品的賦能，大模型更大的價(jià)值或許在于幫助我們解決一些之前無(wú)法解決的問題。2）在封閉場(chǎng)景中，相對(duì)于模型能力而言，數(shù)據(jù)獲取能力更重要，渠道和行業(yè)語(yǔ)料的擁有者會(huì)有更強(qiáng)的話語(yǔ)權(quán)。而對(duì)于一個(gè)開放性的場(chǎng)景來(lái)說，大模型廠商話語(yǔ)權(quán)更重。在這類場(chǎng)景中，“被賦能企業(yè)”只有不斷產(chǎn)生新的應(yīng)用創(chuàng)意才能持續(xù)保持競(jìng)爭(zhēng)力，否則就有被大模型廠商“吃掉”的風(fēng)險(xiǎn)，或面臨市場(chǎng)上同類產(chǎn)品的同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)。而持續(xù)產(chǎn)生新的創(chuàng)意顯然并不容易。
　　相比于提升解決單點(diǎn)問題的準(zhǔn)確度，大模型的更大意義或在于IT開發(fā)范式的轉(zhuǎn)換。無(wú)論是大模型還是場(chǎng)景化模型，依然是基于統(tǒng)計(jì)學(xué)框架，暫時(shí)無(wú)法徹底解決AI能力的不可解釋性問題，這就意味著它在一些對(duì)于corner case敏感的場(chǎng)景下落地仍舊會(huì)非常受限。我們認(rèn)為，大模型的潛力更多體現(xiàn)在兩個(gè)方面：第一，幫助我們解決一些此前無(wú)法解決的單點(diǎn)問題；第二，大模型有望徹底改變IT開發(fā)范式，通過改變交互方式的手段提升垂域產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化程度。
　　同時(shí)擁有AI大模型和垂直場(chǎng)景的廠商非常稀缺。1）構(gòu)建一個(gè)好用的大模型仍然有諸多壁壘，包括但不限于：資本開支，這是最顯而易見的一個(gè)壁壘；工程化能力，在訓(xùn)練和處理數(shù)據(jù)的過程中包含了非常多的工藝技巧。2）大模型所帶來(lái)的“技術(shù)平民化”趨勢(shì)并不會(huì)導(dǎo)致場(chǎng)景化模型時(shí)代領(lǐng)先的玩家被快速顛覆。我們認(rèn)為，在封閉場(chǎng)景中，數(shù)據(jù)和特定類型的機(jī)構(gòu)深度綁定，“模型蒸餾”所需要的數(shù)據(jù)不容易獲得，數(shù)據(jù)和渠道比模型能力本身更重要。3）同時(shí)擁有大模型和垂域場(chǎng)景數(shù)據(jù)的公司具有諸多優(yōu)勢(shì)：包括配合度優(yōu)勢(shì)、迭代效率優(yōu)勢(shì)、差異化優(yōu)勢(shì)等。
　　繼續(xù)推薦金山辦公、科大訊飛?？拼笥嶏w：同時(shí)擁有AI大模型與諸多行業(yè)數(shù)據(jù)的稀缺標(biāo)的。采用“1+N”架構(gòu)，將大模型落地于教育、醫(yī)療、人機(jī)交互、辦公等多個(gè)行業(yè)，5月6日已發(fā)布星火大模型。金山辦公：公司是國(guó)產(chǎn)辦公軟件龍頭，全力發(fā)力AI戰(zhàn)略，加大AI人才投入力度，與微軟有直接映射關(guān)系。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：AIGC落地不及預(yù)期、ChatGPT發(fā)展受到強(qiáng)監(jiān)管