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碳市場跟蹤：國內(nèi)：5月22日至5月26日，全國碳市場碳排放配額（CEA）掛牌協(xié)議成交量12.50萬噸，上周（5.15-5.19）成交量為0.06萬噸；5月26日碳排放配額（CEA）收盤價(jià)為57.00元/噸，日環(huán)比持平，周環(huán)比持平。5月15日至5月19日，國內(nèi)8個(gè)試點(diǎn)城市碳排放配額總成交量112.89萬噸，周環(huán)比+3.00%；配額成交均價(jià)40.95元/噸，周環(huán)比-21.84%；CCER成交量16.28萬噸，周環(huán)比-55.61%。歐盟：5月22日至5月26日，歐盟碳排放配額期貨成交量合計(jì)0.95億噸，周變化值為增加267.80萬噸，周環(huán)比+2.89%；碳排放配額期貨結(jié)算價(jià)（周平均）83.48歐元/噸，周變化值為下跌3.14歐元/噸，周環(huán)比-3.63%。
　　本周投資組合：高能環(huán)境+洪城環(huán)境+山高環(huán)能+盛劍環(huán)境+偉明環(huán)保
　　本期（5.22-5.26）板塊行情：上證綜指下跌2.16%，深證成指下跌1.64%，創(chuàng)業(yè)板指下跌2.16%。A股環(huán)保板塊指數(shù)上漲0.58%，子板塊固廢、環(huán)衛(wèi)、環(huán)保設(shè)備、水務(wù)及水處理的漲跌幅分別為+0.37%、-0.58%、+0.85%、+0.84%。H股環(huán)保板塊指數(shù)下跌0.40%。目前A股環(huán)保板塊TTM估值18倍。
　　行業(yè)要聞：（1）工信部發(fā)布公開征求對《工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰碳中和標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（2023版）》（征求意見稿）的意見。其中指出，到2025年，工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰碳中和標(biāo)準(zhǔn)體系基本建立。針對低碳技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀、未來發(fā)展趨勢以及工業(yè)領(lǐng)域行業(yè)發(fā)展需求，制定200項(xiàng)以上碳達(dá)峰急需標(biāo)準(zhǔn)。重點(diǎn)制定基礎(chǔ)通用、核算與核查、低碳技術(shù)與裝備等領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)，為工業(yè)領(lǐng)域開展碳評估、降低碳排放等提供技術(shù)支撐。加快研制碳排放管理與評價(jià)類標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)工業(yè)領(lǐng)域深度減碳，引導(dǎo)相關(guān)產(chǎn)業(yè)低碳高質(zhì)量發(fā)展。（2）廣東省能源局發(fā)布《廣東省推進(jìn)能源高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案（2023-2025年）》，重點(diǎn)統(tǒng)籌規(guī)劃垃圾焚燒發(fā)電。實(shí)施方案指出，因地制宜發(fā)展陸上風(fēng)電和生物質(zhì)能。結(jié)合資源條件，在遠(yuǎn)離居民生活區(qū)且風(fēng)能資源較為豐富的區(qū)域適度開發(fā)集中式陸上風(fēng)電，因地制宜發(fā)展分散式陸上風(fēng)電。因地制宜開發(fā)生物質(zhì)能，統(tǒng)籌規(guī)劃垃圾焚燒發(fā)電、農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電、生物天然氣項(xiàng)目開發(fā)。
　　投資建議：2022年，受特殊國內(nèi)外背景催化及行業(yè)自身發(fā)展階段影響，環(huán)保板塊內(nèi)公司出現(xiàn)分化。一方面，傳統(tǒng)環(huán)保業(yè)態(tài)公司如固廢、水務(wù)等已基本進(jìn)入發(fā)展成熟期，在自身所屬板塊行業(yè)增速紅利衰退的背景下呈鞏固主業(yè)基本盤，有能力者開拓第二增長曲線的趨勢。另一方面，受益于其他產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)或一些新興環(huán)保業(yè)態(tài)的出現(xiàn)使部分板塊內(nèi)公司仍享有較高beta紅利，有望快速發(fā)展。對于標(biāo)的選擇，我們認(rèn)為：（1）傳統(tǒng)環(huán)保業(yè)態(tài)中最核心的仍是具備持續(xù)穩(wěn)健運(yùn)營能力的標(biāo)的，同時(shí)關(guān)注在第二增長曲線具備較大潛力的龍頭公司；（2）新興環(huán)保業(yè)態(tài)中優(yōu)選受益于高景氣度且具備高速確定性成長的公司。傳統(tǒng)環(huán)保業(yè)態(tài)建議關(guān)注：偉明環(huán)保，洪城環(huán)境，瀚藍(lán)環(huán)境，高能環(huán)境。新興環(huán)保業(yè)態(tài)建議關(guān)注：山高環(huán)能，盛劍環(huán)境，路德環(huán)境。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：訂單獲取不及預(yù)期、融資環(huán)境收緊、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期、行業(yè)政策變動(dòng)、新業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期、下游行業(yè)資本開支不及預(yù)期等風(fēng)險(xiǎn)。