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上周傳媒（申萬）指數下跌2.84%，位居31個行業(yè)第24名，弱于創(chuàng)業(yè)板指（下跌2.06%）、深證成指（下跌1.39%）、上證中?。ㄏ碌?.03%）、滬深300（下跌2.7%）、上證指數（下跌2.1%）。。細分板塊龍頭景氣持續(xù)，建議布局垂直細分領域業(yè)績有望持續(xù)高增的投資機會，推薦標的愷英網絡、三七互娛、吉比特、完美世界、百納千成、博納影業(yè)、芒果超媒、中文在線等，受益標的盛天網絡、寶通科技、冰川網絡、神州泰岳、光線傳媒、值得買、藍色光標等。
　　4月新游表現亮眼，《崩壞：星穹鐵道》首月流水超12億。2023年4月中國游戲市場規(guī)模為225億元，環(huán)比增長3%，移動游戲市場實際銷售收入為162.18億元，環(huán)比增長4%。有2款新游進入4月移動游戲流水測算榜前十，并且3月部分新游首月流水于4月釋放，帶動移動游戲市場環(huán)比提升。4月新游中，米哈游研發(fā)的《崩壞：星穹鐵道》上線首日登頂App Store游戲暢銷榜，次日起截至5月9日連續(xù)超10天保持在App Store游戲暢銷榜前二。天美研發(fā)的《合金彈頭：覺醒》首月流水預期超過5億元，暢游研發(fā)的《天龍八部2》和莉莉絲研發(fā)的《戰(zhàn)火勛章》首月流水均超過1億元。2023年游戲行業(yè)將迎來政策、業(yè)績和估值的反轉，強產品周期有望利好多數游戲板塊上市公司。推薦標的：愷英網絡、三七互娛、吉比特、姚記科技、完美世界、中文在線等；受益標的：盛天網絡、冰川網絡、寶通科技、神州泰岳、電魂網絡、騰訊控股、網易、中手游、創(chuàng)夢天地等。
　　微軟推出Copilot，Windows進入“AI時刻”。微軟在開發(fā)者大會上宣布Windows全系統(tǒng)層面集成Copilot，并將在近期正式登陸Win11。Copilot以側邊欄的形式出現，激活后可以在所有應用程序和窗口中保持打開狀態(tài)。Copilot的交互模式與Bing Chat類似，有像搜索引擎一樣的功能，通過日常語言描述想要進行的操作即可完成自動執(zhí)行，不再需要復雜的命令來查找、調用文件和應用程序。Copilot深度集成AI助手，有望大幅提升系統(tǒng)操作的效率。此外，微軟還宣布采用與OpenAI相同的開放插件標準，以確保ChatGPT與Copilot等產品服務之間的互操作性。
　　風險提示：游戲流水不及預期，AI產品落地不及預期。