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日本半導體設備出口管制落地，半導體材料國產化進程亟需加速。5月23日，日本政府正式出臺半導體制造設備出口管制措施，將于7月23日起實施。該出口管制措施涉及23項芯片制造設備，包括3項清洗設備、11項薄膜沉積設備、1項熱處理設備、4項光刻/曝光設備、3項刻蝕設備和1項測試設備，主要用于先進制程半導體芯片的生產制造。受此事件影響，國內半導體材料、設備、生產工藝的國產化重要性再度被激發(fā)，5月24-26日期間，Wind半導體材料指數和半導體設備指數漲幅分別為3.12%和2.90%，相較于滬深300指數的超額收益分別為4.71%和4.49%。雖然目前中國大陸半導體材料市場規(guī)模占比為全球第二且具有較高的市場規(guī)模增速，但是由于晶圓代工技術能力的限制，整體的半導體材料產品需求仍然集中在中低端。供給端方面，雖然我國部分中低端半導體材料的自供能力在逐步提升，但是在高端半導體材料的研發(fā)、生產、銷售仍存在較大的不足。在海外國家逐步加大限制的背景下，我國半導體材料、設備、技術國產化的必要性、重要性、緊迫性進一步凸顯。
　　國產OLED材料加快放量，部分企業(yè)突破蒸鍍機技術壁壘。隨著國產OLED面板出貨量迎來迅速爬坡，我國有望成為全球OLED面板的最大供應商。與此同時，國內OLED有機材料的市場規(guī)模也將與日劇增，根據華經產業(yè)研究院數據及預測，我國OLED有機材料市場規(guī)模則將由33.6億元提升至109億元，對應CAGR約為34.2%。目前以奧來德、萊特光電為代表的國產OLED生產企業(yè)已經逐步實現(xiàn)了部分高端OLED成品材料的批量化供應，同時相關企業(yè)也在加速推進更多品種OLED成品材料的驗證進度。在OLED設備方面，蒸鍍機可將有機發(fā)光材料精準、均勻、可控地蒸鍍到基板上，是保障高精細度顯示產品順利量產的核心要素。此前，全球的OLED真空蒸鍍機幾乎全部由日本佳能旗下的Tokki提供。為了保障高世代OLED顯示技術的發(fā)展以及我國OLED產業(yè)鏈自身的穩(wěn)定性，OLED蒸鍍機的國產化勢在必行。近年來部分國產廠商在真空蒸鍍機領域也有了相應的突破。目前奧來德已經生產制造除了小型蒸鍍機樣機，正在進行相關的市場導入工作。
　　板塊周漲跌情況：過去5個交易日，滬深兩市各板塊大部分呈跌勢，本周上證指數跌幅為2.16%，深證成指跌幅為1.64%，滬深300指數跌幅為2.37%，創(chuàng)業(yè)板指跌幅為2.16%。中信基礎化工板塊漲幅為1.0%，漲跌幅位居所有板塊第8位。
　　投資建議：（1）上游油氣板塊建議關注中國石油、中國石化、中海油和新奧股份及其他油服標的。（2）低估值化工龍頭白馬：建議關注①三大化工白馬：萬華化學、華魯恒升、揚農化工；②民營大煉化及化纖板塊：恒力石化、榮盛石化、東方盛虹、恒逸石化、桐昆股份、新鳳鳴；③輕烴裂解板塊：衛(wèi)星化學、東華能源；④煤制烯烴：寶豐能源。（3）新材料板塊：建議關注①半導體材料：晶瑞電材、彤程新材、華特氣體、雅克科技、昊華科技、南大光電、江化微、久日新材、鼎龍股份；②風電材料：碳纖維、聚醚胺、基體樹脂、夾層材料、結構膠等相關企業(yè)；③鋰電材料：電解液、鋰電隔膜、磷化工、氟化工等相關企業(yè)；④光伏材料：上游硅料、EVA、純堿等相關企業(yè)；⑤OLED產業(yè)鏈：萬潤股份、瑞聯(lián)新材、奧來德、濮陽惠成。（4）傳統(tǒng)周期板塊：建議關注農藥、煤化工和尿素、染料、維生素、氯堿等領域相關標的。
　　風險分析：油價快速下跌和維持高位的風險；下游需求不及預期風險。