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本周行情回顧。本周，Wind新材料指數(shù)收報(bào)4025.57點(diǎn)，環(huán)比下跌1.25%。其中，漲幅前五的有泛亞微透(7.91%)、上海新陽(6.01%)、斯迪克(5.21%)、福斯特(4.87%)、聯(lián)泓新科(4.77%)；跌幅前五的有仙鶴股份(-5.6%)、金博股份(-4.71%)、山東赫達(dá)(-3.99%)、杉杉股份(-3.38%)、奧來德(-3.16%)。六個(gè)子行業(yè)中，申萬三級行業(yè)半導(dǎo)體材料指數(shù)收報(bào)7142.03點(diǎn)，環(huán)比上漲0.26%；申萬三級行業(yè)顯示器件材料指數(shù)收報(bào)981.72點(diǎn)，環(huán)比下跌1.93%；中信三級行業(yè)有機(jī)硅材料指數(shù)收報(bào)7461.71點(diǎn)，環(huán)比下跌0.25%；中信三級行業(yè)碳纖維指數(shù)收報(bào)2814.15點(diǎn)，環(huán)比下跌2.87%；中信三級行業(yè)鋰電指數(shù)收報(bào)3073.69點(diǎn)，環(huán)比下跌3.57%；Wind概念可降解塑料指數(shù)收報(bào)1793.1點(diǎn)，環(huán)比下跌0.59%。
　　美光公司在華銷售的產(chǎn)品未通過網(wǎng)絡(luò)安全審查。日前，網(wǎng)絡(luò)安全審查辦公室依法對美光公司在華銷售產(chǎn)品進(jìn)行了網(wǎng)絡(luò)安全審查。審查發(fā)現(xiàn)，美光公司產(chǎn)品存在較嚴(yán)重網(wǎng)絡(luò)安全問題隱患，對我國關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)鏈造成重大安全風(fēng)險(xiǎn)，影響我國國家安全。為此，網(wǎng)絡(luò)安全審查辦公室依法作出不予通過網(wǎng)絡(luò)安全審查的結(jié)論。按照《網(wǎng)絡(luò)安全法》等法律法規(guī)，我國內(nèi)關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施的運(yùn)營者應(yīng)停止采購美光公司產(chǎn)品。此次對美光公司產(chǎn)品進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)安全審查，目的是防范產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)安全問題危害國家關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全，是維護(hù)國家安全的必要措施。中國堅(jiān)定推進(jìn)高水平對外開放，只要遵守中國法律法規(guī)要求，歡迎各國企業(yè)、各類平臺產(chǎn)品服務(wù)進(jìn)入中國市場。（資料來源：半導(dǎo)體芯聞，網(wǎng)信中國）
　　日本宣布半導(dǎo)體限制。5月23日，經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省以外匯法為基礎(chǔ)，公布了對商品等部令的修訂。包括先進(jìn)半導(dǎo)體制造設(shè)備在內(nèi)的23項(xiàng)產(chǎn)品將受到出口管制。經(jīng)過兩個(gè)月的公示期，預(yù)計(jì)將于7月23日正式實(shí)施。這23項(xiàng)包括極紫外（EUV）相關(guān)產(chǎn)品的制造設(shè)備和三維堆疊存儲元件的蝕刻設(shè)備。就計(jì)算用邏輯半導(dǎo)體的性能而言，它是制造電路線寬10至14納米（一納米為十億分之一米）或更小的尖端產(chǎn)品的必備器件。據(jù)商務(wù)部網(wǎng)站消息，商務(wù)部新聞發(fā)言人就日本正式出臺半導(dǎo)體制造設(shè)備出口管制措施事答記者問。商務(wù)部發(fā)言人表示，我們注意到，日本政府正式出臺針對23種半導(dǎo)體制造設(shè)備的出口管制措施，這是對出口管制措施的濫用，是對自由貿(mào)易和國際經(jīng)貿(mào)規(guī)則的嚴(yán)重背離，中方對此堅(jiān)決反對。（資料來源：半導(dǎo)體芯聞）
　　重點(diǎn)標(biāo)的：半導(dǎo)體材料國產(chǎn)化加速，下游晶圓廠擴(kuò)產(chǎn)迅猛，看好頭部企業(yè)產(chǎn)業(yè)紅利優(yōu)勢最大化。光刻膠板塊為我國自主可控之路上關(guān)鍵核心環(huán)節(jié)，看好彤程新材在進(jìn)口替代方面的高速進(jìn)展。特氣方面，華特氣體深耕電子特氣領(lǐng)域十余年，不斷創(chuàng)新研發(fā)，實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代，西南基地疊加空分設(shè)備雙重布局，一體化產(chǎn)業(yè)鏈版圖初顯，建議重點(diǎn)關(guān)注華特氣體。電子化學(xué)品方面，下游晶圓廠逐步落成，芯片產(chǎn)能有望持續(xù)釋放，建議關(guān)注：安集科技、鼎龍股份。下游需求推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級和革新，行業(yè)邁入高速發(fā)展期。國內(nèi)持續(xù)推進(jìn)制造升級，高標(biāo)準(zhǔn)、高性能材料需求將逐步釋放，新材料產(chǎn)業(yè)有望快速發(fā)展。國瓷材料三大業(yè)務(wù)保持高增速，有條不紊打造齒科巨頭，新能源業(yè)務(wù)爆發(fā)式增長，橫向拓展、縱向延伸打造新材料巨擘，建議重點(diǎn)關(guān)注新材料平臺型公司國瓷材料。高分子材料的性能提升離不開高分子助劑，國內(nèi)抗老化劑龍頭利安隆，珠海新基地產(chǎn)能逐步釋放，憑借康泰股份，進(jìn)軍千億潤滑油添加劑，打造第二增長點(diǎn)，建議重點(diǎn)關(guān)注國內(nèi)抗老化劑龍頭利安隆。碳中和背景下，綠電行業(yè)蓬勃發(fā)展，光伏風(fēng)電裝機(jī)量逐漸攀升，建議關(guān)注上游原材料金屬硅龍頭企業(yè)合盛硅業(yè)、EVA粒子技術(shù)行業(yè)領(lǐng)先的聯(lián)泓新科、擁有三氯氫硅產(chǎn)能的新安股份以及三孚股份。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期，產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，新產(chǎn)能釋放不及預(yù)期等。