>> 國泰君安-產(chǎn)業(yè)觀察14期：【電池材料周報】鋰電產(chǎn)業(yè)出海建廠成為新共識，海外市場與國內(nèi)市場需兼顧考慮-230530
| 上傳日期： |
2023/5/30 |
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| 格式： |
pdf 共8頁 |
來源： |
國泰君安 |
| 評級： |
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作者： |
王浩,李嘉琪 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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產(chǎn)業(yè)鏈跟蹤
碳酸鋰價格反彈暫緩，上游材料價格止跌。截至2023年4月18日，電池級碳酸鋰均價跌至18萬元/噸，較2022年11月上旬的最高點下跌幅度超40萬元/噸。據(jù)上海鋼聯(lián)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，5月23日電池級碳酸鋰電池級碳酸鋰連續(xù)三日與上日持平，報價29.30萬元/噸。5月26日，電池及碳酸鋰報價29.50萬元/噸。電池級碳酸鋰價格自18萬元噸價開啟反彈后持續(xù)上漲，4月27日至5月19日間的15個交易日，電池級碳酸鋰價格已實現(xiàn)十五連漲，短短半個月，碳酸鋰價格漲幅超60%，而后漲勢暫緩。
5月鋰電產(chǎn)業(yè)排產(chǎn)快速恢復。排產(chǎn)恢復的力度與市場需求和庫存水位密切相關(guān)，市場需求大、去庫存力度強的鋰電環(huán)節(jié)，其排產(chǎn)速度亦恢復更快。進入5月后，新能源汽車市場下游車市需求率先傳導，排產(chǎn)的恢復在鋰電產(chǎn)業(yè)鏈中上游環(huán)節(jié)層層推進。
出海建廠成為新共識。自美國IRA法案頒布以來，不斷有國內(nèi)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)海外建廠的消息傳出。歐美市場亟需成熟供應(yīng)商提供配套產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)。在國內(nèi)動力電池市場競爭白熱化的形勢下，對中國供應(yīng)商而言，這意味著處于起步階段的歐美新能源汽車市場潛力無限。
海外市場與國內(nèi)市場需兼顧考慮。眾多企業(yè)向匈牙利、歐洲、北美、墨西哥、東南亞等地建廠。海外建廠面臨更高的生產(chǎn)成本和人力成本。主要原材料及生產(chǎn)設(shè)備仍需從亞洲進口，產(chǎn)品制造成本高。海外建廠要加大人員培訓力度，人力成本更高。日、韓企業(yè)深耕多年海外市場，我國企業(yè)海外經(jīng)驗不足。若新能源車需求波動，企業(yè)開拓海外市場，存在不確定性，需兼顧國內(nèi)訂單份額，保持穩(wěn)定經(jīng)營。
行業(yè)信息
歐盟碳邊境調(diào)節(jié)機制正式生效。歐盟將碳邊境調(diào)節(jié)機制（CBAM）法案文本在歐盟公報（Official Journal）上正式發(fā)布，并宣布于5月17日正式生效。這一決定標志著歐盟碳關(guān)稅已正式立法，并走完所有程序。歐盟在應(yīng)對氣候變化和推動全球氣候行動方面邁出了重要一步。
中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進會發(fā)布《中國生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展年鑒2023》。中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進會生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)分會發(fā)布了《中國生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展年鑒2023》。根據(jù)《年鑒》，截至2022年底，我國生物質(zhì)發(fā)電累計裝機容量達到了4132萬千瓦，年發(fā)電量達到1824億千瓦時，年上網(wǎng)電量達到1531億千瓦時。
廣東將適度超前建設(shè)氫氣儲運加基礎(chǔ)設(shè)施。廣東省能源局在日前印發(fā)的《廣東省推進能源高質(zhì)量發(fā)展實施方案》中，聚焦氫能核心技術(shù)研發(fā)和先進設(shè)備制造，加快培育從氫氣制備、儲運、燃料電池電堆、關(guān)鍵零部件和動力系統(tǒng)集成的全產(chǎn)業(yè)鏈。
風險提示
新能源車銷售不及預(yù)期，政策變動，產(chǎn)品研發(fā)不及預(yù)期等。
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