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市場(chǎng)行情回顧：本周申萬(wàn)國(guó)防軍工板塊指數(shù)下跌2.16%，滬深300指數(shù)下跌2.37%，行業(yè)跑贏滬深300指數(shù)0.21 PCT，在申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)漲跌幅中排名第20。細(xì)分板塊方面，航天裝備下跌1.69%，航空裝備下跌1.78%，地面兵裝下跌2.61%，航海裝備下跌4.36%，軍工電子下跌1.62%。周漲幅居前個(gè)股分別是天秦裝備、振華風(fēng)光、華力創(chuàng)通、西測(cè)測(cè)試、縱橫股份、納睿雷達(dá)、菲利華、廣聯(lián)航空、華秦科技、雷科防務(wù)。
　　細(xì)分板塊估值水平：國(guó)防軍工行業(yè)當(dāng)前PE（TTM）為77倍，處于歷史中相對(duì)較低水平。細(xì)分板塊方面，航天裝備64倍，航空裝備58倍，航海裝備-308倍，地面兵裝51倍，軍工電子65倍。
　　本周觀點(diǎn)：1～4月，全國(guó)造船完工1280萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)9.3%。承接新船訂單1985萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)29%。4月底，手持船舶訂單11506萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)12.3%。全國(guó)完工出口船1078萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)5.0%；承接出口船訂單1794萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)31.3%；4月末手持出口船訂單10528萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)16.8%。出口船舶分別占全國(guó)造船完工量、新接訂單量、手持訂單量的84.3%、90.4%和91.5%。5月28日10時(shí)32分，MU9191航班從上海虹橋國(guó)際機(jī)場(chǎng)飛往北京首都國(guó)際機(jī)場(chǎng)，并于12時(shí)31分抵達(dá)北京首都國(guó)際機(jī)場(chǎng)，順利完成了C919機(jī)型的全球首次商業(yè)載客飛行。根據(jù)上海市科委發(fā)布的《2022上海科技進(jìn)步報(bào)告》，截至2022年底，C919累計(jì)獲得32家客戶、1035架訂單。一架C919目錄單價(jià)為0.99億美元,已簽訂單金額達(dá)到1024.65億美元。隨著C919訂單陸續(xù)交付，產(chǎn)業(yè)鏈公司也將迎來(lái)廣闊發(fā)展空間。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：集運(yùn)行業(yè)迅速低迷導(dǎo)致船東砍單；油運(yùn)與干散貨運(yùn)輸景氣度持續(xù)低迷導(dǎo)致對(duì)應(yīng)船型新造船訂單需求不足；鋼材等原材料價(jià)格大幅上漲；新競(jìng)爭(zhēng)者進(jìn)入行業(yè)；世界經(jīng)濟(jì)大幅下滑；匯率波動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)。