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終端能源電氣化和用戶側(cè)分布式能源增長推動了用電側(cè)的變革——形成源網(wǎng)荷儲協(xié)調(diào)的微網(wǎng)形態(tài)。從用電側(cè)的發(fā)展趨勢來看：短期的需求源于電力擴(kuò)容、分布式光伏、工商業(yè)儲能等硬件層升級，中期針對新興應(yīng)用場景的模式變革，長期逐步實(shí)現(xiàn)分散負(fù)荷和電源的聚合，構(gòu)建區(qū)域聚合的虛擬電廠。圍繞用電側(cè)的升級方向，用電側(cè)的增量環(huán)節(jié)主要包括EPCO、EMS、分布式光伏、工商業(yè)儲能、充換電等。我們建議關(guān)注增量環(huán)節(jié)的投資機(jī)會。
　　▍用電側(cè)逐步形成源網(wǎng)荷儲協(xié)調(diào)的微網(wǎng)形態(tài)。隨著終端能源的電氣化進(jìn)程，用電側(cè)面臨著用電量增長以及電力用戶結(jié)構(gòu)日趨多元化兩方面的變革，疊加分布式能源發(fā)展使用電側(cè)有源化，傳統(tǒng)的調(diào)度模式難以適應(yīng)快速變化的用電需求，亟需形成源荷網(wǎng)儲統(tǒng)一協(xié)調(diào)的管理模式。其核心在于分布式配用電的建設(shè)，即逐步實(shí)現(xiàn)分布式能源、配電、用電的聚合及統(tǒng)一協(xié)調(diào)，形成區(qū)域微網(wǎng)的形態(tài)。
　　▍發(fā)展趨勢：硬件擴(kuò)容、升級，軟件層面實(shí)現(xiàn)各層級聚合。短期來看，用電側(cè)首先需要滿足用電量快速增長和保障用電可靠性的需求，其最主要的發(fā)展趨勢包括電力擴(kuò)容、用戶側(cè)配置儲能和控制保護(hù)器件智能化；中期維度，在電力擴(kuò)容等硬件基礎(chǔ)逐步堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)上，用電側(cè)的變革將以逐步適應(yīng)新的電力結(jié)構(gòu)和市場機(jī)制為主，包括用電數(shù)據(jù)的可視化、分布式光儲充、需求側(cè)響應(yīng)，用電降本等；更長期維度看，用電側(cè)有望逐步從硬件基礎(chǔ)轉(zhuǎn)向軟件層面的聚合，逐步將孤立的電力用戶、分布式能源、用戶側(cè)儲能聚合，實(shí)現(xiàn)園區(qū)能源管理數(shù)字化和生產(chǎn)數(shù)字化融合，隨著聚合層級的增加，逐步形成區(qū)域聚合的虛擬電廠模式，實(shí)現(xiàn)更優(yōu)化的調(diào)度和需求側(cè)響應(yīng)。
　　▍用電側(cè)主要增量環(huán)節(jié)：從能源基建到電力軟件平臺。結(jié)合用電側(cè)的發(fā)展趨勢來看，我們建議圍繞著數(shù)字化升級的方向?qū)ふ以隽凯h(huán)節(jié)。即從硬件基礎(chǔ)層面滿足電力用戶多元化、用電量增長需求的電力分布式光伏以及電動汽車充換電；適應(yīng)用電降本訴求和面向電力市場改革的工商業(yè)儲能；解決園區(qū)層面數(shù)字化融合的EPCO模式，以及面向更長維度發(fā)展的用戶側(cè)能源管理系統(tǒng)。
　　▍風(fēng)險(xiǎn)因素：新型電力系統(tǒng)建設(shè)推進(jìn)不及預(yù)期；產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格波動；數(shù)字化平臺推廣不及預(yù)期；電力市場改革不及預(yù)期。
　　▍投資策略。隨著新型電力系統(tǒng)的建設(shè)，用電側(cè)需要逐步滿足源網(wǎng)荷儲協(xié)調(diào)統(tǒng)一的需求，預(yù)計(jì)形成搭建硬件基礎(chǔ)、適應(yīng)新型應(yīng)用場景、多用戶聚合構(gòu)建虛擬電廠平臺的發(fā)展方向。重點(diǎn)推薦國網(wǎng)系二次設(shè)備龍頭國電南瑞、國網(wǎng)系電力信息化領(lǐng)先企業(yè)國網(wǎng)信通、多方位布局電力系統(tǒng)智能化建設(shè)的許繼電氣、有望受益于分布式光伏發(fā)展的光伏逆變器龍頭企業(yè)陽光電源、創(chuàng)新EPCO模式將配用電建設(shè)和可視化電力運(yùn)營相結(jié)合的蘇文電能、智能電網(wǎng)一站式服務(wù)商澤宇智能、布局工商業(yè)儲能PCS和充電樁業(yè)務(wù)的盛弘股份；建議關(guān)注EMS具備先發(fā)優(yōu)勢的領(lǐng)先企業(yè)安科瑞、用電側(cè)運(yùn)營和智能化領(lǐng)先企業(yè)南網(wǎng)能源、分布式能源運(yùn)營和智能化管理領(lǐng)先企業(yè)芯能科技、電力信息智慧計(jì)量和采集領(lǐng)域企業(yè)炬華科技、能源互聯(lián)網(wǎng)核心系統(tǒng)及終端供應(yīng)商威勝信息、電力系統(tǒng)二次保護(hù)頭部企業(yè)四方股份。