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核心觀點(diǎn)
　　送別拉尼娜，迎接厄爾尼諾。截止2023年5月中旬，赤道太平洋中東部的海面異常低溫已經(jīng)成為過(guò)去時(shí)，取而代之的是太平洋的東部和中部區(qū)域的異常變暖，雖然當(dāng)前東太平洋仍然處于ENSO中性區(qū)域，但關(guān)鍵的海洋和大氣變量已經(jīng)反映出厄爾尼諾事件潛在的發(fā)展趨勢(shì)。北美多模型集合（NMME）目前的預(yù)測(cè)表明，Nio-3.4海平面溫度很有可能在6月后攀升至厄爾尼諾的閾值以上，同時(shí)持續(xù)上升；NOAA預(yù)計(jì)今夏厄爾尼諾發(fā)生的概率接近90%、而在秋冬季概率超過(guò)90%。
　　厄爾尼諾事件下，以太平洋為中心呈現(xiàn)“東澇西旱”。由于太平洋海溫升高，厄爾尼諾事件下的全球預(yù)計(jì)偏暖，同時(shí)由于東南信風(fēng)減弱，減少了原本流向西熱帶太平洋的暖流，因此原本應(yīng)該出現(xiàn)在西熱帶太平洋的低氣壓東移，從降水上變現(xiàn)為西熱帶太平洋較常年干旱、東熱帶太平洋較常年多雨。
　　亞洲熱帶作物或受干旱影響，美洲糧食作物影響或偏小。ENSO事件對(duì)全球氣候的影響會(huì)受到當(dāng)年其他天氣系統(tǒng)的交叉影響表現(xiàn)出不同的結(jié)果。我們?cè)齀RI最新的模型結(jié)果，其結(jié)果顯示厄爾尼諾下，對(duì)位于熱帶太平洋西部的區(qū)域在夏季多為干旱天氣、冬季部分區(qū)域可能多雨；熱帶太平洋東部的區(qū)域的北美冬、春季較為多雨，南美的多數(shù)時(shí)候干旱。我們將全球主要農(nóng)作物根據(jù)生長(zhǎng)區(qū)域、時(shí)間與模型中的降水情況進(jìn)行比對(duì)，結(jié)論顯示厄爾尼諾事件下對(duì)農(nóng)作物的影響主要集中在北半球的亞洲國(guó)家，由于生長(zhǎng)期的面臨干旱的概率較高，印度和泰國(guó)的甘蔗、東南亞的棕櫚面臨減產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)；而由于美洲大部時(shí)間是多雨氣候，且影響面、時(shí)間與種植區(qū)域、生長(zhǎng)期重合較小，我們認(rèn)為對(duì)于產(chǎn)量的影響不大，但若收獲季節(jié)出現(xiàn)大面積的洪澇災(zāi)害，也會(huì)影響農(nóng)作物產(chǎn)量。
　　投資建議與投資標(biāo)的
　　隨著北半球作物進(jìn)入生長(zhǎng)期，天氣成為影響作物產(chǎn)量預(yù)期的核心因素，在當(dāng)前全球新季農(nóng)產(chǎn)品大豐產(chǎn)預(yù)期下，我國(guó)的糧食作物以及美洲的主要油料糧食作物受影響預(yù)計(jì)偏小，飼料加工、油料加工企業(yè)的利潤(rùn)預(yù)計(jì)改善，關(guān)注海大集團(tuán)、禾豐股份、金龍魚、道道全；糖料或面臨天氣影響發(fā)生產(chǎn)量波動(dòng)，關(guān)注糖價(jià)彈性標(biāo)的南寧糖業(yè)、中糧糖業(yè)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、疫病風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)與產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)