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【核心組合】
　　三一重工、杭氧股份、晶盛機電、北方華創(chuàng)、中國船舶、羅博特科、先導智能、樂惠國際、中兵紅箭、杭叉集團、安徽合力、微導納米、邁為股份、徐工機械、恒立液壓、金辰股份、英杰電氣、斯萊克、雙環(huán)傳動、華測檢測、僑源股份、精工科技、歐科億、海天精工、鄭煤機、大豐實業(yè)、邁拓股份
　　【最新關注】
　　榮旗科技、華培動力、東威科技、中船特氣、和遠氣體
　　【重點股池】
　　中聯(lián)重科、捷佳偉創(chuàng)、奧特維、上機數(shù)控、凱美特氣、亞星錨鏈、華銳精密、青鳥消防、海目星、國茂股份、巨星科技、新強聯(lián)、中際聯(lián)合、中微公司、安徽合力、浙江鼎力、春風動力、瀚川智能、華特氣體、運達股份、利元亨、亞瑪頓、天宜上佳、日月股份、杭可科技、蘇試試驗、永貴電器、建設機械、華鐵應急、聚光科技、杰克股份、先惠技術、上海沿浦、鋮昌科技、和而泰、華依科技、匯中股份
　　【上周報告】
　　【半導體設備】2023年中期策略：自主可控邏輯持續(xù)強化，聚焦低國產化率、先進制程突破
　　【通用設備】2023年中期策略：持續(xù)看好國產替代、制造業(yè)復蘇
　　【晶盛機電】系列深度之光伏坩堝篇——光伏坩堝龍頭；泛半導體設備+耗材鑄就高壁壘
　　【晶盛機電】發(fā)布N型光伏超導磁場長晶爐，引領光伏技術加速迭代
　　【核心觀點】
　　【半導體設備】自主可控驅動國產化率提升，半導體設備國產替代加速。5月23日，日本公布外匯法法令修正案，正式出臺半導體制造設備出口管制措施，將先進芯片制造設備等23個品類納入出口管制，該管制將在7月23日生效。2022年10月美國對華半導體進行全面出口管制，管制范圍擴大至先進芯片、先進制程設備、零部件及人員等，并促使日本、荷蘭跟進其管制政策。美日荷管制趨緊大環(huán)境下，國內客戶設備驗證意愿強烈，自主可控需求下國產化率有望快速提升。持續(xù)推薦北方華創(chuàng)、晶盛機電、芯源微、拓荊科技、微導納米、新萊應材、華峰測控、羅博特科、英杰電氣、聚光科技；關注中微公司、精測電子、長川科技、至純科技等。
　　【工程機械】CME預估2023年5月挖掘機（含出口）銷量15500臺左右，同比下降約25%（4月同比下降23.5%），降幅環(huán)比小幅擴大。分市場看：國內市場預估銷量6500臺，同比下降約46%，降幅環(huán)比小幅擴大；出口市場預估銷量9000臺，同比增長7%左右，漲幅繼續(xù)收窄。2023年4月，中國地區(qū)小松挖掘機開工小時數(shù)為100.8小時，同比下降0.6%。2023年1-4月挖掘機銷量76243臺，同比下降25%，其中國內38341臺，同比下降44%；出口37902臺，同比增長12%。持續(xù)重點推薦三一重工、恒立液壓、徐工機械；持續(xù)推薦杭叉集團、安徽合力、中聯(lián)重科、華鐵應急、浙江鼎力、中鐵工業(yè)。
　　【工業(yè)氣體】杭氧股份間接控股股東擬收購盈德氣體，邁向“中國林德”。持續(xù)看好空分氣體復蘇，5月第3周，液氧/液氮/液氬均價471/532/1035元/噸，同比分別變動-4%/-4%/+29%，價格向好。電子特氣是二大半導體材料，國產替代持續(xù)推進。推薦杭氧股份、僑源股份、華特氣體、凱美特氣、陜鼓動力，關注金宏氣體、雅克科技、昊華科技、南大光電等。
　　【鋰電設備】預計2023年新能源汽車銷量及滲透率維持高增長，看好海外市場增速，重視鋰電設備估值修復機會。4月9日，特斯拉儲能超級工廠在上海簽約，開工日期2023Q3，投產時間2024Q2，產能為40GWh。據(jù)經乘聯(lián)會初步統(tǒng)計，2023年3月，乘用車市場零售159.6萬輛，同比持平，環(huán)比增加17%；新能源車市場零售54.9萬輛，同比增長5%，較上月增長27%。推薦鋰電設備龍頭先導智能、斯萊克、海目星、利元亨、杭可科技、聯(lián)贏激光、先惠技術、威唐工業(yè)、百利科技；最新關注：瀚川智能。
　　【光伏設備】光伏HJT產業(yè)化持續(xù)推進；銅電鍍產業(yè)化進程開啟，聚焦新技術、新轉型的光伏/泛半導體設備龍頭。設備端重點看好電池+組件設備環(huán)節(jié)，關注銅電鍍+鈣鈦礦新技術產業(yè)化進程，首選具平臺化能力龍頭。推薦晶盛機電、邁為股份、羅博特科、金辰股份、上機數(shù)控、奧特維、捷佳偉創(chuàng)、英杰電氣、帝爾激光、高測股份、漢鐘精機、亞瑪頓等。
　　【通用設備】4月份制造業(yè)采購經理指數(shù)（PMI）為49.2%，比上月下降2.7個百分點。十七部門印發(fā)《“機器人+”應用行動實施方案》，全方位支持機器人行業(yè)發(fā)展，類比“新能源+”，戰(zhàn)略意義重大。重點推薦雙環(huán)傳動、綠的諧波、埃斯頓、華銳精密、歐科億；關注匯川技術、科德數(shù)控、海天精工、創(chuàng)世紀、國盛智科、紐威數(shù)控、凱爾達。
　　【軌交裝備】迎新一輪上行周期；一帶一路、國企改革打開空間。疫情后鐵路投資有望拐點向上，預計2023-2025年年均投資較2022年提升18%。預計動車組高級修數(shù)量進入上升期，看好動車核心零部件市場；新一輪國企改革背景下，軌交板塊央國企有望迎“價值重估”。軌交投資是基建主力之一，疫情后鐵路投資需求有望拐點向上，看好整車、核心零部件及鐵路設備需求回升，受益“一帶一路”，國企價值重估。推薦中鐵工業(yè)、天宜上佳、永貴電器，持續(xù)關注中國中車、中