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大模型是AI開(kāi)發(fā)的新范式，是人工智能邁向通用智能的里程碑：大模型指通過(guò)在大規(guī)模寬泛的數(shù)據(jù)上進(jìn)行訓(xùn)練后能適應(yīng)一系列下游任務(wù)的模型，本質(zhì)依舊是基于統(tǒng)計(jì)學(xué)的語(yǔ)言模型，只不過(guò)“突現(xiàn)能力”賦予其強(qiáng)大的推理能力。現(xiàn)有的大模型的框架在本質(zhì)上是一致的，幾乎所有參數(shù)規(guī)模超過(guò)千億的大語(yǔ)言模型都采取GPT模式，但是不同類(lèi)型的企業(yè)給予自己所在領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，開(kāi)發(fā)的大模型在功能上還是有所差異。技術(shù)對(duì)大模型的效果具有決定作用，因此未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)格局也依賴(lài)于技術(shù)突破。
　　算力是AI時(shí)代的“石油”：大模型的訓(xùn)練和推理都會(huì)用到AI芯片的算力支持，在數(shù)據(jù)和算法相同情況下，算力是大模型發(fā)展的關(guān)鍵，是人工智能時(shí)代的“石油”。我們假設(shè)GPT-3訓(xùn)練時(shí)間為一個(gè)月，則需要843顆英偉達(dá)A100芯片。我們假設(shè)GPT-3每日日活為5000萬(wàn)，則需要約16255顆英偉達(dá)A100芯片。GPT-4為多模態(tài)數(shù)據(jù)，我們預(yù)計(jì)算力需求量是GPT-3的10倍以上。中國(guó)大廠相繼布局大模型，我們測(cè)算，僅十家頭部廠商大模型1年內(nèi)有望增加約20萬(wàn)片A100需求量。長(zhǎng)期來(lái)看，則需求量有望超200萬(wàn)片，新增算力需求將使算力市場(chǎng)增長(zhǎng)2倍以上。2021年，中國(guó)加速卡市場(chǎng)中Nvidia占據(jù)超過(guò)80%市場(chǎng)份額，國(guó)產(chǎn)AI芯片性能與海外仍有差距，國(guó)產(chǎn)大模型推出有望加快國(guó)產(chǎn)芯片發(fā)展。
　　數(shù)據(jù)資源是AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力之一：數(shù)據(jù)集作為數(shù)據(jù)資源的核心組成部分，是指經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)化設(shè)計(jì)、采集、清洗、標(biāo)注和管理，生產(chǎn)出來(lái)的專(zhuān)供人工智能算法模型訓(xùn)練的數(shù)據(jù)。大規(guī)模語(yǔ)言模型性能強(qiáng)烈依賴(lài)于參數(shù)規(guī)模N，數(shù)據(jù)集大小D和計(jì)算量C，訓(xùn)練數(shù)據(jù)主要來(lái)自于維基百科、書(shū)籍、期刊、Reddit社交新聞?wù)军c(diǎn)、Common Crawl和其他數(shù)據(jù)集，GPT4依靠大量多模態(tài)數(shù)據(jù)訓(xùn)練。未來(lái)AI模型的競(jìng)爭(zhēng)力或體現(xiàn)在數(shù)據(jù)質(zhì)量和稀缺性，發(fā)展數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)，促進(jìn)相關(guān)公共、企業(yè)、個(gè)人數(shù)據(jù)的進(jìn)一步放開(kāi)，將為國(guó)內(nèi)AI發(fā)展提供重要支撐。
　　 AI賦能各行各業(yè)，未來(lái)是AI應(yīng)用的星辰大海：AI堪比第四次技術(shù)革命，本輪最直接的應(yīng)用在內(nèi)容創(chuàng)作領(lǐng)域，打開(kāi)產(chǎn)業(yè)的想象邊界。我們應(yīng)該去尋找在AI賦能下，應(yīng)用功能顯著改善、客戶(hù)粘性顯著提升，市場(chǎng)空間大幅提升的領(lǐng)域，主要有內(nèi)容創(chuàng)作，辦公軟件，ERP，機(jī)器人以及芯片設(shè)計(jì)領(lǐng)域。當(dāng)前部分大模型廠商已經(jīng)開(kāi)啟產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，但是算力依舊是限制AI大規(guī)模商業(yè)化落地的主要原因，一旦解決，直接受益AI+的將是信息化行業(yè)，因此我們看好各行業(yè)信息化領(lǐng)域處于優(yōu)勢(shì)地位的龍頭公司。
　　投資建議：算法上，我們建議關(guān)注已經(jīng)有先發(fā)優(yōu)勢(shì)的大模型公司：三六零、科大訊飛、同花順等，此外還有一些實(shí)施企業(yè)，如軟通動(dòng)力、潤(rùn)和軟件、漢得信息等；算力上，我們推薦景嘉微、中科曙光、神州數(shù)碼，建議關(guān)注海光信息、寒武紀(jì)、四川長(zhǎng)虹、拓維信息等；數(shù)據(jù)上，我們推薦各細(xì)分賽道的信息化龍頭企業(yè)，如久遠(yuǎn)銀海、容知日新、中控技術(shù)，建議關(guān)注國(guó)能日新、千方科技等；應(yīng)用上，我們推薦在具備“殺手級(jí)”應(yīng)用潛能的廠商金山辦公、用友網(wǎng)絡(luò)、恒生電子，建議關(guān)注廣聯(lián)達(dá)、石基信息等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策推進(jìn)不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇