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▌本周觀點(diǎn)更新
　　傳媒在2023年一季度受AI應(yīng)用驅(qū)動(dòng)帶來(lái)估值修復(fù)與困境反轉(zhuǎn)標(biāo)的的板塊性回暖與高漲，進(jìn)入二季度，AI驅(qū)動(dòng)的大模型邏輯對(duì)情緒面逐步邊際遞減。從企業(yè)端看，網(wǎng)易認(rèn)為大模型大同小異，百度認(rèn)為中國(guó)大模型格局中只會(huì)存在若干家且需與網(wǎng)信辦等政策端緊密溝通的企業(yè)，我們認(rèn)為，大模型邏輯從無(wú)到有，情緒面已體現(xiàn)，當(dāng)下，更應(yīng)關(guān)注大模型帶來(lái)的垂類(lèi)細(xì)分場(chǎng)景應(yīng)用。6月迎蘋(píng)果發(fā)布會(huì)以及7月迎上海世界人工智能大會(huì)；站在2023年二季度，第一維度，關(guān)注AI驅(qū)動(dòng)的虛實(shí)融合板塊疊加2023年二季度業(yè)績(jī)環(huán)比改善板塊；第二維度，關(guān)注618電商節(jié)；第三維度，關(guān)注亞運(yùn)會(huì)預(yù)熱以及與元宇宙虛實(shí)融合帶來(lái)新場(chǎng)景應(yīng)用。
　　▌本周重點(diǎn)推薦個(gè)股及邏輯
　　給予傳媒新消費(fèi)行業(yè)推薦評(píng)級(jí)。風(fēng)語(yǔ)筑603466（將結(jié)合AI人工智能與虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)，探索AIGC與VR/AR/MR、數(shù)字虛擬人和元宇宙虛擬空間的融合應(yīng)用與發(fā)展）；浙文互聯(lián)600986（關(guān)注定增獲批后的發(fā)行進(jìn)展；旗下浙安果合推出數(shù)字戰(zhàn)士提供的全新解決方案）；嗶哩嗶哩9626（B站“星火計(jì)劃”618電商節(jié)熱度啟動(dòng)）；藍(lán)色光標(biāo)300058（藍(lán)色宇宙為2023中關(guān)村論壇提供了虛實(shí)交互的AR技術(shù)體驗(yàn)互動(dòng)及內(nèi)容制作的應(yīng)用場(chǎng)景解決方案，助力論壇參會(huì)體驗(yàn)服務(wù)數(shù)字化升級(jí)）；遙望科技002291（迎618電商節(jié)，二季度有望受益，與人民日?qǐng)?bào)共助“鄉(xiāng)村振興”）；華策影視300133（積極擁抱AIGC，新技術(shù)賦能優(yōu)質(zhì)內(nèi)容作品，驅(qū)動(dòng)內(nèi)容行業(yè)擴(kuò)容，但優(yōu)質(zhì)頭部?jī)?nèi)容作品仍具稀缺性）；浙數(shù)文化600633（主業(yè)回暖，受益于數(shù)字中國(guó)發(fā)展紅利）；姚記科技002605（主業(yè)均有望在2023年回暖修復(fù)，球星卡業(yè)務(wù)受益于2023年亞運(yùn)會(huì)驅(qū)動(dòng)的體育新消費(fèi)）；芒果超媒300413（乘風(fēng)破浪的姐姐第四季持續(xù)熱播中，2023年7月公司基于《大偵探》節(jié)目?jī)?nèi)容上線的《森林進(jìn)化論》也將完成獨(dú)立app上線）；橫店影視603103（電影《紅色特工》擬定檔，2023年供給與需求均有望雙升助力主業(yè)回暖可期）；博納影業(yè)001330（《別叫我“賭神”》定檔6月21日）；新技術(shù)對(duì)出版閱讀行業(yè)的效率有望提升，可關(guān)注文字視覺(jué)化閱讀板塊，如中信出版300788、果麥文化301052、新經(jīng)典603096、榮信文化301201、閱文集團(tuán)等，借力新渠道或新技術(shù)AIGC等對(duì)內(nèi)容生產(chǎn)的效率提升；心動(dòng)公司2400（自研產(chǎn)品《火炬之光：無(wú)限》于5月10日正式公測(cè)；《火力蘇打》將于6月9日正式上線；由公司發(fā)行的解謎游戲《畫(huà)中世界（Gorogoa）》手機(jī)版于5月26日正式發(fā)售）；吉比特603444（代理產(chǎn)品《這個(gè)地下城有點(diǎn)怪》將于5月30日全平臺(tái)上線；《勇者與裝備》獲版號(hào)；代理產(chǎn)品《飛吧龍騎士》官方預(yù)約正式開(kāi)啟）；百奧家庭互動(dòng)2100（自研產(chǎn)品《時(shí)序殘響》于5月19日開(kāi)啟「序夜」測(cè)試，目前該游戲在TapTap的預(yù)約量超84萬(wàn)）；電魂網(wǎng)絡(luò)603258（杭州亞運(yùn)會(huì)電子競(jìng)技（夢(mèng)三國(guó)2項(xiàng)目）集訓(xùn)隊(duì)候選名單公布；《大領(lǐng)主傳說(shuō)》獲版號(hào)）；青瓷游戲6633（2.0版本《最強(qiáng)蝸牛：無(wú)限》即將于下半年上線，WoNiuGPT將會(huì)隨《最強(qiáng)蝸牛：無(wú)限》一同推出；《新仙劍奇?zhèn)b傳之揮劍問(wèn)情》將于6月9日正式上線；《魔卡少女櫻：回憶鑰匙》光子服招募于5月25日開(kāi)啟）。
　　▌風(fēng)險(xiǎn)提示
　　產(chǎn)業(yè)政策變化風(fēng)險(xiǎn)、推薦公司業(yè)績(jī)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)；編播政策變化風(fēng)險(xiǎn)、影視作品進(jìn)展不及預(yù)期以及未獲備案風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)不達(dá)預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；疫情波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。